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2024年3月31日发(作者：)
XtoolsCRM系统介绍
一、 XtoolsCRM系统设计理念：
1. 什么是XToolsCRM？
XToolsCRM是专门为国内中小企业设计和开发的，一套具有领先
的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理软件。
它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装
软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名和密码，就可以直接
在线使用。
XToolsCRM的服务模式是按月租用，也就是说，企业用
XToolsCRM只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关
系管理系统
。
2. XToolsCRM适用于中小企业
满足中小企业的需求，是XToolsCRM设计和开发团队的主要目
标。“提供中小企业适用、好用的客户关系管理系统”是我们的宗旨。
XToolsCRM的软件功能设计来源于千家中小企业试用的意见和
建议。
我们专业的产品设计部门获取和总结了大量中小企业的需求，结
合国际领先的客户管理理念；设计了上百种中小企业在管理客户和销
售团队时的具体要求。
对于中小企业而言，CRM系统软件重要的指标是：易用、好用，
能够在企业内迅速普及和生效。另外，从成本要求看，需要软件低成
本、零维护。
XToolsCRM针对这些要点，从软件的体系构架、功能设计、数据
关系设计、操作界面优化等方面针对性的实现。
从目前数千家客户的反馈来看，XToolsCRM可以实现中小企业在
客户管理和销售团队管理中的核心需求，满足中小企业对CRM系统
的期望。
3. XToolsCRM的基本功能
优化销售过程、组织和协调销售团队、记录和分析销售数据、保
存和查询客户资料。
工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、产品
管理、仓库管理、出库发货、市场活动、统计分析等。
二、 XtoolsCRM系统功能模块：
工作台
待办任务提醒
客户
客户分类
联系人
联系人分类和查询
百家姓
合同/订单（售中） 订单审批
合同/订单分类审批设置
审批过程
审批工作台
与订单关联的采
7日内日程提醒
当期热点客户
内部公告
客户查询和组合
查询
查询和高级查询
合同视图
回款计划
回款记录
客户视图联系人快捷沟通
共享和转移群发短信息
群发邮件应收款提醒批量添加客户
购单
自动读取订单产
交付提醒批量编辑客户MSN/QQ对话链接开票记录
品
订单关联采购单
未处理投诉提醒客户查重 交付计划
汇总
店面型销售单
适用于柜台和店
面销售
一单实现全面管
理
快速全能
散客管理
未处理来电客户服务
投诉管理
客户关怀
纪念日管理
交付记录/订单明
细
当日工作总结
自我激励
纪念日类型定义 发货单
公历和农历纪念日 发货明细
本月和下月的纪念
客户快速查询
销售目标管理
日周月报
客户/联系人导入
批量共享和转移
潜在客户/客户
/VIP客户
日提醒
销售机会（售前）
快递单打印功能
退货管理
订单总价自动核
算
订单毛利 风格切换
供应商/代理商/合
作伙伴
销售机会分类查询式选择客户
沟通兔
内部沟通
跨天主题
在线提醒
批量客户任务/客
户池
热点设置
商务数据自动统
计
往来对账
销售费用管理
打印快递单
CTI通话历史
下级客户
客户合并
云标签分类
查询和高级查询
销售机会视图
销售漏斗
销售预测
订单预估毛利
发货单打印
订单打印
机会阶段自动记录
需求管理
解决方案
竞争对手
报价管理
快递单打印
库管发货功能
销售发货
阶段停留时间
采购
采购单
采购明细
付款计划
库存
库存总控台
库存初始化
库存列表
项目跟单
项目管理
项目使用须知
联系人决策树
产品
产品分类树
产品视图
关注某产品的客
户
购买购产品的客
户
产品库存
产品库存的上下
限预警
产品的成本价管
理
成本价计算参考
停售产品
客户服务（售后）
客服控制台
QA管理
客服权限设置
客服查看客户信
息定义
QA计数器
QA全文检索
付款记录
采购单入库管理
采购单撤销
采购历史价格查
询
与订单关联的采
购单
库间调拨
入库单
出库单
协作单位管理
多规格产品
库存流水
盘点
未交付产品与库
存对比
需交付与库存数
量对比表
规格单位换算
规格库存合并
单据快速新建规
格
维修工单管理
维修部门设置
维修人员角色权
限
三种维修过程管
理
配件和维修费用
维修总控台
出入库历史
产品序列号管理 库存台帐
在库SN
出入库SN
订单和店面销售
单SN
客服查询SN
SN历史查询/SN
台帐
批量盘点
库存清零
条码支持 多价格策略
出入库条码扫描
多币种
币种和汇率
多币种订单、采购
单
多币种产品价格、
成本
日程任务
待办任务
日程管理
行动历史记录
任务日程短信提
醒
工作量计数器
市场
市场活动
广告管理
礼品管理
印刷品管理
帐户
企业帐户信息
自定义Logo
数据字典设置
数据导出
用户管理
工具
个人设置
群发邮件(付费和
免费)
邮件模板
群发短信
在线帮助
找帮助
界面[？]帮助
安全登录客户端
客户-联系人分组 超级密码
今日推进
周月分布图
发送在线提醒
登录日志
系统设置
特殊权限设置
网上线索挖掘
统计图表
营销日报
知识库
综合报表
同比环比分组分
析
数据快照
USBkey
OTPkey
三、 图例：
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