2003世界彩电市场检测报告全文(精)

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2024年1月25日发(作者：)

世界彩电市场监测报告

引言

全球电视机行业正经历着重大变革。轻薄小巧的平面电视和支持多功能DVD格式、符合数字化视屏新标准的电视机正吸引越来越多的电视机用户。基于如LCD、PDP等新兴技术的平面电视，和相对便宜、轻薄的平面CRT和背投电视正在北美、日本和欧洲激发电视机需求。在中国、印度以及非洲的部分地区，电视机正开始成为商品。因此，由于价格优势，这些地区成为CRT的快速增长市场。

2002年，消费者支出依然保持低水平。为激活市场、鼓励消费者购买电子产品，大多数制造商削减价格。降价的即时效果在电视市场的表现便是高端电视机的销量增加。当LCD和PDP电视的生产过程得以改进，这一影响将会波及2003年甚至更远的将来。当第五、第六代小规模试制达到全负荷生产能力，LCD的大屏幕平板将会得到极大改进。PDP方面，革新在降低生产成本的同时进一步改进质量和延长显示屏寿命。

制造商面临着确定2003年什么产品将会最大限度地满足消费者偏好的挑战。他们将需要精确地辨别吸引消费者的因素——最新的“酷技术”，轻薄因素，金钱的价值，或者价格——功能利益。尽管CRT保持着市场份额的绝对优势，但其它技术必定会逐渐被接受。从世界范围来看，政府授权向数字节目转移，这将会进一步促进基于无管技术的电视为大众所接受。

斯坦福资源公司的电视系统市场监测是为提高对地区偏好和技术采纳的清晰认识，并将这些概念有效地传递给电视行业的参与者而设计的。目的是使行业参与者了解市场动态并基于这一分析制定更好的战略决策。

目标

季度电视系统市场监测报告立足于全方位探讨论题并面对广泛受众，包括平板和系统的制造商、渠道分销商、零部件制造商和财团。

本报告的主要目标是：

1. 提供所有电视系统类型的季度预测（横跨12个季度）和至2007年不同技术、地区和屏幕规格的年度预测。

2. 揭示市场力量（如：价格、功能、行业组织和政治压力）是如何影响全球电视系统市场的。

3. 提供不同技术世界电视机领袖制造商的概况。

4. 作为斯坦福资源公司对电视系统市场展望的常规交流工具，提供行业总体分析，新兴走势和各种技术的增长驱动因素和抑制因素。

报告探讨了不同技术、不同地区的最新季度走势，进而为读者提供了市场中现存的和新出现的参与者的概况。

方法

本报告中的电视系统预测是以长期显示行业预测和显示技术和消耗的综合趋势为基础。以下所描述的关于电视机销售和技术的信息是从以下几方面所获得的，以提供一幅未来增长的真实画面。

1. 主要研究许多主要电视机制造商以获得他们的历史出货数据和对未来趋势的展望。

2. 主要研究是为从主要CRT制造商获得历史出货信息和生产能力以及他们在显象管类型（普通的或宽屏的），屏幕规格和面板类型（平面的或曲面的）方面对未来趋势的展望。

3. 次要研究以收集权威统计来源的信息，包括主要行业联合会，美国、日本、欧洲、中国、韩国和台湾的政府部门。

4. 从经筛选的主要电视机零售渠道获取信息以确定价格、消费者购买倾向和畅销机型。

本报告的目标不是呈现一个经典案例的概要，而是提供基于合理主要研究的电视系统机会的可用预测。

执行总结

2002年目睹了电视市场的重大变化。通过各种技术的新机型不断涌现，很多机型更加轻薄小巧（与功能水平相似的显象管竞争机型相比）。由于消费者感知增强和价格的大幅下降，2002年四季度目睹了基于新技术如LCD、PDP的销量增长和对不太薄的背投电视的接受率的增加。

基于CRT技术的电视机依然居于主流地位，一些兼容平面显象管的革新降低了显示屏的曲率。总之，CRT电视在性价比上依然是首选。

重要发现

1.2002年四季度，消费者支出增加。支出的主要领域是电子产品，电视业从这种趋势中获益。2002年四季度，世界电视机出货量为4290万台，比2002年三季度增长6％，比2001年四季度增长1％。主要由于假期末的消费支出的减速，预计2003年一季度的出货量将会下降7％。电视市场具有高度的循环性：电视销售高峰出现在第三和第四季度，此时也引进很多新机型。通常，第一和第二季度出货量相对较慢（见图1）。预计世界电视机的市场价值从2002年四季度的169亿美元下跌到2003年一季度的165亿美元（见图2）。基于LCD、等离子体和背投技术高价位平面电视的销售将会补偿CRT电视的收益损失。

图1：Q1 2001-Q42003，世界不同技术电视机出货量

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图2. Q1 2001-Q4 2003，世界不同技术电视机市场价值预测

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

电视在2002年的世界市场位居主导地位，占销售总量的96％。基于其它技术的电视只占剩下的4％，其中背投电视的出货量占该类别的份额最大（见图3）。到2007年，CRT将依然是电视市场的主流类型，但其市场份额将会降至82％，而LCD、PDP和背投电视的市场份额分别为12％、3％、3％。

图3. 世界不同技术电视机出货量份额

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

3.中国CRT电视市场的季度增长率最强劲，达到8％，其次是远东和欧洲，均为6％。2002年，远东市场增长率最高，其次是中国和世界其它国家。

4.2002年四季度，背投电视的市场总量约为130万台，比2002年三季度增长10％，比2001年四季度增长43％。预期该市场将在2003年一季度增长2％。2003年，背投电视的市场总量将达到570万台。背投电视系统的价值将达到22亿美元，比2002年四季度增长9％。由于近几年价格迅速下跌、印象深刻的功能的增加提升了产品的性价比，背投CRT电视已经在美国消费者市场渗透方面大获成功。当基于DLP技术的背投电视与CRT电视的价格——功能差距逐渐缩小，二者的竞争将会加剧。

5.2002年四季度等离子电视的世界销售总量为95，000台。预计2003年一季度，该市场将会增长33％，销售总量将达到127，000台。在预测期内，PDP电视市场总量将会以复合平均增长率80％的惊人速度增长，至2007年将达到600万台。迅速降价将会促进销售量的增长。2002年四季度的收益总额为4.08亿美元，预计2003年一季度的收益总额将会增长42％，达到5.78亿美元。

6.直视式LCD电视市场总量的季度增长率为6％，从2002年三季度的341，200台扩充到四季度的362，040台。与2001年四季度相比获得了82％的惊人增长率。在市场价值方面，收益达到6.83亿美元，比2002年三季度增长5％，比2001年四季度增长75％。

7.最初，预期2003年将是世界经济复苏的一年，但是目前的指标并没有显示出任何经济复苏的迹象。尽管经济前景暗淡，但基于以下原因，预期电视行业会比其它电子类消费品做的好：

1. 制造商和渠道经销商将致力于降低价格以减少库存。另外，中国厂商制造的电视机在其它地区市场的销售正驱使其它OEM制定竞争性价格。

2. 趋势的汇合（包括低价DVD和数字电缆、卫星节目的高度渗透），正提升消费者对于大屏幕电视和支持数字输入和数字信号的新技术的兴趣。

3. 对数字节目兴趣的增长和数字节目的普及，例如：数字电缆和卫星电视。

预测

1. 世界宏观经济环境依然不确定，2003年四季度之前不可能发生足可支撑的经济恢复。

2. 为减少库存、促进销售，电视制造商和分销商将会提供主要价格区隔。

3. 带数字调谐器的平板电视的降价和卫星电视、电缆电视的普及将会驱动大屏幕电视的采用。

4. 关注的增加和普及以及围绕显示技术的重大突破，包括等离子、LCD和投影仪，将会支持这些电视系统的销售。

5. 第五、第六代小规模试制的投产将会扩大大规格LCD平板的生产能力和普及率，促使价格的降低。

6. 与台湾和中国公司的合作和合资将会帮助日本制造商以更高的效率和更低的价格生产等离子平板，从而降低电视系统的整体销售价格。

7. 向全球范围数字传播的转变将会促使电视替代市场的形成。这也有助于增加大屏幕电视在全球市场的销量。

8. 平均街道价格包括用户在销售网点的纳税。

市场分析

常用术语

本报告中的电视系统是指销售或出货到渠道伙伴的电视系统。本报告中包含的地区是指将电视机销售给终端用户的地区或国家。以下列表显示了数据库地区下包含的国家或地区。

 北美

加拿大、墨西哥、美国

 欧洲

奥地利、比利时、丹麦、东欧、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士、英国

 日本

 中国

 远东

柬埔寨、香港、印度尼西亚，韩国、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南

 世界其它地区

非洲、澳大利亚、中美洲、印度、中东、新西兰、南美洲

市场价值是以销售给终端用户的电视机平均销售价格（ASP）为基础的。以下是本报告中讨论和受预测约束的技术：

 直视式CRT

 使用CRT的背投，微电子机械系统（MEMS），液态晶体硅（LCOS），数字光处理（DLP）引擎。

 等离子显示板（PDP）

 液晶显示器（LCD）

世界电视机市场

尽管世界经济发展减速，2002年四季度的世界电视市场继续呈现出健康发展的迹象。出货总量为4290万台，比2002年三季度增长6％，比2001年四季度增长1％。由于电视市场的循环性，尤其是由于CRT电视销量的减少，预期2003年一季度的出货量将下降7％。世界电视市场价值将会由2002年四季度的169亿美元降为2003年一季度的165亿美元（见表1）。

出货量已经由2001年的1.502亿台上升为2002年的1.603亿台，预计将以5％的复合增长率，至2007年出货量可能会达到2.093亿台（见表2）。

表1：Q1 2001-Q4 2003，世界电视系统市场

销量 (1000台)

收益

(100万美元)

平均销售价格 $376 $377 $376 $382 $393 $393 $391 $392 $414 $421 $420 $417

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

33,133 35,409 38,916 42,622 37,427 38,962 40,709 42,959 39,804 40,538 41,932 44,381

$12,455 $13,358 $14,647 $16,286 $14,726 $15,297 $15,930 $16,860 $16,480 $17,080 $17,603 $18,490

来源: 斯坦福资源公司，2003年3月

表2：2001-2007年，世界电视系统市场

销量 (1000台)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合评价增长率

2002-2007

160,058

150,081

6%

166,655 176,894 184,882 197,810 209,254

$84,919 $99,267 $105,361 11%

收益

(100万美元)

平均销售价格

$56,745 $62,813 $69,653 $80,775

$378 $392 $418 $457 $459 $502 $504 5%

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图4和图5描述的是不同技术所有屏幕规格电视机的平均价格预测。电视机的平均价格依据所采用技术的不同而不同。PDP电视的价格主要由于组件价格的下降而大幅度下降。（这也反映了平板价格的降低）在预测期内，CRT价格相对平稳，而LCD电视的价格在2003年出现一个峰值。由于规格组合的变化，LCD电视的平均价格呈现出增长趋势。值得注意的是，显示屏超过25英寸的电视机将会面市。背投电视的价格将会平稳下降。

图4：Q1 2001-Q4 2003，世界不同技术所有屏幕规格电视平均销售价格

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图5：2001-2007年，世界不同技术所有屏幕规格电视平均销售价格预测

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

2001——2003年，背投电视的销量将会平稳增长。这一增长趋势将会延续到2005年，预计在2006年和2007年将会出现负增长。这是因为基于等离子技术和LCD技术的大屏幕电视越来越普及。众所周知，等离子和背投系统在相同尺寸规格范围内具有优势。iSuppi/Stanford资源相信“轻薄、可挂在墙上”的等离子产品将会比“轻薄但体积较大”的背投系统更流行。而且，值得注意的是大屏幕电视市场仍处于增长之中，但市场份额正在不同的技术之间转变。

直视式CRT电视市场

直视式CRT电视市场的详细预测将按照以下参数划分：

1. 地区——北美、欧洲、日本、中国、远东、世界其它地区；

2. 屏幕尺寸规格——（以对角线的英寸数计量）<=15英寸，16—17，19—20，21，23－

24，25－26，27－29，31－34，35－38，40英寸

3. 屏幕样式——普通（4：3）和宽屏（16：9）

4. 面板类型——曲面和平面。平面包括纯屏或者有时被称为“平面－平面”。所有剩下的，包括FST，被认为是曲面的。

基于CRT的直视式电视的世界市场继续扩张。出货量由2002年三季度的3910万台上升到2002年四季度的4120万台，带来135亿美元的收益。主要由于假期的影响，CRT电视销量的峰值通常出现在第四季度。2002年的四季度，欧洲CRT电视的出货量最高，达到23％，其次是北美20％，然后是中国18％。出货总量4120万台中，日本仅占7％。预计这一趋势将会持续到2003年一季度（见图6）。预计成熟市场如日本、欧洲和北美的市场份额将会让位给新兴市场如中国、印度、非洲和远东国家。预期到2007年，中国、远东国家和世界其它地区将会占直视式CRT市场总量的57％（见图7）。

图6：Q1 2001-Q4 2003，不同地区直视式CRT电视出货量预测

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图7：2001-2007年，不同地区直视式CRT电视出货量预测

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

直视式CRT电视销量在中国、印度和世界其它地区增长势头强劲。在这些地区，由于需求增加和地区制造业的兴起，价格稳步下降，电视开始渗透到大量市场。北美和欧洲增长速度较慢。这些地区受一部分因素的影响，包括向大屏幕和其它技术电视的转变。在预测期内，日本将会呈现负增长，重要是因为LCD电视向低端CRT市场和平面、轻薄、大尺寸电视的渗透增强。

在市场价值方面，2002年四季度占全部市场价值136亿美元的30％，北美占20％，中国占17％。以2002年的年增长率为基础，远东和北美的年增长率分别为9％、7％，估计中国和日本的年增长率为6％。预测期内，预期中国和远东的复合平均增长率分别为7％、8％（见图8和图9）。

图8：Q1 2001-Q4 2003，不同地区直视式CRT电视收益预测

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图9：2001-2007年，不同地区直视式CRT电视收益预测

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

预期北美、欧洲、日本和中国的直视式CRT电视价格增长势头强劲（见表3）。年度预测反映了这一事实：中国、远东和世界其它国家维持着最低的平均销售价格。这些地区仍然是电视机大量消费的潜在市场。而且，由于这些地区消费者的收入水平相对较低，对25英寸以下电视和曲面高端CRT电视的需求很大（见图10）。随着向大屏幕电视和技术组合变化的转移，平均销售价格将会以正复合平均增长率增长。而且，向大屏幕电视和附加新功能的转移，包括数字电视性能，将会带动收益的跳跃性增长。

表3：Q1 2001-Q4 2003，不同地区直视式CRT电视平均销售价格预测

地区

北美

欧洲

日本

中国

远东

世界其它地区

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

$332

$450

$531

$308

$248

$229

$330

$447

$527

$307

$245

$228

$323

$442

$518

$305

$244

$225

$321

$440

$515

$304

$243

$224

$331

$437

$526

$309

$244

$224

$331

$437

$532

$308

$243

$222

$332

$431

$528

$306

$241

$220

$334

$431

$525

$305

$240

$219

$329

$433

$554

$311

$244

$219

$329

$443

$554

$310

$242

$219

$331

$443

$549

$306

$240

$217

$333

$442

$545

$304

$237

$214

图10： 2001-2007年，不同地区直视式CRT电视平均销售价格预测

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

不同屏幕尺寸规格直视式CRT电视分析

世界消费者偏好正向大屏幕电视转移。2002年世界CRT市场反映出这一趋势。2002年四季度，电视机销售总量的38％，即1580万台是25英寸或更大屏幕的电视。2003年一季度，尽管出货总量将会下降，但电视机销售总量3780万台中，39％是25英寸或更大屏幕的电视（见表4）。从年预测来看，2007年，25英寸或更大屏幕的电视将占市场总量的43％，复合平均增长率为4％（见表5）。

表4：Q1 2001-Q4 2003，不同规格直视式CRT电视出货量和预测（单位：千台）

尺寸

<15-英寸

15-16

19-20

21

23-24

<25-英寸小计.

25-26

27-29

31-34

35-38

40+

>=25-英寸小计

合计 32,324 34,545 37,925 41,469 35,979 37,488 39,142 41,241 37,779 38,346 39,610 41,883

4,714

5,293

2,052

464

0

4,867

5,816

2,187

500

0

5,308

6,356

2,386

562

0

5,747

7,061

2,621

617

0

4,696

6,247

2,415

566

0

4,865

6,393

2,549

601

0

5,051

6,657

2,676

647

0

5,354

6,904

2,882

685

0

4,891

6,488

2,750

640

1

4,945

6,583

2,892

668

1

5,130

6,826

3,032

703

1

5,413

7,065

3,264

746

1

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

7,319

163

9,179

2,698

443

7,869

174

8,742

184

9,529

204

8,145

152

8,536

168

8,960

174

9,406

190

8,456

148

8,456

161

8,549

169

9,113

181

9,511 10,405 11,252

3,141

481

3,451

531

3,875

561

9,974 10,428 10,840 11,516 10,497 10,690 11,112 11,816

3,282

501

3,401

548

3,547

591

3,680

624

3,343

565

3,367

583

3,482

606

3,644

641

19,801 21,176 23,313 25,422 22,054 23,080 24,112 25,416 23,010 23,257 23,917 25,394

12,523 13,370 14,612 16,047 13,925 14,408 15,030 15,825 14,770 15,089 15,693 16,489

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

表5：2001-2007年，不同规格直视式CRT电视出货量和预测（单位：千台）

尺寸

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

<15-英寸

15-16

19-20

21

23-24

<25-英寸小计.

25-26

27-29

31-34

35-38

40+

>=25-英寸小计

合计

33,458

726

40,346

13,165

2,016

89,712

20,637

24,526

9,246

2,143

1

56,552

146,264

35,046

684

42,758

13,910

2,264

94,662

19,965

26,202

10,522

2,499

1

59,189

153,850

34,573

659

44,115

13,836

2,395

95,578

20,379

26,963

11,938

2,757

3

62,040

157,618

34,273

649

46,799

13,818

2,507

98,046

20,797

28,050

13,831

3,089

5

65,771

163,817

33,806

629

48,509

13,758

2,614

99,315

20,949

28,249

15,613

3,147

9

67,967

167,283

33,012

613

48,967

13,709

2,886

99,188

20,528

28,755

17,449

3,949

16

70,697

169,884

31,747

568

49,271

13,581

3,228

98,395

20,018

28,558

19,350

5,242

25

73,193

171,589

-2%

-4%

3%

0%

7%

1%

0%

2%

13%

16%

78%

4%

2%

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

从市场价值来看，更大屏幕的电视要求更高的价格，2002年四季度，136亿美元中只有33％来自25英寸以下规格电视的销售。2002年四季度，27－29英寸的销售额只占总收益的28％，其次是31—34英寸，占总收益的18%（见表6）。第二大收益来源于19－20英寸，占总收益（136亿美元）的15％。2003年一季度收益将会下降9％，但从2002年到2003年收益将会上升4％。到2007年，25英寸以上屏幕的电视将会占到总收益583亿美元的74％（见表7）。

表6：Q1 2001-Q4 2003，不同规格直视式CRT电视收益和预测（单位：百万美元）

尺寸

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

<15-英寸

$1,148 $1,236 $1,340 $1,459 $1,231 $1,286 $1,326 $1,386 $1,107 $1,099 $1,089 $1,148

15-16

19-20

21

23-24

<25-英寸小计.

25-26

27-29

$1,739 $1,786 $1,933 $2,076 $1,604 $1,662 $1,722 $1,824 $1,675 $1,691 $1,740 $1,827

$2,932 $3,244 $3,515 $3,910 $3,505 $3,578 $3,711 $3,828 $3,504 $3,539 $3,624 $3,715

$30 $32 $33 $37 $27 $30 $31 $33 $26 $28 $30 $32

$1,626 $1,680 $1,823 $1,966 $1,753 $1,828 $1,881 $1,989 $1,818 $1,847 $1,902 $2,006

$553

$267

$642

$287

$699

$311

$787

$326

$666

$288

$692

$312

$718

$331

$739

$346

$670

$311

$677

$317

$701

$322

$733

$337

$3,624 $3,876 $4,206 $4,575 $3,965 $4,149 $4,287 $4,493 $3,932 $3,968 $4,044 $4,256

31-34

35-38

40+

>=25-英寸小计

合计

$1,821 $1,996 $2,151 $2,363 $1,959 $2,101 $2,196 $2,385 $2,288 $2,464 $2,583 $2,798

$688

$0

$747

$1

$821

$1

$890

$1

$853

$1

$917

$1

$985 $1,049

$1 $1

$948

$2

$996 $1,040 $1,109

$2 $2 $2

$7,181 $7,774 $8,420 $9,240 $7,922 $8,258 $8,615 $9,087 $8,417 $8,693 $8,989 $9,451

$10,804 $11,650 $12,626 $13,814 $11,887 $12,407 $12,902 $13,580 $12,349 $12,660 $13,034 $13,707

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

表7：2001-2007年，不同规格直视式CRT电视收益和预测（单位：百万美元）

尺寸

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均 增长率

2002 -2007

<15-英寸

15-16

19-20

21

23-24

<25-英寸小计.

25-26

27-29

31-34

35-38

40+

>=25-英寸小计

合计

$5,182

$131

$7,095

$2,681

$1,191

$16,281

$7,534

$13,600

$8,332

$3,146

$2

$32,614

$48,895

$5,229

$121

$7,451

$2,815

$1,276

$16,893

$6,812

$14,622

$8,640

$3,804

$4

$33,883

$50,776

$4,443

$115

$7,573

$2,781

$1,287

$16,199

$6,933

$14,384

$10,133

$4,094

$7

$35,550

$51,749

$3,940

$113

$7,936

$2,782

$1,277

$16,048

$7,013

$14,107

$12,077

$4,340

$10

$37,546

$53,594

$3,573

$109

$8,092

$2,793

$1,255

$15,822

$7,082

$13,685

$13,964

$4,103

$15

$38,849

$54,670

$3,292

$105

$8,020

$2,790

$1,321

$15,528

$6,998

$13,603

$16,125

$4,713

$23

$41,461

$56,988

$2,997

$95

$7,857

$2,781

$1,429

$15,160

$6,938

$13,054

$17,254

$5,875

$34

$43,154

$58,314

-11%

-5%

1%

0%

2%

-2%

0%

-2%

15%

9%

52%

5%

3%

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

2001——2002年，直视式CRT电视市场的季度平均销售价格下降。如果制造商试图将消费者吸引到零售店中，2003的平均销售价格将会继续下降。与25英寸以下规格的电视相比，更大屏幕电视的价格下跌更为显著（见图11）。平均销售价格的下降趋势将贯穿于年度预测期（见图12）。对较大规格的电视而言，由于新功能的整合、面板样式的变化或者数字调谐器的附加，在2003——2004年的时间区隔中，将会在某个点呈现增长趋势。

图11：Q1 2001-Q4 2003，世界不同屏幕规格直视式CRT电视平均销售价格走势

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图12：2001-2007年，世界不同屏幕规格直视式CRT电视平均销售价格预测

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

不同面板样式的直视式CRT电视分析

消费者对平面电视或者CRT中的平面板电视的偏好十分明显。曲面与平面CRT电视的比率正开始向平面CRT电视转移。2002年四季度，出货总量（950万台）中23％是平面电视机，比2002年三季度增长7％，比2001年四季度增长22％。尽管2003年一季度的总装运量与2002年四季度相比下降了，平面电视仍将有5％的增长率（见图13）。2001年一季度到2004年四季度的平均增长率为6％。平面电视系统的出货量将会以20％的复合平均增长率，从2002年的2790万台扩充到2007年的8700万台（见表8）。总收益136亿美元中，40％来源于平面电视，60％来源于曲面电视（见图14）。平面电视的市场价值将会以16％的复合平均增长率，由2002年的200亿美元上升至2007年的426亿美元。曲面电视的收益将会以13％的负复合平均增长率由2002年的306亿美元下降至2007年的157亿美元(见表9)。

图13：Q1 2001-Q4 2003，世界不同面板直视式CRT电视出货量份额

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图14：Q1 2001-Q4 2003，世界不同面板直视式CRT电视收益

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

表8：2001-2007年，世界不同面板直视式CRT电视出货量和预测（以1000台为单位）

面板样式

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

曲面

平面

合计

118,348

27,915

146,264

119,023 115,191 111,692

34,828 42,427 52,125

102,854

64,429

167,283

94,877

75,008

84,556

87,032

-7%

20%

2% 153,850 157,618 163,817 169,884 171,589

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

表9：2001-2007年，世界不同面板直视式CRT电视收益和预测（以100万美元为单位）

面板样式

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

曲面

平面

合计

$31,884

$17,011

$48,895

$30,757 $28,191 $26,103

$20,019 $23,558 $27,491

$50,776 $51,749 $53,594

$22,173

$32,497

$54,670

$19,281 $15,732

$37,707 $42,581

$56,988 $58,314

-13%

16%

3%

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

不同屏幕样式直视式CRT电视分析

普通屏幕（长宽比率为4：3）的直视式CRT电视占2002年四季度销售总量的94％。尽管对普通屏幕电视的需求处于主导地位，2003年一季度宽屏幕（长宽比率为16：9）电视将会赢得更多的市场份额。这意味着2003年一季度即将出货的3780万台电视中7％将是宽屏幕电视（见图15）。

2002年，销售总量的96％是普通屏幕的电视。当宽屏幕电视越来越流行，这一状况在预测期内将会发生重大转变。但是2007年，普通CRT 电视仍将占出货总量的84％（见图16）。欧洲、日本和中国正迅速接受宽屏幕电视，而在北美，由于大部分节目仍然支持普通屏幕格式，宽屏幕格式的采用将需要一些时间。预测期内，北美市场将会以115％的复合平均增长率从2002年的7.3万台上升至2007年的330万台（见表10）。宽屏幕将会在27英寸以上规格的电视中流行以和其它技术如LCD、等离子宽屏幕电视竞争。

图15：Q1 2001-Q4 2003，世界不同屏幕样式直视式CRT电视出货量份额

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图16：2001-2007年，世界不同屏幕样式直视式CRT电视出货量份额

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

表10：2001-2007年，世界不同屏幕样式不同地区直视式CRT电视出货量（单位：千台）

样式 地区

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

普通

普通小计

宽屏

宽屏小计

合计

北美

欧洲

日本

中国

远东

其它地区

北美

欧洲

日本

中国

远东

其它地区

29,547

29,330

8,073

25,682

19,997

25,952

30,997

28,677

8,025

26,916

21,901

27,715

31,988

27,837

6,650

27,985

24,019

27,783

33,065

27,224

5,952

29,435

26,149

28,697

32,032

26,687

5,437

30,498

27,308

29,202

151,164

612

6,850

3,015

2,395

1,931

1,315

16,119

167,283

30,283

26,196

4,972

30,423

27,879

29,026

28,377

24,946

4,316

29,636

28,128

28,718

-2%

-3%

-12%

2%

5%

1%

0%

115%

9%

11%

45%

60%

48%

23%

2%

138,581 144,230 146,262 150,524

60

4,839

1,814

516

231

222

7,683

73

5,717

2,306

799

390

336

9,621

105

6,315

2,509

896

842

688

11,356

223

6,680

2,707

1,434

1,304

945

13,293

148,779 144,121

1,553

7,878

3,371

3,649

2,852

1,804

21,106

3,328

8,809

3,808

5,092

4,045

2,386

27,467

146,264 153,850 157,618 163,817 169,884 171,589

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

从平均销售价格来看，宽屏幕电视的价格高于与之相对应的普通屏幕电视的价格。因此，宽屏幕电视的销售收益高于普通屏幕电视。图17和图18显示了普通屏幕和宽屏幕电视在出货量、收益和平均销售价格上的关系。

图17：2001-2007年，直视式普通屏幕电视销量、收益、平均销售价格的关系

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

图18：2001-2007年，直视式宽屏幕电视销量、收益、平均销售价格的关系

来源：斯坦福资源公司，2003年3月

直视式CRT电视的顶级销售商

中国的OEM已经开始入侵大多数地区。然而，他们还没有在全球直视CRT市场获得显著市场份额。世界直视CRT电视市场的前10位销售商是：

1. 索尼公司

2. 菲利普电子

3. 三洋电器公司

4. 松下电器工业公司

5. 东芝公司

6. 汤姆森多媒体

7. 三星电子公司

8. 长虹电器公司

9. LG电子

10. 大宇电子公司

背投彩电市场

2002年第四季度全部背投彩电市场规模为130万台，比第三季度增长10%，而比2001年第四季度增长40%。和直视式CRT电视不同，这一市场在2003年第一季度可能会有2%的增长幅度。到2007年背投彩电市场规模将达到580万台，平均每年增长幅度为5%。2002年第四季度全部背投彩电销售额为22亿美元，比第三季度增长9%，比2001年第四季度增长36%。这一市场的销售收入在2004-2005年将达到顶点，而到2007年将会萎缩到81亿美元，这主要是由于平均销售价格的下降（图19），在背投彩电市场平均销售价格将会继续保持下降的趋势。

图19：Q1 2001-Q4 2003背投彩电市场销量、收益、平均销售价格的关系

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

在整个背投彩电市场，CRT背投占据98%的出货量市场份额，95%的销售额市场份额。这一类背投电视因为它们的较大的尺寸成功占领了北美市场，尤其是在美国市场，因为在这些地区人们还是相信“大的更好”。在2003年的CES展览上，一些公司展示了DLP和LCOS背投电视，但是我们相信，在2003年CRT背投仍然占主导的市场，这些背投彩电类型不会有更大的影响。在整个背投彩电市场已经占据98%份额的CRT背投电视，可望在整个预测期内都占据主导地位，在2007年将仍然能够占据71%的市场份额。LCD、MEMS/DLP和LCOS技术分享余下的市场份额。因为较低的价格，CRT背投电视的销售额市场份额将从2002年的78亿美元下降到2007年的33亿美元，平均每年下降幅度为16%（图20）。

图20：2001-2007年，不同技术背投彩电的出货量和收益

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

MEMS/DLP背投彩电在图像质量上已经获得了提高，但是在2002年第四季度它仅占据1%的市场份额。就销售额看，在全部22亿销售额中，DLP背投彩电占3%的市场份额。在2003年拉斯维加斯CES展览中一些公司展出了LCOS背投电视，但是即使到2003年第一季度，它们也仍然难有明显的市场表现。在2002年第四季度LCD背投彩电占据1%的出货量市场份额以及2%的销售额份额（表11和表12）。

表11：Q1 2001-Q4 2003，不同技术背投彩电出货量预测（单位：千台）

技术

CRT

DLP

LCD

LCOS

合计

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

670 705 782 872 1,073 1,076 1,123 1,238 1,248 1,332 1,399 1,488

1 1 1 1 8 9 10 11 26 28 31 34

6 7 8 8 10 10 10 11 16 17 18 20

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

677 713 790 882 1,092 1,094 1,143 1,260 1,291 1,378 1,449 1,544

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

表12：Q1 2001-Q4 2003，不同技术背投电视市场价值预测（单位：百万美元）

技术

CRT

DLP

LCD

LCOS

合计

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

$1,309 $1,331 $1,443 $1,557 $1,866 $1,869 $1,917 $2,080 $1,910 $2,010 $2,051 $2,121

$10

$30

$1

$10

$30

$1

$10

$32

$1

$11

$34

$1

$52

$40

$1

$54

$38

$1

$58

$38

$2

$64

$42

$2

$142

$60

$14

$149

$62

$14

$159

$66

$14

$172

$71

$15

$1,350 $1,372 $1,485 $1,603 $1,959 $1,963 $2,015 $2,188 $2,126 $2,236 $2,290 $2,378

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

从2002年到2007年，MEMS/DLP背投每年可望有100%的增长率，这是因为量产已经成为可能，（由于零部件成本的降低）价格在持续下降，以及性能的不断改进。MEMS/DLP背投的销售额将从2002年的2.28亿美元上升到2007年的33亿美元，每年平均的增长率为76%。LCOS背投每年销售额增长幅度达到186%，不过在整个预测期内，在远东地区的销售额都会非常有限，大部分的生产设备都在远东地区。LCD背投仍然可望会增长，不过与CRT背投相比，数目相对会较小。总的来说，背投彩电市场将会稳步增长。这一市场还面临来自等离子和液晶电视以及正投影电视市场的竞争，不过目前正投影电视还占据小的多的市场空间，价格也较低（表13和表14）。

表13：2001-2007年，不同技术背投彩电出货量预测（单位：千台）

技术

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

CRT

DLP

LCD

LCOS

合计

3,028 4,510 5,468 5,723 5,618 5,066 4,162

4 37 119 454 672 926 1,187

28 41 71 135 230 314 411

0 1 7 27 64 94 121

3,060 4,588 5,664 6,340 6,585 6,401 5,881

-2%

100%

59%

186%

5%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

表14：2001-2007年，不同技术背投彩电市场价值预测（单位：百万美元）

技术

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

CRT

DLP

LCD

LCOS

合计

5,576 7,811 8,109 7,627 6,494 4,887 3,311

43 228 627 2,136 2,744 3,167 3,374

122 164 270 460 716 820 892

$3

$5,810

$6

$8,125

$57 $196 $406

$10,359

$518

$9,389

$553

$8,123

-16%

71%

40%

146%

-1% $9,030 $10,434

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

在北美市场，2002年第四季度背投电视出货量为763,800台，占全部背投市场出货量（130万台）的61%，销售额为13亿美元。北美市场背投彩电占全部彩电的比重是最高的，其次是远东和中国，比重分别是19%和7%（表15和表16）。在远东地区，比如中国和其它国家，

从2002年第四季度到2003年第一季度，背投彩电规模将保持增长，因为消费者开始购买较薄的电视类型，看到了背投电视和等离子和液晶电视相比的潜在优势，即它们相对比较薄，屏幕也较大。

表15：Q1 2001-Q4 2003，世界不同地区背投彩电出货量和预测（单位：千台）

地区

北美

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

445

466

5%

526

13%

587

12%

651

11%

676

4%

696

3%

764

10%

724

-5%

768

6%

827

8%

877

6%

增长率

欧洲

44 53 57 66 55 58 62 64 58 65 69 76

20% 8% 15% -16% 5% 7% 5% -10% 13% 6% 10%

增长率

日本

增长率

中国

5 5 6 6 7 7 8 8 5 5 5 6

14% 13% 4% 15% 5% 8% 4% -45% 9% 7% 8%

55 55 57 62 121 85 99 129 139 139 145 156

0% 4% 8% 97% -30% 16% 31% 7% 0% 4% 8%

增长率

远东

91 91 94 102 208 217 225 237 310 343 343 369

0%

38

44

15%

4%

50

13%

8%

59

19%

105%

49

-17%

4%

50

3%

3%

54

7%

6%

57

5%

31%

56

-1%

11%

58

3%

0%

61

5%

8%

61

0%

增长率

世界其它地区

增长率

合计

增长率

677 713 791 882 1,094 1,094 1,143 1,260 1,291 1,378 1,450 1,545

5% 11% 12% 24% 0% 5% 10% 2% 7% 5% 7%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

表16：Q12001-Q4 2003，世界不同地区背投彩电收益和预测（单位：百万美元）

地区

北美

增长率

欧洲

增长率

日本

增长率

中国

增长率

远东

增长率

世界其它地区

$75

$177

$86

$9

$87

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

$916 $932 $1,039 $1,111 $1,225 $1,263 $1,279 $1,381 $1,235 $1,288 $1,354 $1,399

2%

$98

13%

$9

7%

$84

-2%

$166

-6%

$83

11%

$100

2%

$10

8%

$86

2%

$162

-2%

$89

7%

$113

13%

$10

2%

$92

8%

$173

6%

$104

10%

$96

-15%

$12

19%

$181

96%

$358

107%

$88

3%

$101

5%

$13

5%

$126

-30%

$371

4%

$90

1%

$106

5%

$13

5%

$143

14%

$379

2%

$95

8%

$111

4%

$14

3%

$186

30%

$397

5%

$99

-11%

$98

-12%

$8

-43%

$197

5%

$497

24%

$91

4%

$109

11%

$8

9%

$196

-1%

$540

9%

$94

5%

$112

3%

$9

4%

$197

1%

$521

-3%

$96

3%

$121

8%

$9

5%

$209

6%

$544

4%

$96

增长率

合计

增长率

10% 7% 17% -16% 3% 5% 4% -8% 4% 2% 0%

$1,350 $1,372 $1,485 $1,603 $1,959 $1,963 $2,015 $2,188 $2,126 $2,236 $2,290 $2,378

2% 8% 8% 22% 0% 3% 9% -3% 5% 2% 4%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

大多数背投电视销往北美市场，其次是远东。在2002年全部460万台的出货量中，61%在北美市场销售，29%在远东地区，剩下5%在欧洲，5%在世界其它地区销售，仅有1%在日本销售。在整个预测期内也都将保持这一趋势。在北美，尤其是美国市场，购买者倾向于更大屏幕彩电。这一类背投电视虽然要比CRT电视薄，但是仍然要占据起居室相当大的空间，而在世界其它地区，仅有很少的奢华的消费者拥有较大的起居室面积。虽然价格在持续下降，背投彩电最大的销售额仍然是在北美市场（图21和图22）。

图21：2001-2007年，世界不同地区背投彩电出货量

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

图22：2001-2007年，世界不同地区背投彩电市场价值

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

2002年第四季度背投彩电最受欢迎的规格是50-55英寸，其次是50英寸以下。50-55英寸的出货量为535,100台，占42%的市场份额，50英寸以下占30%，两个规格的销售额市场份额分别是39%和25%（表17）。55英寸以下规格在2003年四个季度里都将会最受欢迎，并将在整个预测期内都占据主导地位，这是因为，直到最近，还没有其它技术满足40英寸及以上规格范围的需求。最大的CRT电视的规格大约40英寸。同时，液晶电视达到了35英寸，等离子电视也开始向电视市场进攻。消费者对60英寸以上大屏幕的需求已经一部分

被背投电视、一部分被正投电视满足。销售量、额的增长趋势如下表所示（表18和表19）。

表17：Q12001-Q4 2003，背投彩电市场一览

规格

Q101 Q201 Q301 Q401 Q102 Q202 Q302 Q402 Q103 Q203 Q303 Q403

出货量 (千台)

<50-英寸

185 194 212 236 325 302 323 374 362 375 388 418

>=50<55 285 301 333 372 452 467 486 535 565 620 641 679

>=55<60 93 98 110 123 143 146 151 160 168 179 195 205

>60-英寸

114 120 135 151 172 178 183 191 197 204 226 242

合计

677 713 790 882 1,092 1,094 1,143 1,260 1,291 1,378 1,449 1,544

销售额 (百万美元)

<50-英寸

>=50<55

>=55<60

>60-英寸

合计

平均价格

$319

$506

$231

$295

$325

$516

$234

$297

$363

$548

$246

$328

$364

$608

$267

$364

$498

$743

$296

$422

$462

$764

$300

$436

$483

$785

$301

$445

$552

$861

$313

$462

$504

$875

$319

$428

$520

$940

$336

$440

$524

$938

$352

$476

$560

$957

$361

$500

$1,349 $1,372 $1,485 $1,603 $1,958 $1,962 $2,014 $2,187 $2,116 $2,226 $2,281 $2,368

<50-英寸

$1,726 $1,678 $1,708 $1,544 $1,532 $1,530 $1,496 $1,476 $1,391 $1,386 $1,352 $1,339

>=50<55 $1,776 $1,717 $1,647 $1,635 $1,645 $1,635 $1,615 $1,609 $1,549 $1,515 $1,462 $1,409

>=55<60 $2,468 $2,379 $2,236 $2,172 $2,071 $2,052 $1,996 $1,959 $1,903 $1,882 $1,810 $1,760

>60-英寸

$2,576 $2,471 $2,433 $2,415 $2,453 $2,446 $2,433 $2,418 $2,176 $2,156 $2,109 $2,068

平均销售价格

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

$1,992 $1,924 $1,879 $1,818 $1,794 $1,793 $1,762 $1,736 $1,639 $1,616 $1,573 $1,534

表18：2001-2007年，不同屏幕规格背投彩电出货量和预测（单位：千台）

屏幕规格

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

<50.x-英寸

>=50.x to <55

>=55.x to <60

>60.x-英寸

合计

825 1,324 1,543 1,700 1,910 1,926 1,810

1,290 1,940 2,505 2,777 2,740 2,614 2,358

424 600 746 830 858 823 777

520 724 869 1,032 1,078 1,038 936

3,060 4,588 5,664 6,340 6,585 6,401 5,881

6%

4%

5%

5%

5%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

表19：2001-2007年，不同屏幕规格背投彩电市场收益和预测（单位：百万美元）

屏幕规格

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

平均年度增长率

2002 -2007

<50.x-英寸

>=50.x to <55

>=55.x to <60

>60.x-英寸

合计

1,310 2,027 2,107 2,505 2,727 2,611 2,377

2,172 3,196 3,729 4,239 3,845 3,279 2,692

978 1,210 1,363 1,500 1,465 1,263 1,081

1,280 1,772 1,827 2,043 2,056 1,897 1,613

5,741 8,205 9,026 10,287 10,095 9,050 7,764

3%

-3%

-2%

-2%

-1%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

背投市场主要销售商

我们已经讨论了四种典型的背投技术。虽然CRT背投仍然保持主角的地位，DLP背投已经被引入进来，LCOS背投也已经被展示出来。这一技术类型主要的销售商为：

 索尼公司

 三菱电器公司

 东芝公司

 日立公司

 汤姆逊多媒体

等离子电视市场

等离子电视在2002年的假日购物季中脱颖而出，人们在消费电子的店头和价格折扣俱乐部中最显眼的位置看到了等离子电视的身影。而且，在音响器材商店，等离子电视已经能够和音响连接。这主要是由于它大幅下降的价格。在美国，最近的一次价格下降例子是在Gateway和Sampo42英寸的等离子电视售价2,999美元。在Gateway通过自己的商店和网站进行销售，而Sampo通过消费电视商店和价格折扣俱乐部进行电视产品的销售。在2002年初，同样规格的等离子电视曾经被卖到10,000美元。57%的等离子电视销售额来自于2002年后两个季度。在2002年销售的全部315,000台等离子电视中，15%是在第四季度销售。在2003年第一季度，等离子电视的市场份额会继续上升，斯坦福资源公司希望出货量上比上个季度会有33%的增长幅度。2002年第四季度的销售额为4.08亿美元，比上个季度增长12%，2002年平均销售价格持续下降，斯坦福资源公司预测这一趋势在2003年还将持续（图23）。

图23：Q1 2001-Q4 2003，世界等离子电视出货量、收益、平均销售价格

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

等离子电视可以作为被广泛讨论的壁挂式电视。在电视市场进行渗透是等离子行业的主要目标，这一势头正式开始于2002年。当等离子技术和制造工序得以改进，以及价格降下来时，对彩电市场的渗透将会迅速发展。但是，很多经营上、经济上以及甚至政治上的因素将会影响等离子电视在高档彩电市场的应用。一个明显的信号是技术能力和合理的定价将会至关重要，但是其它因素也会产生影响。

2002年全世界一共售出了314,398台等离子电视，而2001年只售出99,200台。这一数字在2003年还将有大幅增长，达到60万台。在预测期内，等离子电视市场在出货量上每年将会有平均80%的增长率，到2007年将达到600万台。大幅度下降的价格将可望促使这一出货量数额上升。等离子电视销售额每年平均增长幅度为56%，从2002年的14亿美元上升到2007年的131亿美元（表20）。

表20：2001-2007年，世界等离子电视出货量和收益预测

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

平均年度增长率

2002 -2007

出货量（千台）

99.2 314.4 633.0 1,325.0 2,617.2 4,219.5 6,007.3

销售额

（百万美元）

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

80%

56% 666.7 1,409.6 2,597.9 4,910.4 7,770.5 11,052.9 13,129.6

在2002年第四季度销售的95,064台等离子电视中，欧洲市场占了40%的份额，成为最大的等离子电视消费市场，其次是北美和日本，市场份额分别是27%和20%。从销售额看，欧洲占据40%的市场份额，北美占31%，日本占16%。日本市场销售额比重低于欧洲和北美，是因为日本较低的平均销售价格。多数等离子电视在日本制造，在这一市场的平均销售价格也较低（图24和图25）。

图24：Q1 2001-Q42003，世界等离子电视出货量

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

图25：Q1 2001-Q42003，世界等离子电视收益

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

从出货量看，欧洲是最大的等离子电视地区销售市场，占2002年出货量40%的市场份额。2003年等离子电视的销售可能最先在北美获得发展动力，在北美市场的销售额将可能超过欧洲市场。这主要是北美市场的购买者追求大屏幕电视的推动，而等离子电视提供了40英寸到65英寸之间的大屏幕尺寸范围。另一方面，欧洲的消费者普遍上需要较小屏幕的电视机，目前等离子电视也已经能够做到40英寸以下的尺寸了。因此，虽然北美市场等离子电视屏幕更大，在预测期内，欧洲市场将不会比北美市场小多少（表21）。

就销售额看，北美市场平均每年增长70%，销售额将从2002年的4.612亿美元上升到2007年的85亿美元，而其它地区每年平均增长幅度则是在25%到40%之间。北美市场拥有最大的销售额，主要是由于售价较高的大屏幕等离子电视销售的推动（表22）。

表21：2001-2007年，世界不同地区等离子电视出货量和预测（单位：千台）

地区

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

北美

欧洲

日本

中国

远东

世界其它地区

合计

30

36

21

5

7

0

99

87

126

69

17

15

1

315

231

211

119

29

43

1

633

533

398

260

46

86

1

1,325

1,141

708

469

93

202

3

2,616

2,042

1,034

677

134

329

5

4,221

3,112

1,403

916

184

387

6

6,008

105%

62%

68%

61%

91%

42%

80%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

表22：2001-2007年，世界不同地区等离子电视收益和预测（单位：百万美元）

地区

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002 -2007

北美

欧洲

日本

中国

远东

世界其它地区

合计

$239

$243

$109

$35

$36

$2

$664

$466

$571

$245

$82

$64

$4

$1,432

$1,195

$817

$357

$114

$144

$3

$2,630

$2,480

$1,371

$667

$173

$237

$6

$4,933

$4,310

$1,819

$970

$264

$428

$11

$7,802

$6,807

$2,176

$1,150

$333

$585

$14

$8,448

$2,362

$1,273

$430

$612

$16

79%

33%

39%

39%

57%

30%

56% $11,066 $13,140

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

由于很多因素，北美市场并没有像其他地区发展那样快。这些因素包括，50英寸以上等离子电视缺乏实用性，高昂的价格，对小屏幕等离子电视兴趣的相对较小，高档电视服务的滞后等，在2002年这些因素发生了明显的改变，我们将在2003年看到改变后的结果。

到2007年，北美将占据等离子电视52%的出货量市场份额和65%的销售额市场份额。在日本和欧洲，等离子电视的普及率将会明显上升，但是由于较小的整体市场规模，不管是出货量还是销售额，日本都只能成为第三大等离子销售市场。在远东地区，虽然中国市场有巨大的潜力，等离子电视的应用在数量上仍然会落在日本后面。事实上，很大一部分增长是由于等离子电视在韩国的应用。最后，还有重要的一点必须要提的是，一些地区市场销售额上的变化是由于欧洲和北美高昂的价格和日本是有关联的。等离子电视运输的成本，造成了日本以外的地区高昂的价格，因为销售商必须把这些费用转移到消费者头上。一些欧洲国家还对等离子电视增加了高额的税费和其它负担。本地化生产的出现将最终减少这些地区性价格差异，但是这样的本地化生产在预测期内还不可能大量出现。

在2002年第四季度，不论出货量还是销售额，40.x-44.x英寸规格范围都是等离子电视最主要的规格。在2002年第四季度销售的全部95,064台等离子电视中，47,662台（49%）是在40.x-44.x英寸规格范围内，占全部等离子市场54%的销售额。另外，45英寸及以上占9%的出货量市场份额，不过到2003年第四季度，由于大屏幕等离子电视销售的上升，这一规格范围将占据22%的出货量市场份额。

2003年第一季度，31.x-34.x英寸规格范围开始丢失市场份额，而45英寸及以上规格范围将会赢得市场份额。在2002年第四季度等离子电视4.08亿美元的销售额中，85%是来自45英寸以下的尺寸范围，其余的市场份额被45英寸及更大屏幕等离子电视瓜分（图26）。2003年第一季度销售额将比上一季度增长42%，由于更大屏幕更高价格的等离子电视的出现，在这一季度全部5.78亿美元的销售额中，45英寸以下规格范围的主导市场份额将会下降到65%（图27）。由于制造成本的下降，以及等离子电视OEM厂商努力使消费者在购买平面电视中把等离子电视作为首选，平均销售价格在2003年会保持一种下降的趋势（图28）。

图26：Q1 2001-Q4 2003，世界不同屏幕规格等离子电视出货量

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

图27：Q1 2001-Q4 2003，世界不同屏幕规格等离子电视收益

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

图28：Q1 2001-Q4 2003，世界不同屏幕规格等离子电视平均销售价格走势

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

在预测期内等离子电视的规格范围将会发生明显变化，朝大屏幕和小屏幕两个方向都会比现在有更多发展，这一转变将会有明显的地区性。42英寸在2002年以及在以后整个预测期内都将是最受欢迎的规格，在全部售出的314,398台等离子电视中，47%是40-44英寸尺寸范围内的。能够作为高清晰度数字电视的3英寸以下的等离子电视还没有出现，但是这种产品可望在2005-2006年开发出来。不过，它们在电视机的应用中可能会不受欢迎。这主要是由于两个原因：第一，在这么小的屏幕上很难观看高清晰度电视的1000+线的分辨率，这就丧失了高分辨率的优势。第二，在这一尺寸范围，直视式CRT电视由于其性价比具有很强的竞争力，而且它不是那么大和那么重。低廉的价格，较低的边际利润和较低的收益，将使这一产品类型对制造商缺乏吸引力。

2002年，30%的等离子电视出货量来自32英寸。估计35.x-39.x英寸规格范围会占2002年全部等离子出货量15%的市场份额，到2007年将上升到19%。50英寸以上等离子电视将会迅速增长，这是由于这一规格范围能够满足消费者对大屏幕电视的需求以及它节省空间的特点，在北美和其它地区市场将会很受欢迎（表23）。

表23：2001-2007年，世界不同屏幕规格等离子电视出货量（单位：千台）

规格

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

平均年度增长率

2002 -2007

31.x-34.x-英寸

35.x-39.x-英寸

40.x-44.x-英寸

45.x-49.x-英寸

8

17

58

0

93

46

149

0

94

114

289

2

175

244

582

8

345

492

1,050

31

482

802

1,618

57

587

1,115

2,237

84

44%

89%

72%

N/A

50.x-59.x-英寸

>=60-英寸

合计

15

1

99

24

3

315

117

17

633

260

57

1,325

535

163

2,616

933

329

4,221

1,439

546

6,008

127%

187%

80%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

从2002年的销售额看，在全部14亿美元的销售额中，52%是来自40.x-44.x英寸规格范围，虽然市场需求在上升，但是由于平均销售价格的大幅下降，到2007年这一份额将变成26%，50.x-59.x英寸和60英寸以上尺寸范围的销售额将分别以平均每年84%和146%的速度增长，这主要是由于这些规格高昂的平均销售价格。随着市场需求的上升，平均销售价格将会下降，但是下降幅度将不会像在40.x-44.x英寸规格范围那样大。表24给出了2001-2007年间等离子电视销售额的一个概览。

表24：2001-2007年，世界不同屏幕规格等离子电视市场价值（单位：百万美元）

规格

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

平均年度增长率

2002 -2007

31.x-34.x-英寸

35.x-39.x-英寸

40.x-44.x-英寸

45.x-49.x-英寸

50.x-59.x-英寸

>=60-英寸

合计

$33

$50

$400

$0

$161

$21

$664

$325

$123

$758

$0

$187

$38

$1,432

$280

$256

$1,168

$8

$736

$182

$2,630

$436

$471

$2,105

$35

$1,343

$543

$4,933

$657

$842

$2,586

$99

$2,238

$1,379

$7,802

$694

$1,217

$3,328

$152

$3,220

$2,455

$617

$1,542

$3,407

$177

$3,976

$3,421

14%

66%

35%

N/A

84%

146%

56% $11,066 $13,140

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

等离子电视主要销售商

等离子电视刚刚进入市场，众多的公司在为这一市场的主导地位而进行竞争。世界主要的等离子电视销售商为：

 索尼公司

 松下电器公司

 先锋电子公司

 日立公司

 富士通公司

直视式液晶电视市场

液晶电视已经被消费者认可。斯坦福资源公司预测说，对液晶电视产品的需求会有所减弱，这是因为，2003年新的第五代30英寸以下液晶电视的出现，以及第四代液晶电视产品性能的提高，而且，当这种产品能够大量生产时，价格也会降下来。液晶电视出货量会一季度一季度的增加，销售额也是一样。从2001年第一季度开始到2002年第四季度，液晶电视平均销售价格逐渐下降，2003年第一季度液晶电视将会上升，不过接下来随着液晶电视价格的上升出货量又会逐渐下降。预测2003年一季度出货量的上升，是由于液晶电视规格的变化，尤其是15.x英寸以上规格的液晶电视开始赢得市场份额（图29）。

图29：Q1 2001-Q4 2003，世界液晶电视出货量、收益、平均销售价格

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

2002年第四季度一共售出了362,510台液晶电视，其中日本占据了79%的市场份额，其次是欧洲和北美，市场份额分别是13%和5%。随着北美和欧洲液晶电视普及率的上升，日本的市场份额将会下降。到2003年第四季度末，日本的市场份额将会下降到67%，欧洲和

北美的市场份额分别会上升到18%和12%（图30）。

从销售额看，2002年第四季度液晶电视总的销售额为8.64亿美元，其中，日本占77%，欧洲占14%，北美占4%。2003年第一季度销售额预计将会上升109%，而出货量将上升67%，达到607,926台（图31）。

图30：Q1 2001-Q4 2003，世界不同地区液晶电视出货量

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

图31：Q1 2001-Q4 2003，世界不同地区液晶电视收益

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

直视式液晶电视的出货量将会从2002年的130万台上升到2007年的2,580万台，而销售额将会从2002年的25亿美元上升到2007年的258亿美元（表25）。2002年日本占据80%的出货量市场份额，欧洲仅占10%多一点。小尺寸的液晶电视在2001年占领过北美市场，2002年夏普和松下在北美引入了较大屏幕的液晶电视，夏普引进了AQUOS系列较大屏幕（≥10英寸）液晶电视，松下引入了“松下（PANASONIC）”品牌的较大屏幕（≥10英寸）液晶电视。

到2007年，这种产品在北美和欧洲将会有较大增长，并将分别占据26%和29%的市场份额，日本仍将是市场的领导者，并占据41%的销售额份额，余下的市场份额属于远东和世界其它地区。从销售额看，2002年，日本占据全球80%的液晶电视销售额，其次是欧洲，其市场份额为14%。到2007年，日本只能占据世界液晶电视销售额的37%，然后是欧洲（32%）和北美（27%）。

表25：2001-2007年，世界不同地区液晶电视出货量和预测（单位：千台）

地区

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

平均年度增长率

2002-2007

北美

欧洲

9

63

56

156

290

442

885

1,182

1,886

2,245

4,594

5,192

6,793

7,573

161%

117%

日本

中国

远东

世界其它地区

合计

571

8

2

3

656

1,061

12

9

10

1,304

1,928

31

19

30

2,741

3,157

63

48

76

5,411

3,971

100

75

125

8,401

6,890

216

151

264

17,307

10,404

370

228

411

25,779

58%

99%

90%

111%

82%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

表26：2001-2007年，世界不同地区液晶电视市场价值和预测（单位：百万美元）

地区

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

平均年度增长率

2002-2007

北美

欧洲

日本

中国

远东

世界其它地区

合计

$17

$131

$1,195

$3

$6

$24

$1,376

$101

$340

$1,956

$22

$20

$42

$2,481

$535

$1,101

$4,394

$47

$76

$91

$1,623

$2,743

$6,972

$119

$197

$158

$2,651

$3,481

$5,478

$118

$204

$155

$12,088

$5,892

$7,077

$7,995

$204

$369

$286

$6,945

$8,254

$9,509

$243

$454

$379

133%

89%

37%

62%

86%

55%

60% $6,244 $11,813 $21,824 $25,784

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

2002年第四季度全部液晶电视出货量达到362,510台，比上一季度增长6%，比2001年第四季度增长82%。97%的出货量来自25英寸以下的规格，11.x-15.x英寸占据67%的市场

份额，接下来是16.x-20.x英寸占20%。整个2003年都将维持这一趋势，26.x-30.x英寸将会获得一些市场份额（图32）。2002年第四季度的销售额达到6.84亿美元，比上一季度增长5%，比2001年第四季度增长75%。大约42%的销售额来自于11.x-15.x英寸液晶电视销售。27%来自16.x-20.x英寸，20%来自20.x-25.x英寸（图33）。接下来的时间里，液晶电视的规格结构会发生变化，25英寸以上液晶电视市场份额会上升。

图32：Q1 2001-Q4 2003，世界不同屏幕规格液晶电视出货量

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

图33：Q1 2001-Q4 2003，世界不同屏幕规格液晶电视收益

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

2002年，世界彩电60%的销售额来自于11-15英寸规格范围（表27），18%来自16-20英寸，10%来自21英寸以上各规格，随着第五代产品从小规模试制转向全面生产，大屏幕液晶电视的发展以及价格的下降，这一结构可望在预测期内发生改变。到2005年，21英寸以上液晶电视可望在全球市场占据32%以上的市场份额，而11-15英寸的市场份额为36%。

表27：2001-2007年，世界不同屏幕规格液晶电视出货量（单位：千台）

规格

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

复合平均增长率

2002-2007

9.x-10.x-英寸

11.x-15.x-英寸

33

450

40

864

49

1,537

56

2,500

64

3,048

103

5,255

132

7,237

27%

53%

16.x-20.x-英寸

21.x-25.x-英寸

26.x-30.x-英寸

31.x-35.x-英寸

>=36.x-英寸

合计

130

41

2

0

0

656

254

111

34

0

0

1,304

594

381

174

0

7

2,741

1,339

1,041

436

20

20

5,411

2,622

1,563

1,001

37

65

8,401

5,961

3,273

2,435

100

180

17,307

8,320

5,174

4,413

211

292

25,779

101%

116%

165%

N/A

N/A

82%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

到2005年，21英寸以上的大屏幕液晶电视将占据28%的市场份额，到2007年，这一比重将会上升到39%。斯坦福资源公司预测，由于第五代产品从小规模试制转向全面生产，人们也能够生产出高质量、低成本的电视面板，2006年液晶电视出货量将会有大幅度增长。

从市场的销售额看，在2002年全部的25亿美元销售额中，11-15英寸占了42%，16-20英寸占27%，21英寸以上占29%（表28）。由于需求的增长以及平均销售价格的下降，到2007年，21英寸以上大屏幕液晶电视将占市场全部销售额的60%以上。

表28：2001-2007年，世界不同屏幕规格液晶电视市场价值（单位：百万美元）

规格

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

平均年度增长率

2002-2007

9.x-10.x-英寸

11.x-15.x-英寸

16.x-20.x-英寸

21.x-25.x-英寸

26.x-30.x-英寸

31.x-35.x-英寸

>=36.x-英寸

$28

$630

$383

$316

$20

$0

$0

$30

$1,040

$660

$497

$254

$0

$0

$35

$1,879

$1,498

$1,623

$1,135

$0

$75

$36

$2,587

$2,893

$3,725

$2,321

$102

$150

$31

$1,919

$3,364

$3,238

$3,095

$156

$284

$45

$2,820

$6,451

$5,480

$6,072

$315

$639

$48

$2,997

$6,659

$6,651

$8,155

$493

$781

10%

24%

59%

68%

10%

N/A

N/A

合计 $1,376 $2,481 $6,244 $11,813 $12,088 $21,824 $25,784 69%

来源：美国斯坦福资源公司2003年3月

全世界的消费者目前都更加倾向于购买大屏幕的电视。液晶电视面板制造商正尽全力为液晶电视应用生产出高质量的面板。在2003年1月份的CES展览中，三星展示了一款54英寸的液晶电视，这是迄今为止屏幕最大的液晶电视。斯坦福资源公司相信，它们还只是展示品，真正能够量产还需要很长的时间。在2005-2006年期间，当第五代、第六代实验产品也已经完全能够可操作化时，这一市场将会迅速扩张。2005-2006年间，当每一种技术拥有区别性的性价比和构成时，大屏幕电视的购买者就能够进行直接比较。

主要液晶电视销售商

主要的液晶电视销售商有：

 夏普电子公司

 LG电子

 三星电子公司

 索尼公司

 松下电器

结论

显像管模拟电视在世界居统治地位已经有相当长的时间了。当CRT电视达到它最大的对角线尺寸上，人们产生了对40英寸以上大屏幕电视的需要，这首先是从背投电视开始的。液晶和等离子这样的新技术首先是应用在商业领域，制造商发现市场上对大屏幕的有限的需求，开始朝消费市场发展。这些技术成功了，虽然它们中任何一种都不能终结CRT电视的主导地位。

斯坦福资源公司用以下几条看法来总结2003年的市场。

 技术还在变化当中——这是不同的电视技术在争夺消费领域的认可的一年。

 等离子电视正从价格的最高层走出——等离子电视正在满足消费者感兴趣的“壁挂式电视”的需求。当等离子电视价格降下来后，会有越来越多的消费者接受它。

 DLP技术打破了背投性能的界限，LCOS有潜力成为继DLP后低成本的又一个选择。

 更大屏幕液晶电视正在追赶等离子电视——当销售商展示了54英寸的液晶电视后，等离子电视的确应该思考它未来的市场方向了。直到2006年等离子电视都会拥有性价比优势。

本文标签： 电视市场等离子背投世界