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2024年6月29日发(作者：)
CRM客户关系管理系统
利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信
息系统。以客户数据的管理为核心，向企业销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、
个性化的客户资料，强化跟踪服务、信息分析的能力，更好的促进业务人员维护好客户和
生意伙伴之间的友好合作关系，通过记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种
交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持，
不仅为客户提供快捷周到的优质服务，提高客户满意度，而且经过数据分析优化流程有效
的降低了企业经营成本。
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客户管理
1.1 客户信息库管理
建立客户资料库，包含客户的各类基本资料、联系人资料、兴趣爱好、交往记录、报
价记录、交易记录、联系记录、销售情况、反馈记录等。
1.2 潜在客户管理
通过电子邮件、访问记录、留言记录或其它渠道获得的潜在客户资料，对意向用户进
行资料的收集、进度跟踪。
1.3 客户信用评估
根据客户的资料数据库进行风险预测和分析，生成客户信用评估报告。
1.4 客户统计
客户流失、增加、客户地区分布、行业客户分布统计
1.5 客户关怀
关怀时间、关怀方式记录提醒，支持自主设置关怀类型。
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客户服务库
包含产品知识库、方案库、案例库、服务对策等。
功能：可供业务人员实时查询相关问题资料。
3
合作伙伴管理
合作伙伴的基本资料、联系人资料、兴趣爱好、交往记录、合作及完成情况记录。
4
任务管理
营销计划创建：支持建立新的营销活动计划，包含任务名称、具体情况、任务完成时
间。
任务下发：营销任务下发给相应的业务人员，可自主选择是否抄送。
销售过程记录：业务员对客户销售沟通活动的开展进度、花销情况实时记录
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