2020年中国5G新基建以用户为导向提升技术水平

专题研究

monographic Research

2020年中国5G新基建

以用户为导向提升技术水平

□ 文/王艳荣 李超

5G新基建需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济

增长。在技术方面，设备商与运营商应持续加大研发投入，促进5G技术不断发展。在成

本方面，运营商应以用户为导向，分阶段精准部署与维护优化，提升基站利用率。在应用

方面，运营商应采取价值经营，加速多量纲计费，推广C端应用，主导CT方案与IT方

案融合，促进早期5G行业应用规模商用，加速虚拟专网成熟，促进行业应用发展。除基站、

传输及核心网等主设备外，小基站、光模块及天线等也均值得关注。各地方政府应抓住产

业链单点突破与集成商的发展机会，推动5G产业落地。

78

▲

5G新基建的重要意义

5G对社会：商业本质的转变是重

要意义

通信服务与人类，从不同代际的通

信技术所能实现的功能上看，是和人类

身为三维生物的属性息息相关的。从

赛迪网

官方微信

的通信需求推动技术进步的。但一如物

理与数学的关系，人类通过数学计算解

互联网经济

官方微信

释和量化物理现象，然而当主次关系反

转之后，许多数学逻辑中可行的结论，

却很难在物理世界找到存在的证据，甚

至很难被人类理解。

在需求和技术的发展过程中，也存

在这个逻辑，能够实现实时的视频通信

1G到4G，是人从声音到图形再到视频

互联网经济THE INTERNET ECONOMY

是人类基础通信需求的边界，但是技术

的进步并不会因此停止，而超越人类基

础需求的技术，将把现实带往何方是很

难想象的。所以5G的出现并不能单纯

的以数据传输速度的提升而论，这种速

度上的量变到质变会一点一滴的改变

现有商业逻辑和盈利模式。比如智能硬

件的逐渐免费、移动商业服务入口的多

元化以及2C与2B2C的可能转变等。

经济前景背后：链接媒介和服务

终端归属权的变化

5G最表象的变化就是通信速度的

提升，但是当通信速度提升到一定程

度，用户的需求和关注点就会发生改

变。类似这样的需求更迭已经发生过

数次，而每一轮被弱化的用户需求点，

则恰恰是技术在该轮革命中所弥补的

缺陷。

比如用户对计算机、手机储存容量

的担忧、用户对数据传输速度的担忧等

等。这些需求点在新技术时代会成为用

户的“习以为常”。在5G时代，这种

需求的转移可能会发生在以下两个层

面链接媒介的更替和智能设备物权与

使用权的分离。

对中国数字经济：本质上的2C模

式向2B2C模式深层转变

5G环境的完善对于现有互联网公

司和创业者来说，最显而易见要做的事

就是在现阶段与所有有链接价值的平

台达成合作，拓宽自己未来服务输出的

王艳荣 李超

艾瑞咨询

2020年中国5G新基建：以用户为导向提升技术水平

渠道。除此之外，更隐蔽也更重要的是

商业模式选择问题。

对于当下互联网公司来说，2B2C

的商业模式并不新奇，在支付、云服务

等一切存在巨头的细分行业中，2B2C

早已是非巨头企业既主动又被迫选择

的商业路径。

这个看似古老的路径，在5G时

代可能面临更深层次的变化。现在的

2B2C理论上有两种模式，这两种模式

的主要区别在于B端选择，比较被市场

推崇的一种，B端是直接面对用户业务

场景的商户，另外一种是手握流量的合

作平台。从某种程度上看，为了保证优

秀的转化率，第二种流量B端和公司本

身有一定的竞争关系。而在5G时代，

2B2C模式的深层转变就是基于第二种

流量B端的改造。

5G新基建的带动效应

5G新基建带动网络规划设计院产

业发展

运营商设计院市场份额高，非运营

商的通信设计院受益小。

5G网络规划是根据5G技术特点、

使用频段及实际的物理环境等进行站

址及建设方案的规划，是5G网络生命

周期的开始，是5G新基建政策下最先

受益的环节。目前，我国通信规划企业

大致可分为运营商设计院、民营设计

院、高校控股的设计院及国企设计院四

类，其中运营商旗下的设计院具备绝对

优势，市场份额高。尤其是电信旗下的，

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年第

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期

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▲

链接媒体更替

丨

丨

丨

丨

丨

丨

丨

网页丨Website

H5丨H5

手机心态的变化

丨

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丨

丨

丨

丨

丨

其他丨Other

任何具备投射和网络连接功能

的设备均可起到额现在手机相

连通的作用，届时也许一个能

上网显示屏就是手机。

5G的出现将大幅度弱化服务本身对媒介功能的要求，因为传输速度足够快，基本可以实现异地实

时对接，这也就意味着理论上用户不必下载繁冗复杂的操作系统或软件，都可以通过云完成业务。

所以理论上任何可以连接到企业云的渠道媒介都享有了和APP一样的地位，背后更重要的意义在

于，当APP不再是唯一载体后，手机、手机操作系统的意义也将发生变化

物权和使用权

丨

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丨

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丨

分离

租赁丨Lease

成本丨Cost

使用权的意义

丨

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其他丨Other

租赁理念的预热以及智能终端

功能要求降低导致成本的压

缩，都使终端的使用权成为用

户更关注的要素

物权与使用权的分离进一步衍生的话，有可能导致未来所有带移动网络功能的设备免费化，而这引

起的商业模式变革要远比5G带来的速度上的提升更加深刻。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制

图1 5G对商业模式的潜在改变

移动与联通均持股的中国通信服务有

限公司。

下面主要以中移动5G网络规划集

中采购为例进行分析。2019年11月份，

中移动公开发布了2020年至2021年

通信工程设计与可行性研究集中采购，

其中5G网络部分的规模约280亿元。

中国移动旗下的中移设计院中标份额

高达265.1亿元，占比94.6%，电信

旗下的中通服咨询、华信、广东电信、

广东南方电信及中睿通信设计院累计

中标14.1亿元，占比约5%，运营商旗

下的设计院中标份额累计约99.6%。可

见，在5G网络规划中，运营商设计院

占据绝对优势，非运营商的通信设计院

受益小，很难享受到5G新基建带来的

红利。

备厂商受益最大。

5G网络由无线接入网、承载网及

核心网三部分组成，对应的网元分别是

基站、传输设备及核心网设备。2020

年国内三大电信运营商5G设备招标规

模近千亿元，其中基站规模最高，累计

约698亿元。2020年移动采购23万基

站，电信联通联合采购25万基站，累

计超过48万站。按照基站数量进行排

名，由高到低依次是华为、中兴、爱立

信及中国信科，份额占比分别是57%、

30%、10.7%、2.3%，华为与中兴份额

累计87%。

除基站外，华为、中兴及爱立信在

核心网采购中，也取得了前三的份额，

华为与中兴还在传输设备采购中取得

了较高的份额。从4G网络主力建设周

期来看，2013年到2019年间，华为、

中兴及爱立信公司整体的毛利率在30%

5G新基建带动设备产业发展

规模大、毛利高、综合性的5G设

互联网经济THE INTERNET ECONOMY

以上，而其运营商业务的毛利率还要高

于公司整体毛利率。可见，5G设备采

购规模大、毛利高，中兴、华为及爱立

信等综合性的5G设备厂商受益最大。

5G新基建带动小基站产业发展

5G网络建设对小基站需求释放慢，

小基站厂商受益晚。

小基站是相对于宏基站而言的，是

指体积小、功率小、安装灵活的无线接

入点，是宏基站的补充，主要用于宏

站覆盖薄弱、盲点及容量受限的区域。

相较于宏基站来说，小基站门槛较低。

除了华为、中兴、爱立信及大唐四家宏

基站厂商外，大批中小企业也进入了小

基站领域。但目前该领域还处于充分竞

争阶段，集中度低，尚未形成寡头垄断

的格局。

从功能角度来讲，小基站的主要作

用是补盲补热。因此，主要以快速覆盖

为目标的5G网络建设前期中电信运营

商对小基站的需求少。从4G的招标情

况来看，2013年12月工信部发放4G

牌照，2015年10月，中移动才进行了

小基站的第一次集中采购，间隔长达

23个月。从5G的招标情况来看，2019

年6月工信部发放5G牌照，2020年第

二季度三大运营商就已经完成了宏基

站的第二次采购。

截止到2020年9月份，三大电信

运营商已完成69万宏基站的建设。然

而，到目前为止，运营商依然未开始

5G小基站的采购。相较于4G来说，5G

更高的频段导致宏基站对室内的覆盖

更差，建站数量更多，应用场景更复杂，

2020年中国5G新基建：以用户为导向提升技术水平

所以小基站的优势会更加明显，5G网

络建设对小基站的需求也会更早到来。

但整体来看，5G网络建设对小基站的

需求释放比较慢，小基站厂商受益较

晚。

5G新基建带动产业发展——光模

块厂商

5G建设拉动光模块需求，聚焦电

信市场的光模块厂商受益大。目前，光

纤已成为数据传输的主要方式。光模块

主要解决光纤传输过程中设备与光纤

间的光电转换与电光转换的问题。

一条光纤链路需要用一对光模块，

发送端光模块的作用是电光转换，接收

端光模块的作用是光电转换。电信市场

与数通市场是光模块主要的应用场景。

不同应用场景对光模块的需求也各不

相同。

在5G网络建设中，光模块主要应

用于BBU/DU到AAU的前传，DU到CU

的中传以及CU到核心网的回传中。网

络的架构及前传方式等会影响单站所

需的光模块数量及光模块型号。在当前

的网络建设中，前传大比例采用光纤

直连的方式，需要3对25G灰光模块，

小比例采用波分复用的方式，需要3对

25G彩光模块。目前现网中BBU还未分

离，若之后采用CU与DU分离的方式，

则中传还需要一对25G光模块。

从需求侧测算，中国5G网络建设

能带动约355亿元的光模块市场规模。

光模块厂商聚焦的市场、生产的产品、

服务的客户均不同。但无论是聚焦于电

信市场的还是数通市场的光模块厂商，

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均可实现20%-30%的毛利。整体来看，

5G网络建设对光模块的需求高，聚焦

于电信市场的光模块厂商受益大。

5G新基建带动产业发展——工程

建设企业

门槛高、集中度高、小企业资质差，

“老牌”企业优势大。

5G网络建设是指工程建设企业根

据设计院的规划报告进行网络建设，严

格按照规划的设备位置、天线角度及布

线规范等进行施工，是5G网络生命周

期的第二阶段。

通信工程施工总承包资质是进入该

行业的必备资质，且资质越高能够承接

的项目规模越大。目前我国具备通信工

程施工总承包资质的企业近4000家，

其中能承接设备安装等大型项目的，即

具备通信工程施工总承包一级资质的

企业有290多家，行业竞争十分激烈。

中通服系的企业资质硬、专业能力

强、市场份额高，一直占据着龙头地位。

以中移动通信设备安装项目为例进行

分析。中国移动设备安装施工采取两年

一次的集采形式，每次规模均在百亿元

级别，要求具备通信工程施工总承包一

级资质。

2017年中国移动通过资源整合建

立了中移建设，在移动市场占据较大

优势。在最近一次招标中，中移建设

中标份额达25%，TOP10的份额累计高

达60%。整体来看，在5G网络建设中

门槛高，只有10%的通信工程施工企

业具备资格，小企业难进入。行业集中

度也高，中通服系及深耕通信施工的大

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互联网经济THE INTERNET ECONOMY

型民企等“老牌”企业优势大，中移

建设只在中国移动市场占据较大优势。

可见，5G新基建，大多数通信工程施

工企业难受益，“老牌”施工企业受益

较大，但低价中标现象严重，利润薄。

多方合力加速5G新基建

设备商与运营商应持续加大研发

如前文所述，5G发展是一个长期

的过程，标准制定、产品化及网络部署

的进度均会影响新基建的速度。5G标

准是不断演进的，以更好的实现5G愿

景。

R15标准主要是面向eMBB及基础

的uRLLC的应用，满足了5G的基本

功能，已于2019年6月冻结。R16标

准是在R15标准的基础上，一方面对

MIMO、双连接等R15中的功能进行了

增强，另一方面，主要是面向垂直行业

应用进行了新功能的拓展，已于今年6

月冻结。

R17标准是在R16的基础上，依然

按照现有功能增强与新功能拓展的思

路进行研究，计划在2021年9月完成。

主设备厂商与运营商作为3GPP的主要

成员，需保证持续的研发投入，以保障

R17及之后标准的按计划完成。从技术

规范到商用产品大致需要一年时间。

R16刚冻结，设备厂商需加大研发投入，

尽快实现R16的新特性。当前网络部

署主要基于R15标准，运营商一方面

要积极推动引入R16的新特性，另一

方面需加大投入，促进网络切片及边缘

计算方案的成熟，服务于垂直行业。

促进技术更加成熟是移动网络发展

的首要任务。运营商与设备厂商持续的

研发投入是移动网络技术不断演进的

保障。相较于2G/3G/4G来说，5G第

一次将以人为中心的通信扩展到以人

与物为中心的通信。

5G实现万物互联的能力为产业的

发展带来了无限的想象。各国对5G的

高期待，导致标准还未成熟就已经开始

商用。虽然我国已经开始基站的规模部

署，但主要是基于R15的部署，能满

足eMBB的应用。加速5G基建，除加

速基站建设速度以外，还需要加速5G

技术的发展，以建设高质量的5G网络，

赋能行业应用的发展。从移动网络主

设备厂商近十年的整体研发支出来看，

整体呈上升趋势，但近两年爱立信与中

兴趋于稳定。当前，5G行业应用仍在

发展初期，需要标准、产品及解决方案

不断的发展。因此，设备商与运营商均

应持续加大研发投入，促进5G技术不

断发展。

5G网络成本优化：以用户为导向，

分阶段精准部署与维护优化

相较于4G，5G网络成本更高，体

现在建设成本高与运营成本高两方面。

建设成本高主要是由建站数量多与单

基站价格高造成的。运营成本高主要

是基站数量多且单站耗能高造成的。

持续降低5G网络成本成为当前整个5G

产业链的第一要务。

在网络建设方面，电信联通采取共

建共享的方式，中国移动在积极争取与

2020年中国5G新基建：以用户为导向提升技术水平

中国广电合作，从而达到降低成本的目

的。在运营成本方面，政府积极协调降

低电费价格，设备厂商从硬件角度降低

基站功耗，铁塔积极推进转供电改直供

电，运营商智能关停5GAAU通道。

从4G网络的运营情况来看，各方

除了持续坚持上述的降本措施以外，运

营商还需要提升5G基站的利用率，以

降低成本，提升投资效益。

以2020年8月中国移动某市单日

基站的运行情况为例，全天24小时均

有无业务的小区，白天上下行流量小

于1M的小区数量在200到1000之间。

假设该市之后5G网络亦出现此类情况，

以5G基站空载功率2.3KW，转供电1.3

元/度进行简单的计算，单个空载站一

个小时的电费约3元，那该市一天无业

务小区的电费约1.1万元，1M以下小

区的电费约2.8万元。

在4G与5G协同组网下，4G能满

足C端用户的日常业务需要，当前5G

的价值体现在8K视频、云VR及云游

戏等应用上。除了愿意“尝鲜”且对价

格不敏感的用户外，更能感受到5G价

值的云游戏、云VR及8K高清视频爱

好者转换5G套餐的意愿更强。

在规划阶段，应进一步细化规划原

则，充分考虑移动用户升级5G的意愿

程度，分阶段精准部署，避免出现5G

基站长期低业务的情况。在维护与优化

阶段，不单纯以覆盖、接通率、掉话率

等指标作为考核标准，不再单纯以用

户投诉作为网络部与用户的唯一纽带，

应建立两者之间的实时反馈通道，充分

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考虑用户的意见。整体来看，各方除了

要持续采取措施降低成本外，运营商还

需以用户为导向，分阶段进行精准部署

与维护优化，提升基站利用率。

4G网络更快的速度能带来更清晰更流

畅的视频体验，用户感知提升明显，升

级4G意愿强。因此，运营商以流量制

定不同档位的套餐，以当时的话费划分

高中低端用户，并由高到低规模推广，

达到了良好的效果。

而云手机、云游戏、云VR及8K高

清视频处于发展初期，技术待进一步成

熟，当前来看并不全是共性需求，且各

应用对于网络性能需求不同，一张公网

无法满足各应用的极致体验，需要网络

切片打造性能不同的虚拟网络。因此，

5G网络需要更加灵活的计价方式。

虽然，运营商已经提出了“多量纲”

计价，但目前依然采用4G规模经营的

方式，力求中高端用户的突破。对于大

1316.6

5G网络C端应用：运营商应采取

价值经营

应用是5G新基建发展的持续动力。

相较于4G，5G用户的发展速度较慢。

以4G与5G用户均处于领先地位的移

动进行分析，在5G发放牌照后的第四

季度，5G用户量达到了7020万户，但

4G牌照发放后的第四季度，4G用户数

量已经达到了9006万户。

就移动视频来说，3G时代已经开

始发展，是一个基本与共性的需求，

但3G网络性能无法支撑其良好的体验。

华为（亿元）爱立信（亿元）中兴（亿元）

1015.1

896.9

763.9

596.1

408.5

237

256.3

84.9

2011

300.9

315.6

253.1

73.8

2013

285.4

90.1

2014

273.6

122

2015

248.4

127.6

2016

297.9

129.6

2017

305.8

305

235

165.6

70.9

2010

257.8

88.3

2012

109.1

125.5

20182019

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

图2 2010年—2019年移动网络设备商整体研发支出

互联网经济THE INTERNET ECONOMY

2020年中国5G新基建：以用户为导向提升技术水平

多数用户来说，4G能满足日常业务体

验，5G并不能对现有业务带来质的提

升，且套餐费用高，升级5G的意愿弱。

运营商应采取价值经营，加速多量纲计

费的落地，与第三方平台合作，精准的

推送给更能感知到5G价值的用户。例

如，运营商可以和云游戏及云VR平台

合作，在云VR游戏平台上建议更合适

该款游戏的电信套餐。

度分阶段落地，已经具备商用条件的早

期应用，需加速IT解决方案与CT解

决方案的融合，促进其大规模推广。

运营商：加速5G虚拟专网成熟

运营商目前均计划采用5G行业专

网为用户提供定制化的网络与服务。从

资源隔离度的角度划分，行业专网分为

虚拟专网与物理专网。虚拟专网主要是

通过网络切片与核心网下沉来实现的。

物理专网是采用专用频段与专用基站，

独立或共享核心网来实现的。

按照网络服务范围划分，行业专网

可分为广域专网与局域专网。广域专网

是基于运营商端到端公网资源的切片

服务，主要针对业务分散，广覆盖的应

用场景，包括交通、电力、车联网以及

跨域经营的特大型企业等。局域专网

包含局域虚拟专网与局域物理专网两

种方案，适用于业务限定在特定地理

区域，基于特定区域的5G网络实现业

务闭环，保障行业核心业务不出园区，

主要应用场景包括制造、钢铁、石化、

港口、教育、医疗等园区/厂区型企业。

目前，网络切片技术尚未成熟，虚

拟专网距离商用还需一段时间。局域

物理专网虽然性能好，但是成本较高。

整体来看，5G行业专网发展还需要时

间。运营商需加速5G虚拟专网成熟，

促进5G行业应用发展。

5G网络B端应用：加速ICT融合，

促进早期应用推广

行业应用第一次成为无线蜂窝网络

服务的重点应用场景，也将成为通信运

营商营收持续增长的驱动力。

近两年，运营商与设备厂商积极寻

求5G与行业的融合，兑现5G在行业

应用中的价值。

但行业应用的多样性与复杂性决定

了5G与行业融合是一个漫长的过程。

部分应用场景尚存在除网络以外的技

术瓶颈，也决定了5G行业应用需要分

阶段落地。5G行业应用发展存在网络

不成熟、缺少解决方案集成商、需求

碎片化、定制化成本高、行业终端少、

商业模式不清晰等问题，仍需各方持续

的努力。

当前，5G聚焦的智慧医疗、智慧

工厂、智慧能源及车联网等应用场景的

解决方案主要由IT解决方案与CT解

决方案两大部分组成。

5G是CT解决方案的主要组成部分。

IT解决方案需要对应用场景充分理解，

是5G与行业应用融合的加速器。整体

来看，5G行业应用需要按照技术成熟

责任编辑：王昊

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