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2024年6月2日发(作者:)
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横纵双向打造核心竞争力,持续加码 MLCC 未来可期
1、 横向品类持续扩张,不断挖掘业务新增长点
1.1 、 陶瓷外观件:受益于 5G 手机外观非金属化渗透
1.2 、 陶瓷封装基座:由石英晶振封装向 SAW 滤波器进军
1.3 、 陶瓷劈刀:率先完成产品研发,打破海外企业垄断
1.4 、 燃料电池隔膜板:技术性能优势明显,市占率超 80%
横纵双向打造核心竞争力,持续加码 MLCC 未来
可期
1、 横向品类持续扩张,不断挖掘业务新增长点
公司主要产品包括光纤陶瓷插芯及套筒、陶瓷封装基座、MLCC、陶瓷基片和手
机外观件等。按各产品应用领域划分,光纤陶瓷插芯及套筒主要运用于 5G 基站
建设、光缆连接及数据中心建设等;手机外观件主要运用于 5G 手机终端;其余
MLCC、陶瓷基片、陶瓷封装基座等基础电子元件或半导体部件,可广泛应用于
5G 基站建设或多个 5G 商用领域中。
公司坚持“材料+”的企业战略,不断推进新产品的研发和新市场的开拓。公司
以固定电阻起家。为打破产品结构单一的困局,公司不断引进、研发新产品,先后
研发了片式电阻用氧化铝陶瓷基片、光纤陶瓷插芯及套筒、MLCC、燃料电池
(SOFC)电解质基片、陶瓷封装基座(PKG)等产品并实现量产,多项产品打破海
外企业垄断格局。公司在产品结构得到优化升级的同时,多类产品在细分领域也取
得了优秀的成绩。公司的光通信用陶瓷插芯、电阻器用陶瓷基体、氧化铝陶瓷基板
产销量分别占全球 70%、55%、50%以上,均居全球首位。
表 6:三环集团产品竞争力
产品
光纤连接器用陶瓷插芯
SMD 陶瓷封装基座
氧化铝陶瓷基板
SOFC 电解质隔膜板
压缩机接线端子
手机陶瓷后盖板
产品竞争力体现
全球市场占有率 70%以上。
全球除日本外为数不多能实现批量化生产的厂商。
市场占有率超过 50%,居全球第一。
占比全球市场 80%以上。
市场占有率 50%以上,居全球第一。
已应用在小米 MIX 系列等智能手机上。
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1.1、 陶瓷外观件:受益于 5G 手机外观非金属化渗透
氧化锆陶瓷在手机盖板领域市场空间广阔。陶瓷手机后盖是以非金属氧化锆陶瓷
为材质制成的。随着 5G 技术的快速发展和商业化运营,5G 手机采用的大规模
MIMO 技术,需要在手机中新增专用天线,而金属对信号会产生屏蔽及干扰,因此
目前主流的金属手机后盖板将难以满足相关技术要求,非金属材质的手机后盖板将
会是有效替代方案。非金属材质中有塑料、陶瓷后盖和玻璃后盖三种方案, 其中
氧化锆陶瓷后盖板的介电系数是蓝宝石的 3 倍、钢化玻璃的 10 倍,信号的穿透性
好。同时,陶瓷还可以掺杂一些稀有金属,使之比玻璃更耐摔。此外,陶瓷在色彩亮
丽度、触摸感上亦具有优势。
表 7:手机背板材料性能对比
材料
塑料
玻璃
金属
氧化锆陶瓷
美观度
差
较好
好
好
着色能力
较好
差
较差
较好
散热性能
差
较好
好
较好
电磁屏蔽
无屏蔽
无屏蔽
有屏敝
无屏蔽
耐磨
差
好
较好
好
脆性
好
易碎
较好
较好
成本
低
中等
较高
高
陶瓷背板的制造工艺复杂,产业链长且市场集中度较高。陶瓷背板采用了高难 度
的精密陶瓷加工技术,从上游的粉体材料到中游的成型、烧结及后加工等环节, 总共
需要几十道工序,每个环节都有不同的企业参与。陶瓷背板的制造难度大, 一般良
品率不高,因而存在较高行业门槛。目前行业相对集中,主要参与者有三环集团、长
盈精密、国瓷材料、顺络电子、蓝思科技等企业。从产业链分工角度, 国瓷材料主攻上
游陶瓷粉体材料,长盈精密侧重于陶瓷背板的后加工领域,蓝思科技在除粉体外的领
域均具有较强的竞争力,目前只有三环集团能够完成从粉体到浆料、成型、烧结以
及后加工等全产业链生产。
图 44:手机陶瓷背板加工流程
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表 8:国内陶瓷手机背板产业链主要参与者
厂商
三环集团
长盈精密
国瓷材料
顺络电子
粉体
√
浆料
√
成型
√
烧结
√
后加工
√
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√
伯恩光学
蓝思科技
东方锆业
日本TOSOH
√
√
√
公司手机外观件主要为手机陶瓷后盖。公司不断提升手机陶瓷后盖产品的工艺技术,
其氧化锆陶瓷前端毛坯的良品率可以达到 80%,后端加工的良品率约为 70%,在陶
瓷背板的结构上已经实现 2D、2.5D 和 3D(包含 4 曲面和 unibody)不同结构 的量
产能力;公司推出“火凤凰 2.0”陶瓷,相同规格下重量比“火凤凰 1.0” 可减
轻 30%左右,在工艺效果及颜色方面都取得了新的突破,能为客户提供更多样化
的产品设计方案。公司现已拥有从材料配方,到成型、烧结、精细加工等 自主知识
产权的核心技术,具备手机陶瓷外观件批量生产的能力,产能可达 100 万套/月,且
公司陶瓷手机后盖板已在小米 11 Ultra、小米 MIX FOLD、华为 P40
Pro+、华为 Mate 40 RS、三星S20+等高端机型上得到应用。随着 5G 技术的
商业化运营,陶瓷后盖板的规模效应将显现,其价格将具备与玻璃后盖板竞争的优
势,陶瓷手机后盖拥有广阔的市场前景。
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图 45:公司手机陶瓷后盖已在小米 11 Ultra 等机型上运用
1.2、 陶瓷封装基座:由石英晶振封装向 SAW 滤波器进军
陶瓷封装基座(PKG)主要应用于半导体封装。陶瓷封装基座是由印刷有导电
图形和冲制有电导通孔的陶瓷生片,按特定次序相互叠合并经过气氛保护烧结工艺
加工后而形成的一种三维互连结构,用于为芯片提供安装平台,使之免受外来机械
损伤并防止环境湿气、酸性气体对制作在芯片上的电极的腐蚀损害,同时实现封装
外壳的小型化、薄型化和表面贴装化。陶瓷封装相比金属与塑料封装的主要优势在
于,陶瓷封装的体积较小,且频率稳定,易于集成化操作。陶瓷封装已逐渐成为主
流的封装技术。
陶瓷封装基座的主要下游应用分别为 SMD 封装、射频封装、图像传感器封装等。
其中 SMD 封装主要用于晶体振荡器等;射频封装主要用于 SAW 滤波器;图像
传感器封装主要用于 3Dsensing、CMOS 图像传感器等高端市场。
图 46:公司陶瓷封装基座产品 图 47:石英晶体振荡器应用领域分布
手机, 26%
其他, 32%
数码相机,
1%
电话, 2%
电视机,
计算机设备,
6%
11%
汽车, 22%
石英晶体振荡器下游应用广泛分布于手机(26%)、汽车(22%)、PC(11%)、
电视机(6%)等领域。石英晶体振荡器属于电子类基础元件,在不同终端单机
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