南通家纺产业集群转型升级策略分析

第１２卷第１期　

２　０　１　２年３月　

南通纺织职业技术学院学报（综合版）　

Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎａｎｔｏｎｇ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｖｏｃａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　

ＶｏＩ＿ｌ２．Ｎｏ．１　

Ｍａｒ．２　０　ｌ　２　

南通家纺产业集群转型升级策略分析　

陆大柱　

（南通市委办公室，南通２２６０１８）　

摘要：分析了南通家纺产业所具备的良好基础及广阔的发展前景，指出了发展中存在的不足之处，提　

出积极应对瓶颈制约的措施以及围绕四大中・　定位，尽快把南通建设成为中国家纺之都的策略。　

关键词：南通家纺业；　产业集群；　自主创新；　对策与思考　

中图分类号：Ｆ４２６．８１　文献标志码：Ａ　文章编号：１６７１—６１９１（２０１２）０１—００５４—０８　

南通是全国著名的“纺织之乡”，特别是家纺产业一直以来具备较强的产业集聚度和市场影响力。近　

几年来，随着国内外形势的变化，特别是在国际金融危机的冲击下，南通家纺产业集群长期快速发展产生　

的积累性、结构性、素质性矛盾日益突出。同时，周边地区家纺业的迅速崛起，竞争逐步升级，也对南通家　

纺产业的现有优势提出严峻挑战。如何加快推进家纺产业转型升级，已经成为南通优化产业发展结构、推　

动家纺产业保持平稳较快增长的一个重要而紧迫的现实课题。　

１　南通家纺产业集群基本概况　

南通纺织产业历史源远流长。一百多年前，清末状元张謇在家乡兴办了中国最早的纺织企业大生纱　

厂，开创了近代民族机器纺织工业之先河，使南通成为蜚声海内外的纺织工业基地。改革开放以来，南通　

的纺织工业得到了长足的发展，成为全国１２个纺织品出口基地和１０个服装出口基地之一。２０世纪７０年　

代末，南通家纺产业在纺织工业中异军突起，经过２０多年的发展，南通家纺产业实现了集群化发展。实现　

了从小到大、从家庭作坊向现代企业的转变，并以其规模庞大、种类齐全、配套完善、研发能力强享誉国内　

外。南通家纺产业集群已成为江苏省工贸联动最好的典范之一和最具成长性的国际性产业集聚区之一。　

从发展历程看，南通家纺产业大致经历了“初步形成一快速扩张一深化发展”这几个发展阶段。一是　

初步形成阶段（２０世纪７０年代末至８０年代）。在这一阶段，家庭作坊大量出现，并在通￣ｋｌ＇ｌ　ＪｉＩ港镇志浩村和　

海门三星镇叠石桥村的两个县级市交界处公路旁自然形成“地下”家纺产品交易市场。生产工艺比较简　

单，还主要依靠脚踏缝纫机进行生产，产品质量不高，主要是自产自销，基本没有分工合作。到了２０世纪　

８０年代初，政府顺应经济发展的趋势，创办了第一家乡镇集体家纺用品厂，培养了一批熟练工和业务员，　

并由此带动了家庭工场的蓬勃发展。１９８８年，已经形成了一个简易市场，除了本地人外，还吸引了很多浙　

江、上海的商人，“办市场、兴市场”活动也趁势大力开展起来。二是快速扩张阶段（２０世纪９０年代）。１９９２　

年。海门、通州两市政府分别兴建了叠石桥家纺成品市场、志浩家纺布料市场，降低了家庭工场获得原料　

的成本，促进了加工户的大量出现。生产企业数量显著增多，呈现出规模化、集团型发展的局面，并形成了　

“小户围绕中户转、中户围绕大户转”的经营格局，基本确立了其在全国家纺行业中的重要地位。在这一阶　

段，企业规模逐渐扩大，生产工艺不断改进，生产链进一步细化和延伸，自然分解成多个专业化的环节。企　

业之间相互交流合作，构成了一个庞大而有序的地方生产网络，外贸业务也渐渐开展起来。三是深化发展　

阶段（２１世纪以来）。南通家纺企业开始注重品牌建设，大量引进高新技术和先进设备，外贸业务快速拓　

收稿日期：２０１１—１２—２５　

作者简介：陆大柱（１９７９一），男，江苏建湖人，南通市委办公室综合二处副主任科员，研究方向为区域经济与城乡管理。　

第１期　陆大柱：南通家纺产业集群转型升级策略分析　

展，开始走向国际市场。政府开始重视产业功能配套，兴建了物流中心、交易中心、研发中心、信息中心、展　

览中心等功能性平台，加大园区交通、市政等基础设施建设力度，两大市场改造升级步伐不断加快，南通　

家纺产业集聚度和影响力进一步提升。短短二十年的时间，南通家纺产业经过了三次大的发展，从提篮小　

卖的个人自发行为到稍稍规范的集中市场，再到现在的家纺产业链条上的各种原材料和生产工具都能一　

次性购得的家纺城，不管是产业集中度，还是市场管理水平和知名度都比以前提高很多。　

目前，南通的家纺产业集群主要集中在海门市的三星、天补、德胜和通州区的川姜、金沙、二甲等乡镇　

及周边一带。目前，南通共有各类家纺生产、销售企业３　０００多家，具有一定规模的家纺企业Ｉ　５００多家，　

形成了以两大专业市场为中心，半径５Ｏ多千米，辐射海门、通州、启东三市（区）１７个乡镇，从业人员达到　

５Ｏ多万人的千亿级产业集群。２０１０年，南通市家纺产业总销售额９８０亿元，出口供货额１Ｏ亿美元。南通　

家纺市场主要由位于海门市三星镇（海门工业园区）境内的“叠石桥国际家纺城”和通州区川姜境内的“南　

通家纺城”两大市场组成，它们的起步分别比浙江义乌小商品市场早了６年，比柯桥轻纺市场早了８年。　

两大家纺城入驻商户８　０００多户，日客流量ｌ０多万人，市场成交额累计超过８００亿元，高居全国家纺市场　

之首，与美国纽约第五大道家纺成品交易市场、德国法兰克福家纺设计市场并称为“世界三大家用纺织品　

交易市场”。南通家纺市场已经从起初的农工贸产品集散地逐渐发展成为中国乃至全球具有举足轻重地　

位的家纺生产基地、交易中心，并逐步影响着整个国内外家纺业的市场走向【ｌ－２］。　

２南通家纺产业集群发展的ＳＷＯＴ分析　

ＳＷＯＴ理论是当前市场分析研究和策略学的主要分析理论之一，在西方国家的教育界和企业界占有非　

常重要的地位。ＳＷＯＴ四个英文字母分别代表优势（Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）、劣势（Ｗｅａｋｎｅｓｓ）、机会（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）、威胁　

（Ｔｈｒｅａｔ）。运用ＳＷＯＴ理论对南通家纺产业进行综合评估与分析，可以清楚地确定其优势和劣势，了解面临　

的机遇和挑战，可以使南通家纺产业转型升级发展战略与内部资源、外部环境有机结合，对于研究南通家　

纺产业集群未来的发展战略有着至关重要的意义。　

２．１　南通家纺产业集群发展优势分析　

１）区位交通优势。南通位于长江入海口，处于沿海经济带与长江经济带Ｔ型结构交汇点，东濒黄海，　

与日本、韩国隔海相望，距长崎、釜山等国际大港仅７４０．８ｋｍ；南倚长江，与国际大都市上海一衣带水，直线　

距离仅６０ｋｉｎ，是中国首批对外开放的１４个沿海城市之一。当前，苏通大桥、崇启大桥相继建成通车，沪通　

铁路大桥、崇海大桥也在加快推进，南通将有４条跨江通道连接上海和苏南，真正进入“上海一小时经济　

圈”。海洋铁路基本建成，沪通铁路即将开工，宁启铁路复线电气化改造工程全面实施，南通将要迎来“高　

铁时代”。洋口、吕四两大深水海港实现通航，结束了南通“有海无深水海港”的历史，南通港已与全世界　

１００多个国家和地区的３００多个港口通航，２０１１年货物吞吐量已达１．７亿吨。南通机场的改扩建工程正在　

加紧推进，未来将成为与上海国际航空枢纽优势互补的骨干支线机场。南通正在形成国际大通道、过江大　

通道、城际大通道、市域大通道“四位一体”的现代化立体交通网络，已经成为中国东部沿海承接南北、沟　

通东西的国家级综合交通枢纽。　

２）产业基础优势。家纺产业是南通的传统支柱产业之一，具备扎实雄厚的产业基础。一是企业规模　

化。目前，全市共有各类家纺企业３　２００多家，其中销售超２　０００万的规模以上企业５５３家，涌现出罗莱、　

凯盛、宝缦、紫罗兰、金太阳等一批家纺龙头企业，在中国纺织工业协会发布的“２００９—２０１０年度纺织服装　

企业竞争力５００强”中，南通有１６家企业入榜，其中罗莱家纺列第４３位，去年实现销售收入１８．１８亿元，　

位居全国同行业前列。二是设备现代化。南通家纺产业整体生产和设备装置水平大幅度提升，已拥有喷　

水、喷气织机等设备２万多台，电脑绣花机、电脑多针绗缝机５０　０００多台，喷胶棉生产线、印花和染整生产　

线３００多条，其他相关先进大型设备超过５　０００台套，科技的进步已成为南通家纺产业发展的不竭动力。　

三是产品系列化。南通家纺产业集棉、毛、麻、丝、化纤“五纺”俱全，涤、腈、锦、氯、丙、维“六纶”齐备，主营　

产品主要以“巾、床、厨、帘、艺、毯、帕、线、袋、绒”十大类组成，并逐渐由传统床上用品向装饰装潢、生态环　

南通纺织职业技术学院学报（综合版）　２０１２正　

保方向延伸。四是分工专业化。产业链条完备，形成了集信息咨询、研发设计、纺织印染、加工包装、批发零　

售、运输物流等为一体的完整产业链条。五是市场国际化。产品畅销全国２００多个大中城市，１００多个国家　

和地区，许多南通家纺企业走出国门，在境外投资兴业，建立了庞大的销售网络，５００多个南通企业家先后　

在东欧、南美、南非、中东等５Ｏ多个国家和地区创办了近６００家境外家纺企业，境外销售超过６亿多美元。　

３）品牌创新优势。近年来，越来越多的南通家纺企业开始重视和实施品牌战略，纷纷请形象代言人，　

做产品发布表演，挖掘品牌文化内涵。目前，全市家纺行业已有１１家国家免检产品企业、４个中国名牌、３　

个中国驰名商标、２０个江苏名牌和３０个南通市名牌产品。中国家纺十大名牌中就有３个诞生于南通（见　

表１①）。“叠石桥・中国家纺指数”和“中国・通州家纺指数”均已经正式对外发布，标志着南通已经成为中国　

家纺指数发布基地、中国家纺产业创意研发的“风向标”和世界家纺产品市场行情的“晴雨表”，为全国乃　

至全球家用纺织生产商、采购商、市场经营户提供更加全面、准确、及时的市场信息。全市共拥有花型设计　

单位８０多家，从业人员１　５００多人，获得专利授权近５００多件，市场上的花型有３万多种，平均每天有　

３００多个新花型面世。围绕南通家纺的创意产业产值已超过５０亿元。知识产权保护成效显著，２００９年，国　

家版权局和联合国世界知识产权组织（ＷＩＰＯ）在北京联合推广发布了全球首个，也是迄今为止唯一的版权　

保护优秀案例示范点项目《加强版权保护对中国南通家纺产业发展的影响调研报告》，向全球推广南通在　

家纺产业版权保护方面的成功做法。　

４）纺织人才优势。南通纺织教育有着悠久的历史，由张謇创办的南通纺织专门学校是中国第一所纺　

织专门学校，培养了我国第一批优秀纺织工程技术人才和管理人才。如今，围绕家纺行业开设纺织专业教　

育的院校林立，除南通纺织职业技术学院以外，南通大学、南通职业大学等高校也纷纷开设家纺专业。中　

国家纺行业协会也在南通建立了“中国家纺流行趋势推广基地”，全国第一家“中国家纺设计师培训基地”　

也落户南通，一大批培训机构的创办，为家纺人才的输出奠定了扎实的基础。每年由中国家纺行业协会和　

南通市人民政府共同举办的“张謇杯”中国民族家用纺织品设计大赛，为锻炼和培养家纺专业设计人员队　

伍，提升家纺设计水平，推动家纺企业走品牌之路起到了非常好的推动作用。　

５）发展环境优势。从硬环境看，海门市的三星叠石桥市场和通州区境内的川港志浩市场面积共　

计１　４００　Ｏ００ｍ　，拥有摊位和门面８　０００多个，家纺城内住宿、餐饮、娱乐、物流服务等设施和绿化配套一应　

俱全。刚刚建成投入使用的志浩市场二期工程和叠石桥市场三期工程，无论软硬件都堪称全国一流，市场　

环境、基础设施以及公共配套水平进一步提升。从软环境看，南通市、县（区）、镇（园区）三级政府十分注重　

对家纺产业集群的规划引导和对家纺品牌的培育打造，经贸、质监、科技、税务等政府部门与企业一起共　

谋产业发展大计，打造了最佳服务环境。中国家纺流行趋势研究与推广基地、中国家纺艺术中心、中国家　

纺检测中心、江苏省家纺研发中心、国家级家纺信息中心、叠石桥国际物流园区、各级版权管理办公室等　

一

系列公共服务平台的相继建立，对健全南通家纺市场的配套服务，提升南通家纺的品位和功能，增强物　

流、信息流，促进市场繁荣兴旺起着关键的作用。　

２＿２南通家纺产业集群发展劣势分析　

表１　２０１１年中国家纺十大品牌排名　

１）行政区划下的各自为政，削弱了专业市场的整体　

竞争力。从行政区划看，两个家纺市场分属海门、通州，　

虽然成立之初，南通市政府就明确了划行归市的原则，　

叠石桥市场主营成品，志浩市场主营面料，但是它们地　

域相连，定位相似，随着规模不断扩张，两大市场之间客　

源之争、价格之争、地域之争不断，且有愈演愈烈的趋　

势，而不同的行政区划管理使其难以进行整体统筹协　

调。同时，两个市场组织机构、公共设施乃至物业管理、　

配套服务业发展，均为两套系统，不利于资源的有效利　

①资料来源于２ＯｌＯ年中国家纺行业研究报告。　

第１期　陆大柱：南通家纺产业集群转型升级策略分析　

用。特别是基础设施缺乏统一规划，重复建设比较严重。比如两大市场各自建立了客运中心，两个客运中　

心因为争夺客源而各自封路设障，造成了虽仅一街之隔，汽车却难以相互通行的尴尬局面。这种各自为　

政、封闭发展的模式不但降低了投资效益，而且增加了经营户商务成本，严重制约了市场的整体发展。　

２１企业自主创新能力尚显薄弱，导致了产品同质化竞争现象突出。南通家纺产业基本上是以生产链　

的形式嵌入全球价值链，主要集中在产品的制造环节，终端市场几乎没有占领，处于“微笑曲线”的“下颚”　

部位，也就是处于产业价值链的低端。根本原因在于大部分家纺企业的自主创新能力薄弱，还处于相互模　

仿的阶段，缺乏核心技术和自主品牌，产品同质化现象严重。忽视对研发要素的投入，缺乏高端设计、管理　

人才．是导致家纺企业产品同质化竞争的重要因素之一。根据资料分析，在南通２　０００家规模家纺企业中，　

只有１５％的家纺企业研发支出占销售收入超过５％，２１％的企业比例超过３％，７９％的企业不足３％。另外，　

南通市大部分家纺企业分布于县区甚至在乡镇，因受生活环境、交通不利等制约，使高端的人才引进不到　

或是引到了留不住，导致企业难以建立形成稳定持续的创新人才队伍。　

３１企业多为家族式管理模式，制约了现代企业制度的实施进程。在南通家纺产业集群的形成与发展　

中。土生土长的农民企业家是经济发展的主力军，但是这种中国式的农民企业家在当今的市场经济条件　

下能否适应全球化的冲击，能否在市场经济中逐步成熟还是一个疑问。首先，他们多数对企业实行家族式　

管理。这种模式有利于创业，但不利于发展，其弊端主要暴露在企业规模扩张之后，要求家族企业突破自　

身界限，需要以家族资本去有效融合社会资本，需要与非家族成员共事企业的资产所有权、剩余索取权和　

经营控制权时。家族企业往往不能顺应之，而依然在家族财务资本和家族人力资源的封闭圈子里运作，依　

然用传统家族制来管理企业，其决策容易失误、管理创新缺乏、产权结构封闭、社会信用不足、发展目标模　

糊等弊端就暴露无遗了。其次，他们综合素质普遍不高。企业主的文化水平参差不齐，部分企业主缺乏应　

有的生产经营知识，缺乏必要的系统学习，对现代管理模式的接受、应用能力较弱，在市场竞争越来越激　

烈的情况下，难于驾驭规模越来越大的民营企业。另外，不少企业家的思想素质有待提高，他们侵犯民工　

合法劳动权益的现象仍然比较普遍，经常发生随意拖欠工资、克扣工资、扣押身份证、延长工时、增加劳动　

强度、任意辞退和不承担工伤赔偿责任的情况。最后，企业家族式的管理，限制了引进的优秀技术人员、管　

理者的自由发挥的能动性，约束了他们发展的空间，导致许多技术、管理者频繁跳槽。　

４）企业自律协作意识较为淡薄，加剧了行业之间的无序竞争。集群内企业的有序、有效竞争可以促进　

技术创新，带动产业升级，但无序竞争、过度竞争只会导致“柠檬市场”的出现，最终使该产业崩溃。在全球　

经济一体化的大背景下，企业生产产品的竞争优势不仅来自于成本优势，更重要的是来自于工艺配套和　

分工协作。南通市家纺企业相对孤立分散，多为单打独斗，很少抱团发展，企业之间缺乏沟通和交流，更谈　

不上项目合作，比如共同研发、信息共享、劳动力培训等，集群优势薄弱，市场风险规避能力较差。另外，南　

通家纺业中相当多企业是靠民间小额投资发展起来的，这些小企业在原始积累初期，为了在竞争中生存，　

往往走低档低价路线，只注重扩张规模，不大注意行业整体利益，在产品的价格上互相杀价、恶意竞争，在　

产品的设计上简单模仿、肆意抄袭，相互之问挖熟练工及设计人员的现象较为普遍，造成本地区家纺产品　

价格优势丧失，市场的正常秩序被破坏。　

２．３南通家纺产业集群发展机会分析　

１）国际家纺市场前景依然广阔。在发达国家，家用纺织品消费与服装用纺织品、产业用纺织品“三分　

天下”，美国和日本家纺用品比例更是高达４０％以上，成为第一大纺织品消费领域，英、法等国的消费量也　

保持在３５％～３８％之间。未来五年，全球家用纺织品消费和贸易预计将以６．５％左右的速度增长。我国纺织　

业在后配额释放期和后经济危机时期虽然增长速度会有所放慢，但是ＷＴＯ公布的相关统计资料显示，全　

球纺织服装生产与贸易在激烈竞争中还是不断发展的，我国家纺产品在国际市场的份额仍将进一步提　

高。过去两年来，世界经济已经开始逐步走出金融危机的阴霾，家纺产品的国际市场也随之得到较大程度　

的恢复，我国家纺出口占全球家纺贸易出口的比重大幅提升。据Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒａｄｅ　Ｔｒａｃｋｅｒ数据统计，２０１０年，全　

球６６个国家（地区）家纺贸易出口总额约２４０．４亿美元，同比下降１０．８％，其中，我国家纺贸易出１：３　１７８．９亿　

南通纺织职业技术学院学报（综合版）　

美元，增长２２．６％，占全球家纺贸易出口总额的７４．４％，所占比重较去年大幅提升，提高了２０个百分点①。　

２）国内家纺市场需求日趋旺盛。与服装产业二三十年的发展历程相比，我国家纺产业才刚刚起步。据　

中国家纺行业协会调查，目前，我国人均纺织品消费比世界平均水平低２７％，其中，家纺生产与消费占纺　

织品总体生产消费的比例还不到发达国家的５０％，而且我国国内家用纺织品有５０％集中在大城市，３０％　

集中在县级市，而占全国人口７０％的农民，消费量只有２０％。目前，国家不断加大保障性安居工程投入，农　

村人口对市场需求的不断增加将推动中国家用纺织品市场的长期发展。另一项数据表明，中国家装消费　

已达到５　０００亿元，这一数字仍以每年３０％的比例增长，而其中２５％的家装消费开支用于家用纺织品｝肖　

费，再加上“结婚潮”、“婴儿潮”等社会热点现象在危机后集中显现，婚庆家纺、婴幼家纺的空间都还有待　

放量。总之，随着我国城市化进程的进一步加快，住宅面积逐年增加，旅游宾馆迅猛发展，人民生活质量不　

断提高，都将有力地推动家纺市场需求的稳定增长，我国家纺产品的内需市场具有巨大的发展潜力。有关　

部门预计，未来５～１０年，中国家纺消费市场年增长率将不会低于２０％，净增加２　０００～３　０００亿元的市场。　

３）两大国家战略机遇与政府产业政策支持。２００９年８月，国务院印发了《江苏沿海地区发展规划》，江　

苏沿海开发正式上升为国家战略。２０１０年５月，国务院又批准通过了《长江三角洲地区区域规划》。两大国　

家战略规划把南通定位为“长三角北翼的经济中心”、“经济实力较强的特大城市”、“江海交汇的现代化国　

际港口城市”。兼具两大国家战略叠加机遇优势的南通，必将迎来新一轮跨越腾飞的黄金发展期。２００９年２　

月，国务院审议通过了《纺织工业调整和振兴规划》，明确提出“纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和　

重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出ＶＩ、吸纳就业、增加农民收入、促进　

城镇化发展等方面发挥着重要作用”。随后配套出台的《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意　

见》更是有力地推动了家纺行业加快调整，转变发展方式，提高竞争力的步伐，为我国家纺产业健康有序　

的发展提供了有力的政策指导。２０１０年９月，国务院、江苏省和南通市相继出台了《关于鼓励和引导民间　

投资健康发展的若干意见》、《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等一系列扶持民营中小企业发　

展的政策。鼓励民营企业加大新产品开发力度，实现产品更新换代，鼓励民营企业“走出去”，积极参与国　

际竞争，努力营造有利于民营中小企业发展的政策环境和舆论氛围。２０１１年２月，《国家“十二五”规划纲　

要》中明确将纺织工业列为制造业由大变强的重点产业之一，并将碳纤维等高性能纤维及其复合材料列　

入国家战略性新兴产业，大大提升了纺织工业的信心指数。《江苏省“十二五”规划纲要》中明确提出加快　

纺织、冶金、轻工、建材等四大传统产业转型升级，重点发展新型纺织材料及应用、品牌服装、高档绿色家　

纺、产业用纺织品、新型纺织机械和零配件。《南通市“十二五”规划纲要》明确提出要“围绕建成长三角地　

区特色鲜明的纺织基地，加快向时尚化方向发展，塑造‘南通家纺’世界品牌，实现由纺织大市向纺织强市　

的跃升”。２００８年３月，南通市政府出台的《南通市纺织产业转型升级规划纲要（２００９～２０１１）》提出纺织产　

业要以特色、优势产业为重点，依托行业龙头企业，加快技术改造步伐，实施“五大板块”转型工程，推动产　

业集群发展，实现由纺织大市向纺织强市的转变。特别是要进一步提升家用纺织品的设计水平和能力，构　

建家用纺织品研发平台，开发生产具有鲜明个性和丰富文化底蕴的高品质配套化家纺产品，打造集新文　

化思维、新材料、新技术、新工艺于一体的具有品牌的拳头产品，着力打响“中国家纺之都”的产业品牌【３－４１。　

２．４南通家纺产业集群发展挑战分析　

１）生产要素成本不断提高。纺织原材料价格的迅速上升，尤其是棉花价格的暴涨，给家纺产业带来了　

较大的压力。２０１１年第一季度，内地３级棉花市场报价曾一度冲高到３０　２００元／口屯左右，比２０１０年上涨　

８８％。虽然，由于欧债危机爆发，国内棉纱价格持续下跌，但目前国家已经把３级皮棉价格控制在１９　８００　

元，棉花价格在较长时期内依然会保持震荡走势中上涨的势头。同时，随着《劳动合同法》的实施，劳动密　

集型的家纺产业劳动用工成本不断增加，２０１１年上涨幅度预计高达５０％以上，这将严重影响家纺企业的经　

济效益甚至生存。此外，“用工荒”现象日益突出，也已成为制约家纺产业发展的重要因素。　

①资料来源于２０１０年中国家纺行业研究报告。　

第１期　陆大柱：南通家纺产业集群转型升级策略分析　

２１中小企业融资依然困难。与成熟的大企业相比，南通家纺产业集群内的中小企业的规模普遍较小，　

人才缺乏、科技含量低、信用等级低下以及内部的信息不透明等原因严重地制约了其自身的融资能力。中　

小企业的融资成本相对于大企业来说相对较高，导致了融资的规模不经济。中小企业本身及其前景的不　

确定性也影响了其融资能力。融资难成为它们发展的一大软肋。许多初创型、成长型家纺中小企业，由于　

不能得到资金支持，失去了不少商机。　

３１国际贸易壁垒压力加大。近年来，美国和欧盟多次对中国纺织品实施反倾销，国际贸易保护主义又有　

抬头，技术壁垒越来越多。受金融危机影响，国际市场消费明显下降，外向依存度高达５５％以上的南通家纺产　

品外销形势比较严峻。人民币汇率方面，２０１１年以来，人民币升值的压力正在日益凸显，预计全年人民币兑　

美元升值幅度超６％，以美元结算的出口企业换汇成本明显上升，进一步增加了家纺行业出口的不确定性。　

４）资源环境瓶颈制约突出。尽管南通处于东南沿海，但是水资源仍显得相当缺乏。目前水资源费太低　

且水价形成机制不合理，以至于企业对水资源的利用率不高，据本省水利部门估计，目前江苏平均水资源　

利用率只有２１．３４％。由于排污的负外部效应没有内部化，企业没有动力去净化污水，使得工业增长产生了　

更多的污水，造成了大量水体被污染，必然加重水资源的供需矛盾，也加大了对环境的压力。同时，土地瓶　

颈制约突出，企业发展要土地，产业升级要土地，招商引资更需要土地。但土地是不可再生资源，这种对土　

地需求不断增长和土地资源的有限性之间的矛盾到了刻不容缓的地步。　

５）周边地区竞争日趋激烈。近年来，家纺产业发展的巨大潜力，吸引了越来越多的地方和行业开始进　

军家纺业，地区之间竞争日趋激烈，促使南通家纺企业流失的风险加剧。目前，江苏、浙江、山东、上海、广　

东等地已经形成了１８个家纺产业集群，仅长三角地区已存和在建的轻纺城就有数十个之多。与周边城市　

家纺业的迅猛发展相比，如今南通家纺市场的硬件与软件优势都不很明显，特别是政策方面远不如新兴　

市场。现在许多周边地区的家纺市场纷纷盯牢南通，争相用优惠政策来南通招商，吸引本地家纺企业到外　

地投资，已经对南通家纺业的优势构成巨大威胁。据不完全统计，在南通家纺规模企业中近８０％已在外地　

注册生产，如果政府部门不及早采取应对措施，必将造成人才流失、资金流失、税收流失、企业流失的群体　

效应，非常不利于南通家纺经济的可持续发展。　

３加快南通家纺产业集群转型升级的对策思考　

未来五年将是南通家纺产业在激烈竞争中推进大规模整合发展的重要时期。南通家纺如能发挥好自　

身良好的基础优势，利用好当前的发展机遇，切实加快转型升级步伐，努力克服发展中的问题，就有希望　

在未来的市场竞争和产业整合中占领主动的位置，拓展更大的市场，真正从“家纺大市”走向“家纺强市”。　

因此，南通家纺产业应立足于国内外两个市场，定位于“全球家纺产品供应商”的角色，尽快实现对国内市　

场的全面覆盖和与国际市场的全面接轨，在规模、质量、品牌和领域上全面提升，将南通打造成全国乃至　

全球最重要的家纺产业制造中心、研发中心、贸易中心和展示中心，真正成为享誉海内外的“中国家纺之　

都”。围绕打造“四个中心”，建设“中国家纺之都”的目标定位，当前特别需要在以下６方面进行重点突破：　

１１实施特区化管理，加快两大家纺市场资源整合一体化发展进程。随着南通家纺产业的迅猛发展，通　

州和海门两地家纺市场的资源整合势在必行。因此，建议政府应尽快打破行政区域界限，站在全局角度，　

对南通家纺板块经济的发展定位、功能划分和产业布局进行一系列的整体规划。由于两个市场主体结构　

复杂，体制调整难度较大，整合问题不可能一蹴而就，可以按照“保持稳定、扎实推进、先易后难”的原则，科　

学划定两个市场的边界，并对划定区域进行特区化管理。建议在海门、通州家纺市场相关镇域，成立跨界市　

场特别管理区或市场建设委员会，由南通市人大委托政府相关部门实行直接管理，编制统一规划、统一建　

设、统一政策、统一管理模式、统一税制，在大局统一的基础上，市场化运作，明晰责任权利，推动解决由行　

政体制分立带来的种种弊端，清除互相倾轧、恶性竞争的阻力，以一个品牌、一个ＶＩ径对外，快速提升南通　

家纺市场在全国的影响力，大幅度增强市场的整体竞争能力，为培育世界级知名市场奠定良好的基础。　

２１瞄准高端化市场，提升家纺产品档次和企业自主创新能力。打造“中国家纺之都”，加强自主创新能　

南通纺织职业技术学院学报（综合版）　２０１２年　

力是关键。目前，长期针对中低端市场的南通家纺企业同质化竞争已经遇到了“天花板”，亟待在原料使　

用、产品结构、设计理念、营运机制等方面进行全方位创新，大力开发满足高端化市场在内的多种市场需　

求。一是加快技术创新步伐。大力引进和充分利用国际先进技术和设备，提高生产效率和产品档次。按照　

生态、绿色、环保的现代家纺人性化需求，运用新原料、新工艺、新技术，开发具有高技术含量和高附加值　

的新产品，加速南通家纺产品的更新换代。二是加大设计研发投入。进一步提高家纺设计大赛的层次和水　

平，并与本地生产、开拓市场等目标结合起来。搭建产学研合作平台，让南通的家纺企业与相关高校院所　

增进交流、互通信息，联合攻关、实现双赢，鼓励市内有条件的家纺企业都建立自己的技术研发中心。三是　

大力实施人才战略。建议政府进一步加大对家纺高级人才的引进和培养力度，利用南通在纺织教育方面　

的优势，鼓励南通大学、南通纺织职业技术学院、南通职业大学等地方高校加强与企业合作，为南通家纺　

产业发展提供人才、技术支撑。建议政府每年对为南通家纺产业发展作出重大贡献的人员给予奖励。四是　

加强知识产权保护。充分利用南通市家纺版权保护方面的成功经验，以各级版权管理办公室为载体，继续　

加强对知识产权的法律监管，积极为企业提供知识产权保护的服务，减少企业的维权成本。对集群区域内　

企业的恶意模仿和员工非正常流动带来的知识产权侵害尤其要给予关注。　

３）实施品牌化战略，增强南通家纺在国内外市场的核心竞争力。品牌是企业核心竞争力的综合表现，　

也是提升一个地方知名度的重要标志。南通家纺必须坚持走打造区域品牌与企业自主品牌共创国内外知　

名品牌之路。一方面，要倾力打造区域品牌，即家用纺织品的“南通品牌”，这是区域内企业共享的品牌，比　

如西湖的龙井茶、义乌的小商品。尽快形成这样一种效应：说到南通，就让人联想到家纺；说到家纺，就让　

人联想到南通。要达到这一效果，关键是要以区域为载体实施品牌工程，塑造整个产业集群的大品牌，通　

州区已在打造“通州家纺品牌联盟”，在这方面作出了深度的探索。建议政府充分发挥在区域品牌建设中　

的主导推动作用，通过各种大众媒体、专业刊物、业内展会、品牌论坛等渠道宣传推介“南通家纺”的区域　

品牌，将“南通家纺”的中高端品牌形象推向中国千家万户的百姓，形成中国家纺第一区域品牌，树立南通　

良好的城市形象。另一方面，鼓励企业加强自主品牌建设。建议政府部门综合运用经济、法律、政策等手　

段，培育和发展南通家纺名牌产品和商标，对省级以上家纺品牌企业给予金融信贷支持，并且实施严格的　

品牌保护，防止假冒伪劣产品。同时，通过委托代工、品牌租赁等多种渠道，积极引进和利用外部品牌，尤　

其要加大对早期到上海等地创业的南通籍家纺企业家的工作，在税收、土地、服务等方面为他们提供比外　

地更有利的条件，鼓励他们将名牌带回南通来经营。　

４）加快规模化扩张，发挥龙头企业对家纺产业的支撑带动作用。家纺行业是具有明显规模效应的行　

业，只有产能达到一定程度，才能分摊各种费用、营销成本、管理成本，才可能创出有一定知名度的品牌。　

因此，家纺产业要实现转型升级，就必须进一步加大对龙头企业的培育扶持力度，重点支持家纺龙头企业　

向集约化、规模化、高端化、国际化方向发展。一是强化政策引导，提高行业门槛。利用政策倒逼机制，促使　

企业加快改变低价竞争、粗放经营的发展方式，对那些产品附加值低、污染严重并且无力进行改造升级的　

低、小、散企业要加大转移力度，腾出资源重点发展中高档产品，增强区域整体竞争力。二是集聚优质资　

源，培育重点企业。通过政策适应倾斜，促使资源向优势企业、优势项目集聚，鼓励有条件的骨干企业通过　

上市融资、兼并重组、技术创新、外向开拓等方式，迅速做大做强，提升企业在行业中的话语权和控制力。　

三是扶持中小企业，形成规模经济。积极引导中小企业差异化发展，建议政府对向差别化纤维、高档面料、　

先进印染后整理及产业用纺织品方向发展且总投资达一定限度的家纺企业，优先安排生产用地和金融　

信贷，对家纺企业实施信息化改造项目给予政策支持。同时，依托专业市场优势，大力招引国内外最优秀　

的家纺企业，加入到南通家纺产业集群中来。争取到２０１１年南通家纺及其配套产业形成千亿级产业板块　

的同时形成１０～１５家具有全国影响力的家纺企业。　

５）实施市场化运作，构筑与家纺产业相配套的公共服务平台。制造业的升级发展离不开服务业的介　

入，两者之间是相辅相成的关系。一方面，建议借鉴上海杨浦区经验，在完善南通市现有的国家级家纺艺　

术中心、检测中心、信息中心、江苏省家纺研发中心、叠石桥国际物流园区、版权管理办公室等各类家纺公　

第１期　陆大柱：南通家纺产业集群转型升级策略分析　

共服务平台的基础上，进一步整合资金、技术、机构、人才等产业要素，建立一个能够引领南通家纺发展的　

集“信息咨询、设计展示、研究推广、物流服务、贸易洽谈、标准检测、人才培训”等为一体的综合性、多功能　

的公共服务平台。另一方面，南通家纺产业向高附加值方向发展，需要许多专业化的服务型组织，从产品　

设计、原料供应、安装生产、物流运输、品牌营销、终端零售、终端用户服务等产业上下游的各个环节出发，　

大力引进和培育与家纺产业相配套的生产服务性机构，打破南通家纺产业长期以来仅依赖传统要素投入　

的局面。同时，立足三星、川姜等镇以家纺为主导的工业经济基础好的优势，以城市化带动周边服务业的　

发展，大力发展与消费者相关的生活服务业，搞好家纺市场发展规划，加大交通等基础设施建设，建设各　

类星级宾馆、饭店和商务楼，完善相应的生活设施配套，满足高端人才和流动客商的生活需求。　

６）加强组织化建设，为家纺产业加快转型升级提供强有力保障。南通家纺产业转型升级是一项系统　

性的综合工程，必须坚持政府引导与企业主体相结合，齐心协力，整体推进。一是组织保障。建议政府借鉴　

浙江余杭、海宁等地的做法，成立南通家纺产业转型升级推进领导小组，由分管市领导担任组长，成员由　

县市、相关部门的负责同志等担任，统筹领导、协调推进南通家纺产业转型升级工作。充分发挥南通家纺　

行业协会作用，制定和完善家纺行业总体发展规划和诚信自律公约，加强沟通交流，协调解决问题，消除　

彼此分歧，避免恶性竞争，维护市场秩序，让诚信经营、有序竞争、共同发展成为南通家纺行业的行规行　

风。同时，依托行业协会牵头组织，促成企业建立合作共赢的战略联盟，细化分工和协作配套，最大限度实　

现企业间的资源共享，迅速抱团共同开拓国内外市场。二是政策保障。建议市县有关部门借鉴其他地区先　

进经验，进一步梳理和制定有效的鼓励南通家纺产业转型升级的优惠政策，重点对家纺企业在兼并重组、　

技术创新、品牌运作、拓展市场、电子商务、融资并购上市等方面给予政策扶持，并落实专项资金保障。三　

是服务保障。进一步转变政府职能，提升服务效能，建议市发改委、经信委、商务局、民发办等职能部门加　

强对国内外家纺产业的运行分析和研究，在减轻企业负担、优化服务管理、完善公共配套等方面出台新措　

施，工商、质监、环保等方面应加大执法力度，整顿不规范企业，维护大多数合法经营企业的利益，形成有　

利于推动家纺产业振兴和企业发展的良好政务环境。　

参考文献：　

【１】南通市经济贸易委员会．关于提高南通家纺产业竞争力的调查与思考［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１０—０２—２４）［２０１１－１０—０５］．　

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｘｉｎｄｅｘ．ｏｏｎ１．ｅｎ／Ａｒｔｉｅｌｅｓ／２０１０－２－２４／１９８７８８

２．ｈｔｍｌ，２００８．　

——

［２】陆幸生．来自江苏南通家纺产业的报告［ＥＢ／ＯＬ］．（２００９—０７—０３）［２０１　１－１０—０５］．　

ｈｔｔｐ：／／ｂｌｏｇ．ｓｉｎａ．ＣＯｒｎ．ｃｎ／ｓ／ｂｌｏｇ　５３１５９３ｄ９０１００ｅ４ｑＯ．ｈｔｍ１．　

【３】王小东．南通市家纺产业发展战略研究【Ｄ】．上海大学，２００７．　

［４］闾志俊，康传娟．南通现代家纺产业的发展研究【Ｊｌ１＿浙江纺织服装职业技术学院学报，２００８，７（１）：６４—６７．　

（责任编辑：胡梅）　

Ｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｕｐｇｒａｄｉｎｇ　ｏｆ　Ｎａｎｔｏｎｇ　Ｈｏｍｅ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｃｌｕｓｔｅｒ　

ＬＵ　Ｄａ－ｚｈｕ　

（Ｎａｎｔｏｎｇ　Ｍｕｎｉｃｉｐａｌ　Ｐａｒｔｙ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　Ｏｆｆｉｃｅ，Ｎａｎｔｏｎｇ　２２６０１　８，Ｃｈｉｎａ）　

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ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，ｙｅｔ　ｍａｎｙ　ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ａｒｉｓｅ　ｆｒｏｍ　ｉｔｓ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ．Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　ａｒｅ　ｐｒｏｐｏｓｅｄ　ｃｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｏｎ　

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