中国投影机行业发展回顾、投影机销量、细分行业销售及行业发展趋势分析

中国投影机行业发展回顾、投影机销量、细分

行业销售及行业发展趋势分析

一、2019年投影机出货量达462万台，增速趋缓

随着我国投影机技术的不断发展，加上相关国家政策的推行，进一步拉大了市

场需求。2019年中国投影机市场总出货量累计达到462万台，同比增长6.2%，相

较于2018年增速而言有所下滑，但总体增速教依然处于较高水平。

就发展前景而言，预计到2024年，中国投影机市场的五年复合增长率仍将超

过14%。未来，智能化投影机仍然是发展重点，值得注意的是2020年全球爆发的

新冠肺炎疫情，已经对投影机行业的产业链上游产生了一定的影响，但在下游需求

端，由于投影机的大屏、健康护眼、智能交互、移动便携等特点，消费者的需求将

进一步拉大，尤其是在线教育、游戏等领域快速增长。

二、市场集中度较高，极米再获第一

随着投影机行业的迅速发展，出货量不断提升，大量企业涌入该行业，市场竞

争较为激烈。2019年中国投影机市场排名前五大厂商为XGIMI、Epson、JmGo、

BenQ、NEC，前五大厂商的市场份额达到42%;其中2019年XGIMI(极米)的出货量为

67.6万台，市场份额达到15%，继2018年后再次获得第一。

从不通投影机市场的竞争来看，2019年家用消费市场的前五大厂商分别为极

米XGIMI、坚果、小米、Epson和海信，合计份额达到43%;而商用市场的前五大厂

商分别为Epson、BenQ、NEC、松下和Sony，其中Epson(爱普生)市场份额占比达

到24%，前十品牌市场份额占比达到74%。综合来看，不论是家用消费市场还是商

用市场，其市场集中度都处于较高水平。

三、投影机销量情况分析

消费市场为行业发展主力，线上渠道成为销售主流

我国投影机市场主要分为家用消费市场和商用市场。《2020-2026年中国家用

投影机行业产业竞争现状及投资战略分析报告》显示：2019年我国家用消费投影

机出货量高达279万台，同比增长22.4%，而商用市场出货量仅为183万台，同比

下降11.6%，主要是受到普通教育信息化规划即将收尾、政府IT设备采购支出收

紧以及IWB产品对教育和会议场景市场的竞争的影响。总体来看，家用消费市场是

依然是投影机行业发展的核心推力。

同时，从家用消费市场的销售渠道来看，2019年我国投影机消费市场的线上

渠道占比超过51%，成为主流消费方式。2020年在疫情的影响下，线上销售渠道将

继续保持优势地位。

投影机广泛用于教育机构及商界，让教师可投影课堂的纸质材料或演示文稿。

主要受教育行业及大型场地行业的强劲增长所推动，按销量计，中国投影机市场规

模由2015年的194.10万件增加至2019年的243.32万件，复合年增长率为5.8%。

于2015年至2019年，教育界别及大型场地界别均有强劲增长，复合年增长率分别

为10.0%及22.7%。未来，商业界别将重拾增长势头，于2024达136.13万件。教

育界别及大型场地界别将继续向好，2020至2024复合年增长率分别为9.8%及

12.2%。中国投影机的总市场规模预期将于2024达305.07万件，相当于复合年增

长率为8.5%。

中国整体投影机市场于2015年至2019年稳定增长，于2019年的估值为150

亿元，相当于复合年增长率为10.3%。由于2019年冠状病毒疾病的影响，2020的

市场规模预期将有所下降，尤其是第一及第二季度，销售预期将于2020第三及第

四季度缓慢恢复正常。预计市场规模将于2024前达183亿元，复合年增长率为

9.5%。

激光投影机于2013年前后于市场上推出，广泛应用于教育及其他应用场景。

按销量计，教育及商业激光投影机市场的整体市场规模由2015年9.80万件增至至

2019年43.56万件，相当于复合年增长率45.2%。具体而言，教育界别的激光投影

机由6.83万件增至28.05万件，相当于复合年增长率42.4%。于2020，预期2019

年冠状病毒疾病将导致市场减少，届时销量将重拾增长动力，并于2024预测达

88.16万件，相当于复合年增长率19.0%。

教育及商用激光投影机于过去数年录得非凡增长，市场规模达34.83亿元，显

示复合年增长率为48.1%。然而，由于2019年冠状病毒疾病的影响，预期市场规

模将于2020下降。预计2024，市场将达到78.66亿元，估计复合年增长率为

22.0%。与发光二极管相比，激光光源对观众[眼睛]的损害可忽略不计，因此激光

投影机将于不久将来在教育界别有更多应用。

四、2020年投影市场发展趋势分析

1、产品配置升级,功能不断丰富

目前市面上的投影产品以低流明产品为主,其中1500-2000ANSI流明段的投影

增长快速,根据洛图科技(RUNTO)线上数据,2019年500流明以下产品市场占有率超

过50%,但较同期下降了1.8个百分点。1500-2000流明段增长4.8个百分点,市场

份额达到5.8%。步入2020年,相信1500-2000ANSI流明的投影仪会越来越多,低亮

度的投影仪的生存空间,将进一步被压缩。

分辨率上FHD加速普及:随着德州仪器推出0.33英寸芯片组的1080P解决方

案,FHD产品价格迅速下降,从2018年的4484元降至2019年的3689元,带动份额

上涨8.3个百分点,达到34.9%。4K参与品牌增多,且产品价格降至消费者可接受范

围内,份额增至2.7%。可以预测到,2020年的1080P投影和4K投影价格将进一步下

降。

功能上,支持3D、多屏互动和梯形校正已成为智能投影常规功能,份额超过65%。随

着语音识别的应用开始渗透到电视、投影等领域,2019年语音识别的占比已超过

50%,较去年增长20.7个百分点。自动对焦解决了投影仪热失焦的问题,份额也快速

提升,2019年达到34.7%。相信2020年,投影仪的语音识别功能、3D功能、梯形校

正功能将更大范围的普及。

而率先使用在智能手机端的激光雷达测量技术,也将成为未来的大趋势,例如:

苹果公司在新款iPad上使用的直接飞行时间dToF(Direct-ToF),以及当贝投影F1C

采用的微型飞行时间传感器TOF("Time-of-Flight"的简称),在该技术的加持下,当

贝投影F1C可以实现无感自动对焦、无感自动梯形校正等功能,给用户带来更加惊

艳的使用体验。

此外当贝投影F1C额外搭载的CMOS镜头一般应用高档数码设备中,CMOS镜头比一

般的投影镜头的成像效果、颜色还原要好分辨率也会更高。未来或将成为投影仪的

标准配置。

2、供应链更加成熟,市场环境更加规范

随着投影仪行业的加速发展,上游的零部件提供商以及软件、硬件相关生产企

业的供应链会更加完善,销售端依旧以线上渠道为主,而线下销售渠道也有望更进一

步发展,但更多是承担引流和扩大品牌知名度的作用。

由于今年“不可抗力”的原因,投影仪市场将会引来一波大洗牌,大批的中小微

企业将会因难以支付“特殊时期”的租金、贷款、工资等问题或将退出市场。

而从用户端来看,“特殊时期”宅在家看电影、追剧成为最主要的娱乐方式,而

电影线上首播更为智能大屏端丰富了内容,大屏观影的概念将会更加深入人心。

LED投影产业发展趋势分析

1.绿色节能环保

2.企业加速优胜劣汰

随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企

业会被逐渐淘汰，政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的

优胜劣汰，如科技部对“十城万盏”参与企业、国家发改委和住建部对可以参与获

得补贴的示范推广项目的企业都进行了资格目录管理，政府引导功能非常明确，会

加强对现有企业的整合，扶持龙头企业做强做大。

发展速度强劲，其应用领域持续扩大

随着环保节能等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、

使用寿命长等诸多优势的LED照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方

方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。