深圳二手挖掘机市场分析

深圳二手挖掘机市场分析

市场的形成

一，形成

90年代末，深圳的基建掀起一阵热潮，高速公路、港口、码头等等，加上房地产的高

度开发，深圳速度闻名于世界。深圳速度同时也推动了对工程机械的大量需求。98年，几

个香港人看中了深圳的二手工程机械租赁市场，从香港带了一批挖掘机、推土机等二手工程

机械到深圳机场路口边的兴围开始从事工程机械租赁业务。后来香港人转变了经营模式，改

租赁为倒卖二手工程机械，将香港的二手工程机械倒卖到深圳，后来直接从来日本进口二手

工程机械倒卖到深圳。深圳最大的两家二手工程机械公司深圳天龙机械有限公司、深圳友利

工程机械设备有限公司相继于1999、2002年成立。深圳友利挖掘机市场 --深圳市凤凰建设

机械城有限公司深圳市瀚慷实业发展有限公司（以下简称“瀚慷公司”）是经深圳市工商行政

管理局核准的进出口企业; 2005年度纳入深圳市进出口贸易500强企业; 深圳市工程机械经

营行业商会主要会员单位。 公司成立于2002年3月22日 ，注册资本3088万元。 公司的

经营范围包括国内商业、物资供销；电子产品、机械设备的技术开发、购销；以及进出口业

务（具体按“深贸管准证字第2002-508号”中华人民共和国进出口企业资格证书规定经营）。

公司注册地址：深圳市福田区彩田路中深花园大厦B-1712#。 瀚慷公司下设深圳市凤凰建

设机械城有限公司（以下简称“凤凰机械城”），主要从事凤凰建设机械城的市场经营及物业

管理，目前该机械城已经成为全国最大的二手建筑工程机械专业市场。

二，二手机来源

二手机大规模进入中国已是几年前的事情，比如挖掘机，仅海关统计的进入国内的二

手机数量早已与新机的销售量相当。

在二手机交易市场上，除了卡特的机器外，基本都是小松、日立和神钢等日本品牌。

这主要是因为中国的二手机货源绝大多数都是从日本流入中国的。日本是世界最大的二手机

输出国，已经形成了稳定的二手机货源，其中有租赁公司淘汰下来的，也有工程公司转行或

做完施工工程后变卖的，还有银行按揭贷款没有还完被收回的，等等。但最主要的来源还是

租赁企业淘汰的设备。日本的建筑机械租赁业非常发达，在工程建设中建筑机械设备的租赁

率达70%左右。而有些租赁公司，设备用到5000～6000小时的时候就会流向二手设备市场，

这些就成为二手机市场的主流产品。

1.小松公司二手机拍卖公司

据说小松的二手机拍卖会仅次于利氏兄弟拍卖行成为世界第二大拍卖会。在小松的拍卖

会上，机器从开进拍卖场到开出场（中间不停留）的过程就是拍卖的过程，一般不到1分钟

就会完成一台机器的拍卖。每年从日本输出的二手设备至少在5万台以上，其中有三成左右

进入中国。

不同的二手机进口渠道要走不同的程序，中国进口的二手机中的绝大多数都选择在

香港转口。国家进出口检验检疫局在香港机构，对二手机进行检查，通过检查的设备才能进

入中国大陆。检查的主要指标是设备的新旧程度，主要依靠生产年限而不是工作小时，这大

概与设备特别是早期的设备工作小时数容易更改有关系。

但这也基本上可以公平有效地将过于陈旧的设备淘汰。二手机根据设备的机况不

同，价格差别很大。同样型号机器，机况好的中等吨位的二手挖掘机的价格在60万～70万

元，而机况差的二手挖掘机可能只要20万～30万元。有些按揭贷款收回来的二手挖掘机的

工作小时只有1000～2000小时，当然这种二手机的价格也会相应较高。

此外，由于近两年中国挖掘机新设备的价格在不断上涨，加之二手机需求量的旺盛，

以工作时间在5000小时左右的20多吨级的二手挖掘机为例，比五六年前价格已上涨15万～

20万元。

二手机虽然涨价，但与新机相比，还是具有性价比优势的。其主流产品的工作时间

多在5000小时左右，而工作寿命则一般都能在2万小时以上，而价格一般只有新机的六七

成，因此还是很有诱惑力的。另外，还有些人认为这些二手机是真正意义上的原装进口机，

比国内组装的质量会好，这也是有些客户群倾向购买二手机的主要原因。

2.日立贸易公司

日立贸易公司(HCT)是一家由日立建机株式会社全资成立的公司，成立于1986 年。

在1998 年成立了二手车事业部，由于近年来二手车销售的持续增长，二手车事业已经成为

公司最大的赢利点，每年HCT 都会举办3 次二手车的拍卖，他们的拍卖会和小松公司的拍

卖会是日本规模最大的二手工程机械拍卖会，HCT 每年销售的二手机中超过50% 是在拍

卖会上销售的。

日本1995 年的二手设备销售台数约89000台，到2005年是112000台，应该说没

有太大增长。但是出口对内销的比例从1995年的30∶70到2005年已经完全翻了翻，70∶

30，这其中中国占到了30% 的比重，现在中国和东南亚是日本二手车最大的外销市场，面

对如此巨大的市场，大家可以想像得到价格一定是在逐年攀升。

3.中国拍卖有限公司

中国拍卖有限公司，是一家在香港注册的以经营二手工程机械拍卖为主的拍卖公司。

2005年9月，中国拍卖有限公司成功举办了第一届二手工程机械拍卖会，本次拍卖会从二

手工程机械数量到现场服务以及提供的运输服务、报关服务等方面均有了进一步的提高。

市场的发展现状

一，龙头二手挖机经销商

以天龙、友利为首的二手机械商把二手挖掘机销往全国各地。到目前天龙机械仅在深圳拥

有过7个档口，占地超过30000平方米，最少有2000台现机。2008、2009、2010这三年是

二手挖掘机的鼎盛时期，每个档口一年有300-500台的销量，福永两个机械城共有约200个

档口，一年的总销量即在10万台左右。

从08年到现在，二手挖掘机的价格一路攀升。据了解原因有三。

1：日本国内二手挖掘机供不应求

2：国内对走私挖掘机打击严，成本提高（听说近两年来二手机进入深圳二手机机械的渠

道：一是从天津上岸再运到深圳，二是从广西北海上岸再运进深圳，三是通过香港作为中转

再进入深圳）

3：国内挖掘机需求量剧增，二手机械商拉抬价格。

附主要二手挖掘机品牌价格动态表

小松

2008年

2009年

2010年

2011年

卡特

2008年

2009年

2010年

2011年

加藤

2008年

2009年

2010年

2011年

日立

2008年

2009年

2010年

2011年

神钢

2008年

2009年

2010年

2011年

2008年

约250台/档

总约50000台

PC60 PC120 PC200 PC350

58-65万

70-80万

90-100万

110-120万

EX330

95-100万

105-110万

SK330

85-90万

95-100万

13-15万 25-28万 30-35万

15-20万 33-35万 45-50万

22-25万 38-40万 65-70万

28-30万 48-55万 80-90万

CAT307 CAT312 CAT320

20-23万 32-35万 40-45万

28-32万 38-40万 55-65万

35-38万 45-50万 75-85万

40-42万 60-65万 90-95万

HD-700 HD-820

30-35万 30-35万

30-35万 45-50万

30-35万 60-65万

30-35万 85-95万

EX60 EX120 EX200

13-15万 25-28万 30-35万

15-20万 33-35万 45-50万

22-25万 38-40万 65-70万

28-30万 48-55万 75-85万

SK60 SK120 SK200

13-15万 25-28万 30-35万

15-20万 33-35万 45-50万

22-25万 38-40万 65-70万

28-30万 48-55万 75-80万

二手挖掘机销售总量动态

2009年

约350台/档

总约70000台

2010年

约500台/档

总约100000台

2011年

约5台/档

总约450台

2011年到目前为止，二手挖掘机之所以销量骤降，原因主要有几方面

一：原装二手挖掘机价格急剧升高

二：许多二手机械商为了谋暴利以次充好，把一些劣质的翻新机卖给用户，造成口碑差

三：全新挖掘机的倔起

虽然二手挖掘机今年销量呈急剧下滑之势，但市场仍有大量报废翻新机，其价钱之低廉让

人吃惊。以20吨机为例，只需20多万便可买一台。

二．发展规模

深圳二手挖掘机市场当前存货量为5万台。经营二手机的主要政策税为进口关税26.8%，

由于经营不规范，经营者主要开普通收据，不开具正规发票，所以不用上缴营业税。2010

年的总销量为10万台，营业额为约1000亿元。其中销往广东市场约为6000台，营业额约

为36亿。而08到10年广东新机销量台数分别为900多、1200多、2500多台，远远少于进

口二手机的销量。

代理商与二手机

代理商要发展，无外乎横向拓展和纵向拓展。对工程机械代理商而言，作横向拓展，在

本行业内扩大规模，最常见的就是增加代理区域或在一个区域内代理新的品牌或新的产品系

列，这在工程机械行业已经逐步发展成熟的今天，其空间已经变得越来越小。而如果跨行业

的横向拓展，以目前中国代理商所处的环境和自身的情况出发，一般也是很少考虑的。另外

一条路就是纵向的拓展，往上游看是制造商企业，而国内代理商的规模和实力还很难做到向

上拓展，于是目光就集中到了下游，也就不可避免地关注到了二手机的问题。

二手机业务在2002年全面放开后的迅速发展，使得二手机成为代理商企业决策者们的

最热门话题之一，这一点在2006 年中国工程机械工业协会挖掘机分会年会上得到了充分的

验证。代理商们比传统的单纯搞二手机交易的老板更了解相关的工程信息，同时积累了良好

的销售渠道，具有较强售后服务能力，所以目前中国很多优秀的代理商的二手机业务做得都

很好，有的1年可以卖几百台。

工程机械行业的发展已经到了后市场时代，从代理商到用户有着很多的环节，如维修、

配件、翻新、租赁等，正逐步成为代理商重要的盈利点。二手机业务一方面可以作为代理商

往下游走的一个重要的经营项目，另一方面又会很好地促进其他下游项目的发展。所以很多

代理商已经开始通过各种方式开展二手机的业务，虽有种种困难，但也取得了很好的成效。

如有些代理商通过以旧换新的业务在一定程度上促进了新机的销售，还有些代理商通过单纯

的二手机交易不仅拓展了客户群的范围，还在销售旺季有效地缓解了货源紧张的问题。近几

年，随着中国二手机市场的发展，越来越多的中国代理商到日本去参加小松、日立的二手机

拍卖会，而且大都有斩获，这从另一方面说明了中国二手机市场已经步入了新的发展阶段。

二手机业务虽是块诱人的蛋糕，但要想吃到它，对代理商来讲还有着很大考验。首先，

无论是以旧换新业务，还是直接的二手机买卖交易都对资金投入有着很大的要求，这对很多

国内刚刚发展起来的代理商来说在资金积累上是个考验。第二，因为技术水平、市场经验、

积累的信用不足等原因，中国没有统一的评估标准，买卖双方在对二手设备价值的评定上有

时很难达成一致。第三，在国外的以旧换新换回的多是租赁企业的七八成新的机器，而中国

的以旧换新却常常是1 万h以上的中老年设备，处理起来多有尴尬。第四，以旧换新的旧

机货源受到了大量民间交易的冲击，这些民间交易在信誉和规范性上不如代理商，但在卖方

关注的旧机的价格上却常常有着更强的竞争力。

当然，方法总比问题多，很多代理商对这些问题已经开始了有益的探索，比如尝试借鉴

国际市场上的经验开始制定自己相对客观的评估标准，对以旧换新回来的机器进行维修翻新

后凭借自己的信誉和适当的三包期保证再让其走向市场，或干脆自己公司留下做租赁用。

2 发展趋势

2.1 小挖的异军突起

作为二手机主要产品的二手挖掘机，一直以来，主流产品主要集中在20吨级、30吨级，

从2005年左右，二手小挖呈增加趋势，10吨级、5吨级甚至更小的机器越来越多，在数量

上已逐步接近甚至超过中大机型。原因主要有2个方面，一方面是市场需求的原因，由于近

几年小型挖掘机市场需求比较旺盛，二手小挖大有趁势异军突起之势；另一方面是经营导向

的原因，随着大吨位二手挖掘机的经营越来越成熟，其利润空间越来越小，而小挖二手机业

务才刚刚开始，利润空间相对还比较大，所以经营者也会有意引导小挖的消费。所以小挖上

升的趋势还是比较大的。

2.2 内循环与民间交易发展

随着中国工程机械行业的发展和积累，中国正在逐步形成自己的二手机内循环。一方面

是有些代理商开始尝试以旧换新的业务，回来的机器经过维修、翻新再次回到市场。另一方

面是民间交易的增长，这些民间交易既有同地区的小范围循环，也有跨省份地区的大范围循

环。

既有拥有设备的个体老板之间直接的交易，也有专门收购企业的存在。现在很多二手机

的“星探”被一些二手机公司派出，他们在有工程机械出现的地方出没，到处寻找可以收购的

设备，遇到要转行的、更新设备的或者银行还贷困难的设备就会收购了以后再转卖。这样的

企业规模小，但数量多，对市场的影响也比较大。中国二手机内循环的逐渐形成和发展，也

是近年来二手机业务很好而进口二手机的数量并没有出现很大程度增长的重要原因之一。

3 对目前中国二手机市场的分析

3.1 目前二手机市场问题及制约因素

二手机的权威评价标准是个老生常谈的问题，导致的结果就是没有一个大家广泛认同的

交易价格。即使有些公司按照一定的标准制订了自己的标准，也难以得到广泛的认同。这就

加大了二手机交易的风险，特别是不利于以旧换新业务的展开。在日本，二手机市场存在着

大量的网上交易，而保障交易能顺利实现的重要原因是因有着大家都遵从的二手机交易的权

威标准。二手机交易最主要的是挖掘机，它们在网上公布的资料中有16 张照片，这些照片

的格式是固定的，他们分别从正面、侧面，主传动、大小臂、铲斗、发动机、标牌等各个角

度给出了直观的展示。然后附加一些文字的说明，一台二手挖掘机的大致情况就跃然纸上，

而且商家的信用度都很高，这样，即使不用去看机器，在网上直接交易也不会有太大的风险。

3 对目前中国二手机市场的分析

其次，大量的民间交易中存在的不规范的因素，主要带来的是财务和税收上的问题。因

为很多民间交易的主体本身并不是经营机构。

另外，大量民间交易的存在一定程度上也阻碍了有规模的、规范的中国二手机交易市场

的形成。这也是市场自由发展难解决的问题，还需要管理部门发挥看得见的手的影响力，加

强引导和监管。

再者，二手机交易对售后服务没有规定。虽然早有行业协会等机构提出呼吁，但一直都

还没有有效改善。现在国内市场上的二手机大多是款到发货，却没有三包，这使二手机的交

易多少带有点赌的色彩。

3.2 二手机对行业市场的影响

首先，二手机对市场的影响会表现在对新机销售的冲击上。在品牌上主要表现在对于其

价位相当的拆下待翻新的二手挖掘机铲斗翻新后的二手挖掘机铲斗产品品牌，在地域上则表

现在二手机业务发达的广东等地区。但因为中国的市场增长比较快，甚至产品供不应求的局

面还经常存在，所以在大部分地区二手机对新机的冲击还没有到特别严重的地步。

其次，二手机业务的发展也势必会带动维修、翻新业务、配套件市场的发展。真正意义

上的翻新，指的不是简单的维修，也不仅是外观的整修等，更重要的通过更换构件等方法，

实质性地恢复设备的功能，延长设备的寿命。比如现在卡特，小松在中国都投资成立的翻新

工厂，还有一些代理商对以旧换新来的机器的处理。

第三，二手工程机械业务对工程机械租赁业有着十分重要的意义。

它是租赁业与市场衔接的重要纽带，同时为租赁公司提供了一个退出机制，削弱了其营

业风险。在发达国家和地区，很多工程机械行业成熟的国家，都已形成了新机销售，租赁公

司租赁、然后二手机销售的链条，比如日本，他们拥有很多大的租赁公司，如《建筑机械》

曾经报道过的日本金本株式会社每年都要购置200亿日元的新设备，这些租赁公司的设备用

到5000h左右，就会淘汰到二手市场，所以二手市场很发达，吸引了世界各地的人来采购。

中国虽然有不同的情况，但要使租赁业真正发展起来，做好二手机业务亦是必不可少的。