4G对运营商及产业格局的影响

中国电信业

1 January 2014 157

CHINA TELECOMMUNICATIONS TRADE

4G对运营商及产业格局的影响

■ 孟祥龙 沈拓 | 文

2013年12月4日，工信部发布公告，向中国移动、中国电信和中国联

通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，三家

运营商都获得了4G牌照。至此，三家运营商正式拉开了4G商用的大幕，

4G也走到了中国用户的眼前。

面对4G，国外运营商有哪些经验可供我们借鉴，4G会对传统的通信产

业链带来什么影响，国内运营商在4G运营中将遭遇哪些挑战，本文将逐一

展开分析。

国外运营商的4G运营经验借鉴

4G网络建设已成为各大运营商的头

等大事，快速实现网络覆盖，在最短时

截至2013年8月，全球商用LTE

间内完成网络布局是运营商不约而同的

网络数已经从2012年年末的146张增加

选择。

到目前的251张。2013年第二季度，全

英国EE：快速建设网络覆盖用户

球LTE用户总数为1.26亿，全球范围内

EE（全称Everything Everywhere）是

4G发展如火如荼，各大运营商不断根据

Orange和T-Mobile在英国的网络合并后

形势变化调整运营策略，其中有一些策

成立的合资公司，旗下主营业务为4G业

略值得我国运营商借鉴。

务与移动宽带业务。2013年年初其获得

网络建设：兵马未动，粮草先行

4G运营牌照，在4G建设的90天后，

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网络就覆盖了英国总人口数的45%，6

月份用户数达到50万，9月份已覆盖英

国117个城镇，英国总人口数的50%可

以享受EE的4G服务，而用户数也达到

了100万，比预定计划提前4个月完成

年度目标。截至2013年12月底，EE的

4G用户数突破120万，网络覆盖全英

境内的120多个城镇，网络覆盖率达到

60%。预计EE到2014年年底网络覆盖

率将达到98%。EE快速建网策略为其带

来了可观的收益：一是快速的客户增长

率。EE在短时间内建成了英国覆盖最广

的4G网络，使用户直观体验到了4G给

生活带来的变化，在短时间内吸引了大

批用户，一跃成为英国4G运营商的领

头羊。二是高利润率。EE凭借快速的网

络覆盖带来的资源优势，设计出了利润

率较高的资费套餐，其资费单价水平比

Orange的3G资费单价水平高10%，比

竞争对手的3G资费高20%～40%。

EE选择快速建网的原因主要有两

点：

一是新晋品牌，竞争激烈。沃达丰

等运营商给EE带来了巨大的竞争压力，

作为新诞生的品牌，相比沃达丰、和黄

等运营商，EE品牌认知度较低，用户不

买账，品牌无法产生带动效应。而4G作

为新生事物，用户对其认识也不多，品

牌效应不明显，最快速的让广大用户体

验到4G的性能，就可以树立自己的品牌，

在市场竞争中占得先机。二是英国固网

宽带快速发展。在4G牌照正式发布之前，

英国已经开始实行“国家宽带网络计划”，

对全国进行宽带提速。如果此计划完全

实行，则“网速快”这一重要的4G卖点

将不复存在，为赢得更多消费者的选择，

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必须在最短的时间内建设一张覆盖全国

资费套餐一推出便受到广大用户的欢迎，

的4G网络。

仅3天时间就有20万用户选择了新套餐。

EE快速建网给中国运营商的启示：

SKT 4G用户比例由2013年2月的830

一是优先建设网络，在最短时间内

万增长到9月的1227万。

为用户提供可触摸的产品与服务。最短

SKT推出新的资费套餐主要出于两

时间内使用户对4G产生直观的印象比任

方面考虑：

何宣传都有效。

保护网络资源——在3G时代，为

二是资费设计有的放矢、弃短就长。

加大用户使用量，SKT为用户提供不封

在4G时代，随着网络速度的不断加快，

顶、无限量的数据流量套餐。但随着内

用户对流量的需求越来越大，资费套餐

容不断向高清化、大容量发展，移动互

中语音支出的比例越来越小，流量经营

联网流量呈现爆炸式增长，对网络的压

的重要性日益突出，运营商纷纷放弃3G

力越来越大，SKT为节约宝贵的网络资

时代的 无限量套餐计划，并且压低语音

源，优化用户体验，将4G流量套餐设

资费，将运营重点转向流量经营。

置上限更符合新形势下的移动数据业务

韩国SKT：取消无限量套餐，网内

发展。

通话免费

流量经营需要——以流量为核心设

SKT是韩国最大的运营商，市场占

计资费，突出流量资费的重要性，淡化

有率达50%，总用户数2500万。2011

资费套餐中的话音资费的重要性，以低

年7月，其启动4G运营。2013年3月，

廉甚至免费的语音短信资费组合吸引更

SKT针对4G用户推出了“与韩国5成用

多的新用户使用4G服务。

户免费通话”的资费套餐，套餐中网内

SKT的资费套餐计划给中国运营商

网外短信全部免费，SKT网内用户之间

的启示：

通话全部免费。新套餐还减少了网外通

一是合理利用网络资源。在4G运

话时长，取消了3G时代的“无限量”流

营初期，网络资源稀缺，网络性能不足

量服务，用户使用流量有封顶上限。该

以支撑无限量流量使用，如果盲目推出

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无限量套餐，会造成网络拥堵，进而影

响用户体验，影响用户发展。

二是让渡利润。升级4G之后，网

络运营成本以及语音和短信成本进一步

降低，即使4G资费与3G资费持平也可

以带来更高的收入，可以将语音与短信

的资费进一步降低甚至免费赠送，以吸

引更多的用户使用4G服务，扩大用户规

模。

终端策略：合作共赢，以量取胜

4G对于用户网络使用体验的改变主

要来自于网速的提升，互联网与移动互

联网的界限越来越模糊，移动终端也逐

渐向智能化、性能化方向转变，作为4G

网络的入口，智能终端越来越受到运营

商的重视，而合作终端厂商的多寡成为

撬动4G用户市场的重要支点。

美国Verizon在4G运营策略上奉行

两条腿走路的原则：一方面加强网络建

设，截至2013年12月，Verizon的网络

覆盖率已达到95%；另一方面实施4G终

端策略，在网络与资费差别不大的条件

下，终端就成为影响用户选择4G服务的

关键因素。到2012年第四季度，Verizon

已售出450万部4G终端。

Verizon打造4G终端优势的举措主

要有：

提高补贴力度——Verizon将终端补

贴重点投入到4G智能手机上。与其他运

营商相比，Verizon在智能手机上的补贴

要高出很多，低廉的终端售价也成为吸

引用户的重要手段，为Verizon带来大量

的高ARPU用户。

加强与终端厂商合作——Verizon加

强与终端厂商特别是手机厂商的合作，

通过与终端厂商的密切合作使Verizon成

为全球提供4G终端最多的运营商，仅智

能手机就接近40款，其他还包括平板电

脑及MiFi上网卡等设备。

Verizon的终端策略对中国运营商的

启示：

一是提前布局终端。按照3G时代

的经验及网络成熟的周期，一般终端成

熟的时间会滞后于网络成熟的时间，在

4G网络未成熟的空窗期做好终端规划工

作，一方面可以吸引更多的终端合作伙

伴，另一方面也为客户培育奠定了基础。

二是以终端为支点做好用户引导。

作为用户最直接使用的工具，终端在一

定程度上决定着用户对网络的选择（如

中国联通与中国电信凭借iPhone抢夺了

大量移动高端用户），终端策略不仅影

响着用户策略的成败，更是整个4G运营

策略的重中之重。

4G产业链分析

与3G相比，4G的产业链变化不大，

可以概括为：产业链纵向不断延伸，不

断被延长、细分和开放；横向不断深化

分工和扩展协作伙伴，链条上的每个环

节都形成了自己独有的市场，一些细分

环节的价值被放大，产业链的分工越来

越明确，产业链也正向产业网方向转化，

价值不断向产业链下游转移。

根据4G发展所属的不同阶段，所

受益的产业链环节对应的企业不同。笔

者将4G发展分成三个阶段，下面分别讨

论4G对产业链厂商的影响。

总体规划期

运营商在这一阶段主要进行4G的

前期规划、可行性研究和网络规划设计，

产业链上游的网络规划相关企业（网络

规划厂商）最早参与到4G发展当中，也

是最早的一批受益者。

网络建设期

进行大规模的4G网络建设是这一

阶段的主要任务，产业链的主体参与者

为处于中游的设备厂商（包括网优、基站、

天线等子厂商）及芯片厂商，我国的4G

发展正处于此阶段。

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设备厂商方面。值得一提的是，由

芯片，并声称2014年第一季度实现终端

于4G的技术特点——频率较高、带宽大，

量产，从中可以看出4G芯片市场正向多

造成4G信号传播与穿墙能力较弱，而移

元化方向发展。相信随着国内政策与市

动互联网时代的到来使得其派生业务如

场的不断成熟，国内的芯片厂商将迎头

网络游戏、视频等对无线信号的要求更

赶上，4G芯片高通一家独大的局面将一

高更敏感，并且4G信号对分布系统的功

去不复返。

率要求也更高，运营商必须加大力度进

成熟应用期

行网络优化覆盖，因此，网络天线设备

这一阶段与网络建设期有一定的重

厂商与网络优化相关厂商在4G设备市场

合，在这一阶段产业链中下游的厂商是

所占的比例将会有所提高。目前我国4G

主角，终端厂商、内容厂商、电信运营

发展处于大规模建设时期，网络优化市

商以及虚拟运营商在4G运营中开始获

场将慢慢升温。

益。

芯片厂商方面。与国外4G芯片市

终端厂商方面。依照通信行业的发

场发展较早成熟度较高相比，国内4G

展规律，技术的每一次更新换代都是终

芯片市场还处于起步阶段，这也造成了

端厂商市场格局重新洗牌、品牌价值重

芯片研发及生产相对落后。从中国移动

新塑造的机会。在3G时代，苹果与三星

2013年TD-LTE终端采购的实际情况来

借助智能手机飞速发展的时机将诺基亚

看，长期运作海外国际市场的高通是最

踩在脚下，长期占据利润的顶端。4G来

大的赢家，中国移动采购的终端设备中

临，国内手机厂商将面临新一轮的机会，

超过六成采用了高通的芯片，中国的展

随着4G终端市场的不断成熟，推动4G

讯、华为海思等芯片企业份额较低，相

普及的主力军——中低端手机将成为市

关开发动作也较为滞后。值得一提的是

场的主流，这也是国内手机厂商的重要

近几年高通的重要竞争对手——联发科

机遇。当然横在国内手机厂商面前的还

在2013年12月推出了28纳米制程的五

有市场份额较低、品牌认知度较低、技

模十频（支持LTE-FDD、LTE-TDD、

术受制于人等难题。

WCDMA、TD-SCDMA、GSM）的LTE 4G

运营商方面。作为4G产业链的重

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要组成部分，运营商也并非高枕无忧，

社交分享类App。现阶段的图片音

3G时代遗留的运营商“被管道化”的风

频共享将被视频共享、现场直播类应用

险将进一步加大，4G普及之后内容与应

所取代，真人秀直播类软件将层出不穷。

用提供商参与到价值链当中，通过创新

手机游戏。4G网络带来更高的带

的商业模式打破了电信行业原有的产业

宽与更低的网络延迟，手机游戏特别是

链，电信运营商逐渐沦为应用和内容提

线上的网络游戏将迎来新一轮的爆发式

供商的业务管道。

增长，传统的单机游戏画面与内容将进

内容/应用厂商方面。4G对网络速

一步丰富，移动终端上将出现“4A”级

度提升的效果明显，App类应用继续向

游戏。

多媒体化、高清化、实时化方向发展，

Kik类应用。纯Kik类App会受到

内容/应用厂商一方面越来越依赖于运

冲击，但还会有生存空间，4G网络铺

营商的高速度高质量的4G网络，不断为

设完成后，基础语音与短信的成本大

用户提供更优质的内容与服务；另一方

大降低，运营商会不断降低资费，甚至

面，这些厂商不想与运营商过于亲密，

可能施行语音短信免费策略，这将直接

希望可以越过运营商直接与用户产生价

化解掉这类应用的最大优势——免费，

值联系，希望运营商下沉成为互联网的

Kik类应用面临洗牌。单一定位为Kik

基础设施。

类的应用如viber、skype等将会退出市

4G对内容/应用厂商的应用也会产

场，微信等社交元素浓厚的App存活几

生相当大的影响，比如：

率更大。

在线音乐视频应用类。这类应用所提

云应用。4G的高带宽与低延迟使云

供的内容质量越来越高，随着4G的发展，

应用最终落地，与云相关的应用将在4G

资费降低，用户对这类应用的需求越来越

的助力下迎来爆发式增长，“轻应用”

大，这类应用将迎来新一轮爆发式增长。

与“瘦客户端”将实现普及，云应用的

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实现将极大地影响现有终端的生态系统，

产品形态将面临一场新的变革。

移动业务转售企业（虚拟运营商）

方面。虚拟运营商作为运营商的重要合

作伙伴，有着传统运营商不具备的特点，

如个性化的资费套餐、灵活的运营策略

等。在4G运营初期，虚拟运营商将是市

场拓展的重要力量。在4G时代，虚拟运

营商与运营商站在同一条起跑线上，虚

拟运营商的特点将有助于其快速圈定客

户，在4G市场中占据一席之地。

未来可能会高速发展的产业链细分

厂商。像可穿戴设备厂商。可穿戴设备

随着4G 与智能终端的发展迎来新一轮增

长，将催生更多的应用场景，比如将可

穿戴设备与移动医疗相结合，做成手环

戴在臂上，当用户生命体征指标异常时，

可向用户提前拟订好的名单发送短信，

并及时拨打120急救电话。再比如显示

场景增强设备，类似于google class的设

备在任意一个地点拍照或录像，即可获

得用户所需要的商家、地理位置等信息，

这些应用在4G网络的助推下皆可实现。

竞争格局分析

中国移动：千呼万唤始出来

在3G时代，由于技术等原因影响

了中国移动对TD-SCDMA的发展，截至

2013年11月，中国移动3G总用户数为

1.75亿，仅占全体用户数的23%，余下

的62%、即5亿多用户还在使用2G网络。

在4G之前，中国移动算是一个被2G拖

累的巨人。所以其迫切需要4G为其调整

网络结构。

中国移动发展4G有如下有利因素：

一是政策支持。从牌照发放之前的

频谱资源划分就可以看出，中国移动得

到的频谱资源比另外两家运营商多，而

且国家在政策及产业扶持上明显倾向于

TD-LTE，为移动发展4G提供了强大的

二是网络组合问题。根据移动的网

动力。

络升级计划，现有的2G基站添加4G模

二是雄厚的资本投入。2013年3月，

块即可完成网络升级，而TD-SCDMA的

中国移动公布了年度资本开支计划，计

3G基站需要更加复杂的升级措施，未来

划中资本支出明显向TD-LTE倾斜，在

可能会发生用户在没有4G信号的地方直

1902亿元人民币总投资中，有约415亿

接降级使用2G网络，TD-SCDMA的网

元、近22%的投资用于TD-LTE网络建

络软肋依然存在，直接从2G升级为4G

设，相比之下联通4G投入仅为移动的五

的门槛没有完全跨过。

分之一。

移动若想在4G运营中制胜，需贯

三是6个月的牌照先发优势。TD-

彻一个字——快。即网络建设速度快，

LTE牌照首先发放，联通与电信更青睐

在最短时间内完成网络升级，尽快为用

的FDD牌照发放至少要等6个月，这6

户提供服务；终端合作速度加快，尽快

个月让移动占尽首发优势。

完成4G终端产品线布局，3G时代移动

当然除上述优势之外，中国移动发

终端不足的劣势必须去除。

展4G也有着诸多的风险与限制因素：

中国联通：稳定现状再谋发展

一是产品收入结构不合理。现阶段

中国联通相对于中国移动积极发展

中国移动的重要收入来源依然是传统话

4G的态度显得比较冷静，是什么让联通

音与短信收入，这种结构不合理的后果

如此淡定?

早已显现，从2013年上半年财报可以发

一是客户资源。作为3G时代最大

现，中国移动上半年的各项指数都创下

的赢家，中国联通不仅建成了最成熟的

新低，数据业务营收占总营收的比例远

3G网络，同时也收获了大量的忠诚用户，

远低于竞争对手。众所周知，4G的收入

截至2013年10月，联通3G用户数达到

重要来源之一就是数据业务收入，语音

1.15亿，占联通手机用户总数的比例（渗

与短信收入占比较低，如果盲目快速发

透率）高达41.7%（1.15亿/2.76亿），

展4G可能会对现有的收入造成冲击，甚

远高于移动的23%（1.75亿/7.59亿）。

至可能造成收入负增长。

二是网络优势。得益于WCDMA的

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特点，联通从3G向4G的演进路径非常

平滑，这也成为联通的一大竞争优势。

现阶段联通的网络速度达到了42Mbps，

用户体验接近4G，网络优势依然存在，

以WCDMA的特点即使未来升级成为

4G，联通的投入也相对较少。

三是等待FDD牌照。联通最中意的

FDD牌照并没有发放，现在得到TD—

LTE牌照也只是因为国家政策不得已而

为之的结果。

综合上面几个方面因素，联通选择

了利用现有成熟的3G进行小成本升级

为准4G与竞争对手不成熟的4G进行

竞争。另外，在等待FDD牌照发放的

同时，建设4G网络，为未来发展奠定

基础。

但能否长期留在用户的视线之内，

不被移动抢尽风头是联通需要解决的问

题。

中国电信：左右为难的“中间者”

在3G时代，中国电信拿到了

CDMA2000的牌照，在网络成熟度和终

端丰富程度上，比移动好，比联通差。

而实际经营数据也是如此，电信在3G时

代的用户渗透率达到了54.4%（0.99亿

/1.83亿）。3G业务同样比移动好，比联

通差。

在4G时代，中国电信要面临

CDMA2000无法直接升级为4G的技术难

题。因为CDMA2000不足以支持电信在

4G时代的正常运营。

面对难题，电信的解决办法是在4G

牌照发放后，一方面等待FDD牌照的发

放，另一方面开始了自己的TD—LTE网

络建设计划，同时寻求与移动合作建网。

将鸡蛋放在两个篮子里，边观望边前行，

谋定而后动。

作者单位：北京智信创元咨询有限公司

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