中国智能手机市场现状分析

陈博：中国智能手机市场现状分析　市场调研　

中国智能手机市场现状分析　

陈博　

（云南大学，云南　昆明　６５０５００）　

［摘要］从功能手机到智能手机的发展表明手机市场发生了巨大的变化。随着移动互联网进程的加快，智能手机　

的普及已势不可当。中国智能手机市场容量巨大，集中度很高。然而国内品牌厂商却只有市场份额而没利润，如何在激　

烈的竞争环境中逆势突围，避免重蹈功能机时代的覆辙，已经刻不容缓。　

［关键词］智能手机；集中度；国产品牌；ＳＷＯＴ分析　

［中图分类号］Ｆ１２３　［文献标识码］Ａ　［文章编号］１００５—６４３２（２０１３）１—００２９—０２　

１　智能手机成为时代主流　

１０．６％、９．７％。本季度ＨＴＣ销量较上季度有所提升占比　

达到５．７％。苹果由于在国内推出产品太慢份额下降至　

在硬件成本下降、规模量产等因素的驱动下，智能手　４．８％。诺基亚３．４％，摩托罗拉３．０％，金立２．３％，天　

机价格不断走低，加之三大运营商的终端补贴和宣传造　

语２．１％，其他１６．５％。根据以上数据，国内智能手机市　

势，智能手机市场需求大幅增加。工信部电信研究院发布　场的ＣＲ８＝７６．１显示出很强的寡占形态。其中值得一提　

的数据显示，２０１２年４月份全国手机市场出货量为　

的是国产智能手机占到了５４．５％（其中中华酷联占到了　

３５２８．７万部，其中智能手机出货量为１８１Ｉ．４万部，比　

４４．４％）。　

２０１１年同期增长２８７．６％，首超功能手机出货量，市场占　

３．２操作系统集中度　

有率达到５１．３％。与智能手机出货量大幅攀升形成鲜明　第三季度中国智能手机市场操作系统中安卓份额持续　

对比的是，功能手机的市场份额不断被蚕食。国内市场正　扩大，达到６７．０％，占据绝对领先地位；塞班系统持下　

逐步加快从功能手机到智能手机的过渡。　滑趋势，本季度在中国智能手机操作系统的份额下降至　

２　中国手机市场的结构分析　

１７．３％。另外本季度ＩＯＳ系统份额较上一季度有所下降，　

为１０．７％。Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎｅ系统２．７％，其他占２．３％。　

２．１手机用户规模　手机操作系统中，安卓和ＩＯＳ和占７７．７％，处于绝　

根据三大运营商近期公布的数据显示，２０１２年第一　

对领先的地位。塞班虽然还有１７．３％的份额，但是是源　

季度，中国电信移动用户数达到１．３６亿户。移动用户数　

于诺基亚以前的巨额销量所支撑的，随着诺基亚宣布放弃　

达到６．６７亿户。联通用户数达到２．０９５亿户。三者相加，　塞班系统，塞班系统消失只是时间问题。而Ｗｉｎｄｏｗｓ　

中国手机用户已达１０．１２５亿户。这一数据超过了欧洲的　Ｐｈｏｎｅ系统虽然只占到２．３％的份额，但由于有微软和诺　

总量，是北美市场的三倍。　

基亚强大的技术支撑以及微软在桌面电脑端压倒性的占有　

２．２智能手机用户规模　

率，Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎｅ系统的前景还是审慎和乐观的。　

最新数据显示，２０１２年第三季度中国智能手机用户　３．３价格集中度　

继续保持增长态势，截至第三季度末中国智能手机用户数　

在不同价位智能机销量方面，第三季度１０００～２０００　

达到３．３亿人，环比增长１３．８％。　

元的智能手机占据主流，占比为４５．２％，１０００元以下的　

２．３出货置规模　达到３３．７％，两者共占据７８．９％。此外２０００—３０００元的　

根据工信部公布的数据，２０１２年１—９月智能手机出　

智能手机销量占１２．８％，３０００～４０００元的智能手机的销　

货量为１．７２亿部，比２０１１年同期增长１８３．４％。受智能　

量占４．６％，４Ｊ０００元以上的占３．７％。　

机性能及价格等因素的驱动，第三季度智能手机销量再创　

在体现厂商实力的高端手机市场，国内３０００元以上　

新高，智能手机市场销量达到４９８０万部，环比增长　手机市场９０％的份额被苹果和三星两家占据，剩下１０％　

３１．１％，同比增长１５４．９％。　则由索尼、诺基亚、ＨＴＣ等少数国际化品牌瓜分。至于　

３　中国智能手机市场的集中度　

国产品牌，在该区间市场占有率则几乎为零。　

３．４利润集中度　

３．１销售份额集中度　

虽然国产品牌智能手机占据了国内过半的市场，但都　

最新数据显示，２０１２年第三季度三星以１７．８％的份　

集中在低端市场。三星和苹果占据了手机市场９９％的利　

额领先于其他对手。排在前五的手机品牌还有联想、酷　润，而国产品牌和其他国际品牌只能去争夺剩下的ｌ％的　

派、华为以及中兴，占比分别为１３．２％、１０．９％、　

利润。　

２０］３．１　

市场调研　

以上分析可知中国智能手机市场是高度寡占的市场。　

从销售份额来看，国产智能手机市场份额过半；从价格集　

中度来看，国产品牌集中在两千元以内；然而从利润角度　

看，超过五成的销售份额却只能是和众多厂商争夺剩下的　

１％的利润额。　

中国市场２０１３年第１期（总第７１６期）　

只有３．３亿，不到四成。借鉴国外的手机持有量与人口比　

例，我国手机的持有量应该与人口的比例超过１．５。伴随　

３Ｇ网络韵逐渐全面覆盖和三大运营商的强势宣传，以及　

过去几年的市场培育，国内消费者对智能手机的认知度大　

大提升，功能手机用户向智能手机用户转变的速度进一步　

４国产品牌厂商ＳＷＯＴ分析　

４．１　Ｓ优势分析　

加快。巨大的市场容量为国产智能手机的发展提供了前所　

未有的机遇。　

４．３．２更快的出货速度　

４．１－１国产品牌厂商更了解国内市场　

国产品牌扎根于国内，有着共同的文化传统和共同的　

消费习惯，因而更了解消费者。智能手机是以消费者的体　

验为生存条件的，如果能按照中国消费者的消费需求来设　

计手机和相应的系统（例如小米深度改造的ＭＩＵＩ系统在　

国内很受欢迎）生产更加符合国人使用习惯的手机，那　

么就大有可能在下一轮竞争中取得优势。　

４．１．２国产品牌厂商在国内有着更为成熟的销售渠道　

国产品牌长期耕耘国内市场，组建了完整的销售网　

络。同时由于小米的营销创新被各厂商模仿，网络销售也　

风生水起，国内产商纷纷与电商企业如京东商城等合作，　

华为等企业组建了自己的网上商城，开辟了新的营销渠　

道。加上传统的与运营商合作、实体店销售等，在营销渠　

道上国产品牌厂商有着很大的优势。　

４．２　Ｗ劣势分析　

４　２．１缺乏核心竞争力　

在产业链上，芯片、操作系统等智能手机的关键部件　

至今仍掌握在国外厂商手中，即便是显示屏，核心技术也　

多集中在日韩厂商手中。国产手机的手机系统基本上是安　

卓系统或是基于安卓系统开发的。国内厂商目前还只有华　

为研制了自己的芯片，但只是作为对芯片供应商断粮的替　

代品，并没有能在市场上供应其他厂商，没有市场占有率。　

４－２ｌ２过度依赖运营商　

对运营商的过度依赖是国内智能手机厂商利润稀薄的　

重要原因。运营商出于提高市场占有率的需要，纷纷与厂　

商合作推出定制机尤其是千元智能手机。表面上看国产手　

机市场占有率大大提高，超过了５０％，但由于运营商的　

大幅压价，各厂商在产品定价上缺乏自主权，利润甚微。　

４．２．３品牌美誉度不够　

品牌美誉度不够一是由于功能手机时代山寨机的冲　

击，破坏了国产手机的名誉。二是由于国内手机厂商长期　

以来是与运营商合作推出定制机，没有对品牌进行培育。　

品牌美誉度不够，同等价位的手机，消费者愿意出钱买洋　

品牌，而不是国内品牌。从华为的产品定价可见一斑。　

２０１２年４月上市的Ａｓｃｅｎｄ　Ｐ１标志着华为首次进军高端手　

机，定价２９９９元。２０１２年９月的Ａｓｃｅｎｄ　Ｄ１定价２６９９　

元。２０１２年１１月最新上市的荣耀四核定价１８８８元。从时　

间顺序看华为三款精品手机，价格从２９９９元到２６９９元再　

到１８８８元，一路下滑。　

４．３　Ｏ机遇分析　

４．３．１巨大的市场潜力　

国内手机用户规模已经超过ｌ０亿，而智能手机用户　

２０１３．１　

目前高端市场被苹果和三星把持，在千元手机市场又　

有众多厂商的竞争，在中端手机市场留下了空白。国际巨　

头的中端手机定位还不清晰，按照目前手机市场快鱼吃慢　

鱼的现状，国内厂商抓住机遇率先推出机型就能打开　

市场。　

４．４　Ｔ威胁分析　

４．４．１　高端手机进军中低端市场　

目前苹果和三星牢牢控制高端市场而ＨＴＣ这样的二　

线品牌由于业绩不振，欲进军国内中低端市场，如果在加　

上其他洋品牌也卷入的话，国内厂商面临更大的竞争　

压力。　

４．４．２低端市场竞争更加恶化　

随着联发科的芯片研发成功以及零部件等的降价，低　

端手机市场尤其是千元以内准入门槛进一步放低，各山寨　

厂商也想加入这个市场，由于缺乏核心竞争力，产品同质　

化严重，竞争集中于价格竞争，行业利润进一步摊薄。　

４．４．３潜在进入者虎视眈眈　

鉴于苹果的赢利模式“硬件＋软件＋互联网服务”，　

国内各家互联网企业有进入智能手机的企图。百度、盛大　

等推出了自己的手机，３６０也推出特供机，虽然反响不　

好，但将对行业利润进一步稀释。　

５　国产品牌智能手机怎样突围　

从以上的分析可以看出，国产智能手机处于产业链的　

低端，虽然在国内市场占有率超过５０％，然而利润却不　

到１％。而营销渠道又过于依赖运营商，没有自己的品牌　

美誉度，因而没有完全的自主定价权，在过去这轮销售热　

潮中基本上属于赔本赚吆喝。然而国内巨大的市场以及耕　

耘多年的经验和渠道，加上国际巨头的战略定位，都给国　

产厂商提供了巨大的机遇，因而在下一轮的竞争中国产品　

牌厂商将大有作为。　

５．１加大科研创新和产业链整合　

苹果的巨额利润来自于“手机＋系统＋服务”，三星　

则是在整个产业链上有很强的控制权。国产手机要与它们　

竞争，必须要加大科研创新，要制造出机皇级的手机和非　

一

般的客户体验，这样才能实现产品的差别化才能避免价　

格战。同时还要加强知识产权建设，避免被竞争对手专利　

控制，不仅增加成本而且面临禁售等制裁。加强整个产业　

链上的整合。华为单独研发出芯片，表现出后向一体化的　

倾向，这在以后的采购等方面会大大加强话语权。　

５．２创新营销渠道　

小米手机的横空出世让国产厂商眼前一亮。（下转￣６４）　

金融营销　

谐可持续发展。　

参考文献：　

［１］中国矿产资源税费制度改革研究课题组．中国矿产资源税　

费制度改革研究［Ｍ］．北京：中国大地出版社，２００８．　

中国市场２０１３年第１期（总第７１６期）　

［３］高萍．我国矿产资源开发收益分配实践与改革建议［Ｊ］　

中国矿业，２００９，１８（７）：３６—３８．　

［作者简介］吴伟琴（１９６Ｏ一），女，江苏宜兴人，上海经济管　

理干部学院讲师。研究方向：资源管理；崔娜（１９６８一），女，湖　

南郴州人，中国核科技信息与经济研究院助理研究员。研究方向：　

矿产资源经济与管理。　

［２］余际从，刘粤湘．矿业城市界定及可持续发展能力研究　

［Ｍ］．北京：地质出版社，２００９．　

（上接Ｐ３０）小米的销售全靠网络，这种销售方式省了渠　

道代理费和中间环节的成本，让零售价格尽可能做到最　

已经不能再等了。　

低。由于是提前预订厂商还能收取预付款预估销量，精确　

采购最低限度控制库存。这种不依赖运营商采购的方式也　

加强了厂商的自主定价权，对节约成本和提高市场占有率　

大有益处。营销渠道的创新不仅只有网络，还有更为创新　

性的途径，谁能在下一轮竞争中率先开辟出新的途径谁就　

很有机会获胜。　

５．３加强品牌美誉度建设　

国内著名的手机厂商中华酷联等，长期以来基本上　

是和运营商合作推出定制机，给消费者的印象就是便宜，　

性价比高。缺乏品牌美誉度，同样的价格消费者愿意选　

择洋品牌，虽然近几年来国产手机无论是在技术上和质　

量上都取得了巨大的进步，但是消费者对它们的品牌认　

知度低，这也是国产智能手机即便生产出高端手机也无　

人问津的重要原因。然而这些年却没有听到像当年波导　

手机“手机中的战斗机”这样响亮的广告，听到的只是　

最佳性价比的宣传，没有一个清晰的品牌建设规划，给　

自己的产品贴上最佳性价比的标签，往往会陷入恶性循　

环。加强手机品牌建设，塑造品牌内涵，国产品牌厂商　

虹２０１３．１　

参考文献：　

［１］乔枫．中国智能手机出货量超过功能机［Ｎ］．中国日报，　

２０１２—０５—１０．　

［２］周玲．中国手机用户数量已达１Ｏ亿［Ｎ］．东方早报，　

２０１２—０３—２１．　

［３］艾媒咨询．２０１２　Ｑ３中国智能手机市场季度监测报告［ＥＢ／　

ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｄｅｃ．ｉｉｍｅｄｉａ．ｃｎ／ａｒｔｉｄｅ／３５７５０．ｈｔｍ１．　

［４］方南．国内高端智能机三星苹果份额占九成国产几为零　

［Ｎ］．南方都市报，２０１２—１１一ｏ６．　

［ｓｊ方南．国产智能手机夺半壁江山可争利润份额不到１％　

［Ｎ］．南方都市报，２０１２—０６—０６．　

［６］［美］迈克尔・波特．竞争优势［Ｍ］．陈小悦，译．北　

京：华夏出版社，２００４．　

［７］苏东水．产业经济学［Ｍ］．北京：高等教育出版　

社，２００５．　

［８］丁年．对于魅族进人手机市场的思考［Ｊ］．江苏科技信息　

（学术研究），２０１０（５）：３１—３２．　

［作者简介］陈博（１９８９一），男，四川泸州人，云南大学经济　

学院，区域经济学专业硕士研究生。