2019-2025年中国OLED屏行业市场供需预测研究报告

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2024年1月9日发(作者：)

2019-2025年中国OLED屏行业市场供需预测研究报告

2019-2025年中国OLED屏行业市场供需预测及发展前景预测报告

【出版日期】2018年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：8000元 电子版：8000元 纸介+电子：8200元

报告目录：

目前，中国OLED行业正处于高速发展时期，2016年以来，我国已有部分领先厂商在OLED产业领域进行布局，如京东方2016年始建的绵阳6代1500mm*1850mmOLED基板，投资额度高达465亿元，预计将于2019年完成。

部分领先厂商在OLED产业领域布局情况

智研咨询发布的《2019-2025年中国OLED屏行业市场供需预测及发展前景预测报告》共九章。首先介绍了中国OLED屏行业市场发展环境、OLED屏整体运行态势等，接着分析了中国OLED屏行业市场运行的现状，然后介绍了OLED屏市场竞争格局。随后，报告对OLED屏做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国OLED屏行业发展趋势与投资预测。您若想对OLED屏产业有个系统的了解或者想投资中国OLED屏行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第1章：OLED屏产业概念与发展环境综述

1.1 OLED屏产业概念基础综述

1.1.1 OLED屏产业概念

1.1.2 OLED屏基础简述

（1）OLED屏的结构和原理

1）结构

2）原理

（2）有机发光材料的选用

1）材料的要求

2）材料的分类

1.1.3 OLED屏的特点分析

（1）OLED屏的优缺点

1）优点

2）缺点

（2）OLED屏技术特点

1）技术特点

2）技术飞跃

（3）OLED屏应用领域

1）OLED屏屏幕MP3、MP4

2）OLED屏屏幕手机

目前，中国面板企业位于国际第二梯队，仅位于三星和LG之后。随着中国OLED屏技术的不断成熟，国内面板企业产能进入密集投产期，折叠屏手机呼之欲出，对OLED的需求高速增长，国内OLED企业迎来发展机遇。知名厂商逐步布局OLED屏手机，如三星、LG、苹果、华为、中兴、OPPO、VIVO、小米等均有布局。

使用OLED屏手机部分厂商及机型

3）OLED屏平板电脑

4）OLED屏电视机

1.1.4 OLED屏产品技术分类

（1）被动矩阵OLED屏（PMOLED屏）

（2）主动矩阵OLED屏（AMOLED屏）

（3）透明OLED屏

（4）顶部发光OLED屏

（5）可折迭OLED屏

（6）白光OLED屏

1.2 OLED屏产业之产业链分析

1.2.1 OLED屏产业链结构分析

1.2.2 OLED屏产业上游企业分析

1.2.3 OLED屏产业中游企业分析

1.2.4 OLED屏产业下游企业分析

1.2.5 OLED屏产业产业链态势分析

（1）OLED屏产业链有待完善

（2）OLED屏产业链建设关键

1.2.6 OLED屏行业产业链整合策略分析

（1）筹建OLED屏产业联盟

（2）规模化生产，形成成本竞争力

1.3 OLED屏产业政策环境分析

1.3.1 管理体制与环境分析

1.3.2 发展政策与法律法规

（1）国家重视OLED屏产业发展

（2）OLED屏入选国家863计划重大项目

1）863计划简介

2）OLED屏入选国家863计划

（3）政府主导发起成立OLED屏产业联盟

1）中国OLED屏产业联盟

2）上海OLED屏产业联盟

（4）OLED屏企业的关税优惠政策

（5）显示器产业政策

1）国家

2）地方

1.4 OLED屏产业经济环境与社会环境分析

1.4.1 国际宏观经济走势分析及预测

（1）国际宏观经济分析

1）全球经济信心指数

2）全球贸易形势分析

1.4.2 国内宏观经济走势分析及预测

（1）国内宏观经济分析

1）GDP增速

2）工业经济增长分析

3）固定资产投资情况

4）社会消费品零售总额

5）进出口总额及其增长

6）货币供应量及其贷款

7）价格指数

（2）国内宏观经济预测

1.4.3 OLED屏产业与宏观经济的关系分析

1.4.4 OLED屏社会环境分析

（1）居民收入变化情况分析

（2）居民消费水平分析

（3）城市化进程分析

1）中国城市化情况

2）城市化对OLED屏产业的影响分析

（4）社会信息化程度分析

1）网络普及情况分析

2）社会信息化对OLED屏产业的影响分析

1.5 OLED屏产业技术环境分析

1.5.1 OLED屏的工艺技术概述

（1）OLED屏关键工艺分析

1）OLED屏的工艺流程

2）OLED屏的关键工艺

（2）OLED屏的彩色化技术

1）RGB象素独立发光

2）光色转换（光色转换是以蓝光OLED屏结合光色转换）

3）彩色滤光膜

（3）OLED屏大尺寸技术研究

1）中国

2）韩国

3）日本

1.5.2 OLED屏产品发展路线分析

1.5.3 OLED屏与LCD技术比较

1.5.4 OLED屏专利技术分析

（1）OLED屏专利现状简介

（2）OLED屏专利申请统计

（3）OLED屏专利申请人分析

（4）OLED屏专利技术种类分析

1.5.5 OLED屏技术发展难点分析

1.5.6 OLED屏技术发展趋势分析

（1）OLED屏应用已导入各项装置

（2）发展节能光源 OLED屏成为全球趋势

（3）AM OLED屏抢占电视和手机

（4）P-OLED屏光源应用

1.6 报告研究单位与研究范围

1.6.1 研究单位介绍

1.6.2 本报告的研究范围

第2章：光电显示产业现状与OLED屏市场预测

2.1 中国LED产业发展现状分析

2.1.1 LCD产业发展历史介绍

（1）起源

（2）早期发展

2.1.2 LCD产业发展总体概况

2.1.3 LED产业市场规模

2.1.4 LED产业经济指标分析

2.1.5 LED产业财务指标分析

（1）2014年LED产业盈利能力分析

（2）2014年LED产业运营能力分析

（3）2014年LED产业偿债能力分析

（4）2014年LED产业发展能力分析

2.1.6 LED产业供需平衡分析

（1）全国LED产业供给情况分析

1）全国LED产业总产值分析

2）全国LED产业产成品分析

（2）全国LED产业需求情况分析

1）全国LED产业销售产值分析

2）全国LED产业销售收入分析

（3）全国LED产业产销率分析

2.1.7 LED产业进出口市场分析

（1）LED产业进出口状况综述

（2）LED产业出口市场分析

（3）LED产业进口市场分析

（4）LED产业进出口前景及建议

1）LED行业出口前景及建议

2）LED行业进口前景及建议

2.1.8 LED产业发展趋势分析

（1）照明成为产业发展的重要驱动力

（2）政策支持成为推动产业增长的重要保障

（3）价格下降和应用市场细分化成为发展趋势

2.1.9 OLED屏对LCD的影响

2.2 中国OLED屏产业现状与市场预测

2.2.1 OLED屏产业发展现状

（1）OLED屏产业发展布局情况

（2）OLED屏产业规模分析

（3）OLED屏产业相关企业发展综述

1）相关企业

2）企业分类

3）企业产能分析

2.2.2 OLED屏产业发展综述

（1）OLED屏产业所处发展阶段分析

（2）OLED屏产业产品化技术研究进展

1）OLED屏柔性显示方面

2）照明方面

3）中大尺寸AM-OLED屏方面

（3）OLED屏产业项目建设情况分析

2.2.3 OLED屏细分产品分析

（1）中国AMOLED屏产品发展情况

（2）中国PMOLED屏产品发展情况

1）PLED平面显示项目落户长春高新区

2）产业的发展策略应该跳出去重点发展下一代前沿技术

2.2.4 中国OLED屏产业发展面临挑战分析

（1）技术研发能力仍不足

（2）原材料依赖进口

2.2.5 OLED屏产业发展战略分析

（1）既限制国内高世代面板线的数量，又积极完善国内液晶产业链的建设

（2）企业需继续保持适度投资规模，又要积极推动技术创新

（3）政府扮演好协调及组织者的角色

2.2.6 OLED屏产业发展前景分析

第3章：全球OLED屏产业发展现状与动态分析

3.1 全球OLED屏产业发展概况

3.1.1 全球OLED屏产业发展分析

（1）全球OLED屏产业总体规模

1）发展现状

2）总体规模

（2）全球OLED屏市场格局分析

（3）全球OLED屏产业所处阶段分析

3.1.2 全球OLED屏产业应用市场剖析

（1）全球OLED屏的应用状况分析

（2）全球OLED屏应用市场收入份额分析

（3）全球OLED屏面板产业发展格局

1）全球OLED屏面板产业发展格局

2）中国OLED屏面板产业发展格局

3）韩国OLED屏面板产业发展格局

4）日本OLED屏面板产业发展格局

（4）全球AMOLED屏产业发展现状

1）全球AMOLED屏产业化布局

2）全球AMOLED屏产业化面临问题

3.2 全球OLED屏产业重点国家及地区分析

3.2.1 日本OLED屏产业发展分析

（1）日本OLED屏产业发展概况

1）日本OLED屏产业布局

2）日本的OLED屏发展现状

（2）日本OLED屏产业规划展望

1）多企业联合，共同开发大尺寸化的OLED屏平面显示设备量产技术

2）产业链整合规划展望

（3）日本OLED屏产业战略投资项目分析

1）JOLED屏：日本的国家意志

2）OLED屏：JDI等必须走的下一步

3）日本政府步步为营救“面板”

3.2.2 韩国OLED屏产业发展分析

（1）韩国OLED屏产业发展概况

1）整体

2）三星

3）LGD

（2）韩国OLED屏产业规划分析

（3）韩国OLED屏研发与产品动态

1）韩国研发出全球最灵活的超薄OLED屏电极材料

2）技术特点分析

3）技术应用展望

3.2.3 美国OLED屏产业发展分析

（1）美国OLED屏产业发展概况

（2）美国OLED屏产业规划展望

1）美国SSL计划：以国家的力量推动LED/OLED屏产业发展

2）计划展望

（3）美国OLED屏研发与产品动态

1）“自旋极化”OLED屏技术

2）美国制造出世界上最大尺寸OLED屏柔性显示器

3.2.4 欧洲OLED屏产业发展分析

（1）欧美OLED屏产业发展概况

1）主要集中在高分子OLED屏领域

2）欧洲OLED屏市场规模

（2）欧美OLED屏产业规划分析

（3）欧美OLED屏研发与产品动态

3.2.5 台湾OLED屏产业发展分析

（1）台湾OLED屏产业发展概况

1）组成主动有机发光显示器（AMOLED屏）联盟

2）急需加速量产中、小尺寸AMOLED屏面板市场

（2）台湾OLED屏产业规模分析

（3）台湾OLED屏产业发展动态

3.3 全球OLED屏产业发展对中国影响分析

3.3.1 全球OLED屏产业发展对中国的机遇分析

（1）OLED屏的出现为中国显示产业提供发展机遇

（2）中国目前是全球最大的OLED屏应用市场

3.3.2 全球OLED屏产业发展对中国的挑战分析

（1）欧美、日韩在OLED屏专利情况拥有较强实力，中国在专利领域处于初步阶段

（2）中国OLED屏材料需要全面进口，对外依存度较大

第4章：中国OLED屏产业重点地区发展态势

4.1 OLED屏产业珠三角地区发展态势分析

4.1.1 OLED屏产业珠三角地区发展概况

（1）彩虹OLED屏二期项目已经动工，未来发展潜力巨大

（2）广东巨大的市场需求和产业配套环境，使得OLED屏产业从起步就已经显示出其强劲的竞争力

4.1.2 OLED屏产业珠三角地区分布情况

4.1.3 OLED屏产业珠三角地区发展动态

（1）《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》积极布局OLED

屏

（2）OLED屏显示屏产学研合作平台在广东成立

4.2 OLED屏产业长三角地区发展态势分析

4.2.1 OLED屏产业长三角地区发展概况

（1）上海

（2）昆山

4.2.2 OLED屏产业长三角地区分布情况

4.2.3 OLED屏产业长三角地区发展动态

（1）南京重点发展新型显示技术

（2）昆山整合OLED屏优质资源

4.3 OLED屏产业环渤海地区发展态势分析

4.3.1 OLED屏产业环渤海地区发展概况

4.3.2 OLED屏产业环渤海地区分布情况

4.3.3 OLED屏产业环渤海地区发展动态

（1）海尔首发OLED屏和曲面音乐电视

（2）北京市政府高度重视OLED屏产业发展

4.4 OLED屏产业中西部地区发展态势分析

4.4.1 OLED屏产业中西部地区发展概况

4.4.2 OLED屏产业中西部地区分布情况

4.4.3 OLED屏产业中西部地区发展动态

（1）京东方成都六代厂设备招标，将创史上最大规模OLED屏设备投资

（2）四川虹视新建4.5代AMOLED屏产线2018年投产

4.5 OLED屏产业吉林省发展态势分析

4.5.1 OLED屏产业吉林省发展概况

（1）拥有国际先进技术

（2）目前公司产能还有待提高

4.5.2 OLED屏产业吉林省发展动态

（1）吉林奥莱德开启全国最大OLED屏企业加速产业化进程

（2）长春积极推进OLED屏产业链建设

第5章：OLED屏产品主要应用领域分析

5.1 2019-2025年OLED屏显示应用深度剖析

5.1.1 OLED屏显示技术介绍及功能

（1）OLED屏显示技术介绍

1）背板技术造就软性显示器

2）进阶节能模式可达到最高效率

（2）OLED屏显示功能特点

5.1.2 各类显示技术优缺点比对分析

5.1.3 OLED屏显示手机行业应用剖析

（1）OLED屏显示手机应用分析

（2）手机对OLED屏显示应用现状分析

（3）手机用AMOLED屏市场前景分析

5.1.4 OLED屏显示电视机行业应用剖析

（1）OLED屏电视发展概述

（2）OLED屏电视优缺点分析

1）OLED屏电视优点分析

2）OLED屏电视缺点分析

（3）OLED屏电视竞争局势

1）下游企业云集响应

2）固守OLED屏阵营

（4）OLED屏电视发展机遇分析

（5）OLED屏电视发展挑战分析

（6）OLED屏电视市场前景分析

5.1.5 OLED屏显示笔记本电脑行业应用剖析

（1）AMOLED屏笔记本电脑面板研发概述

（2）三星OLED屏笔记本电脑研发进展

（3）联想OLED屏笔记本电脑研发进展

5.1.6 OLED屏显示车载显示系统应用剖析

（1）OLED屏显示车载显示系统应用前景分析

（2）OLED屏在车载应用上突破点

1）柔性OLED屏

2）透明OLED屏

（3）OLED屏显示在车载应用中的挑战

1）环境应用要求

2）质量控制

5.1.7 OLED屏显示其它产品应用剖析

（1）在可穿戴领域的应用

（2）在头戴显示器领域的应用

（3）在MP3领域的应用

5.2 2019-2025年OLED屏照明应用领域透视

5.2.1 OLED屏照明发展综述

（1）OLED屏照明技术简介

1）OLED屏节本结构分析

2）OLED屏照明技术的工作原理分析

（2）OLED屏照明发展现状

（3）OLED屏照明技术优点分析

（4）OLED屏照明产品研发动态

5.2.2 OLED屏照明推广普及影响技术分析

（1）OLED屏高光效需解决材料和结构问题

（2）在控制成本的前提下提高光提取技术

（3）通过光衰减调控提高OLED屏产品寿命

（4）控制成本前提下提高成品率和推动量产

（5）结论

5.2.3 OLED屏照明与LED照明对比分析

（1）照明需求对比分析

（2）灯具设计对比分析

（3）光学效率对比分析

（4）制造成本对比分析

（5）产品寿命对比分析

5.2.4 OLED屏照明市场前景分析

（1）OLED屏照明产业发展局势展望

（2）OLED屏照明市场未来发展剖析

第6章：中国OLED屏产业竞争格局分析

6.1 OLED屏产业波特五力竞争分析

6.1.1 波特五力模型概述

（1）波特五力模型简介

（2）波特五力模型构成

1）供应商的议价能力

2）购买者的议价能力

3）新进入者的威胁

4）替代品的威胁

5）行业内现有竞争者的竞争

（3）波特五力模型评价

6.1.2 OLED屏产业五力模型分析

（1）现有企业之间的竞争

（2）行业潜在进入者威胁

（3）上游供应商议价能力

（4）下游客户议价能力

（5）行业替代品威胁

6.1.3 OLED屏产业竞争强度评述

6.2 全球OLED屏产业竞争态势分析

6.2.1 全球OLED屏产业周期分析

（1）行业生命周期理论概述

（2）全球OLED屏产业周期分析

6.2.2 全球OLED屏产业竞争格局分析

（1）OLED屏上游企业

（2）OLED屏中游企业

（3）OLED屏下游企业

6.2.3 全球OLED屏产业竞争发展趋势

6.2.4 中国OLED屏产业竞争机会与挑战

（1）中国OLED屏产业竞争机会分析

（2）中国OLED屏产业竞争挑战分析

6.3 中国OLED屏产业竞争策略分析

6.3.1 中国OLED屏产业周期分析

6.3.2 中国OLED屏产业竞争形式分析

（1）品牌竞争分析

（2）技术竞争分析

（3）资本竞争分析

（4）替代产品竞争分析

6.3.3 中国OLED屏产业竞争策略分析

（1）要增强依靠创新发展产业的信心，从源头重视创新

（2）发挥科研院所的作用注重创新成果的转化

（3）将OLED屏产业发展上升到国家战略层面

（4）建立国家级的创新平台，加大在OLED屏大尺寸、照明、柔性等核心前沿技术的布局

（5）政府以适当的方式解决企业产业化的投资需求，培育出具有国际竞争力的领军企业，打造完善产业链

6.3.4 中国OLED屏厂商竞争策略分析

（1）纵向发展策略分析

（2）横向发展策略分析

第7章：OLED屏产业重点企业生产经营分析

7.1 国外OLED屏重点企业生产经营分析

7.1.1 联得装备

（1）企业发展简介

（2）企业经营情况

（3）企业OLED屏产业发展分析

7.1.2 精测电子

（1）企业发展简介

（2）企业经营情况

（3）企业OLED屏产业发展分析

7.1.3正业科技

（1）企业发展简介

（2）企业经营情况

（3）企业OLED屏产业发展分析

7.1.4 大族激光

（1）企业发展简介

（2）企业经营情况

（3）企业OLED屏产业发展分析

7.1.5 日本东京电子

（1）企业发展简介

（2）企业经营情况

（3）企业OLED屏产业发展分析

第8章：中国OLED屏产业投资前景与建议

8.1 OLED屏产业市场吸引力评价

8.1.1 OLED屏产业整体吸引力评价

8.1.2 OLED屏产业应用市场吸引力评价

8.2 OLED屏产业投资特性分析

8.2.1 OLED屏产业进入壁垒分析

8.2.2 OLED屏产业盈利状况分析

8.3 OLED屏产业投资前景分析

8.3.1 2014-2018年中国OLED屏产业投资概况

8.3.2 2019-2025年OLED屏产业市场前景分析

8.3.3 2019-2025年OLED屏产业市场规模预测

8.4 OLED屏产业投资分析及建议

8.4.1 2019-2025年中国OLED屏产业投资机遇分析

（1）大陆地区渐成OLED屏投资焦点

（2）中国OLED屏产业投资机遇

8.4.2 2019-2025年中国OLED屏产业投资风险及对策

（1）市场竞争风险及对策

（2）原材料压力风险及对策

（3）技术风险及对策

（4）财务风险及对策

（5）政策风险及对策

（6）外资进入加剧市场竞争风险

第9章电商行业发展分析（ZY GXH）

9.1 电子商务发展分析

9.1.1 电子商务定义及发展模式分析

9.1.2 中国电子商务行业政策现状

9.1.3 2015-2018年中国电子商务行业发展现状

9.2 “互联网+”的相关概述

9.2.1 “互联网+”的提出

9.2.2 “互联网+”的内涵

9.2.3 “互联网+”的发展

9.2.4 “互联网+”的评价

9.2.5 “互联网+”的趋势

9.3 电商市场现状及建设情况

9.3.1 电商总体开展情况

9.3.2 电商案例分析

9.3.3 电商平台分析（自建和第三方网购平台）

9.4电商行业未来前景及趋势预测

9.4.1 电商市场规模预测分析

9.4.2 电商发展前景分析（ZY GXH）

图表目录：

图表1：OLED屏与LCD结构对比

图表2：OLED屏发光原理

图表3：OLED屏的优点

图表4：55”FHD OLED屏良率与成本关系（模组）（单位：图表5：OLED屏产业链

图表6：中国电子视像行业协会简介

图表7：中国电子视像行业协会组织结构图

图表8：863计划简介

图表9：863计划涉及领域

图表10：中国OLED屏产业联盟简介

图表11：2005-2018年国家新型显示产业政策

$，%）

图表12：各省市新型显示产业政策

图表13：2014-2018年OECD综合领先指标（CLI）走势

图表14：2014-2018年波罗的海干散货运指数走势

图表15：2014-2018年七国集团GDP增长率（单位：%）

图表16：2014-2018年金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率（单位：%）

图表17：2014-2018年中国GDP增长趋势图（单位：%）

图表18：2014-2018年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%）

图表19：2014-2018年全国固定资产投资（不含农户）增长速度（单位：万亿元，%）

图表20：2018年我国各行业固定资产投资规模及同比增速（不含农户）（单位：亿元，%）

图表21：2014-2018年中国社会消费品零售总额同比增速（单位：%）

图表22：2014-2018年中国货物进出口总额（单位：亿美元）

图表23：2014-2018年中国广义货币（M2）增长速度（单位：%）

图表24：2014-2018年中国居民消费者价格指数同比增长情况（单位：%）

图表25：2013-2018年主要经济指标增长及预测（单位：%）

图表26：平板显示产业特点

图表27：不同产业对GDP贡献情况对比（单位：%）

图表28：2014-2018年中国城镇和农村居民人均可支配收入变动（单

位：元，%）

图表29：2014-2018年城镇居民人均可消费性支出趋势（单位：元）

图表30：2014-2018年中国城镇化水平变化（单位：万人，%）

图表31：2005-2018年我国网民规模及互联网普及率（单位：万人，%）

图表32：2007-2018年我国移动网民规模及占网民比例（单位：万人，%）

图表33：OLED屏技术路线图

图表34：OLED屏与LCD技术比较

图表35：1997-2018年我国OLED屏专利数量（单位：件）

图表36：1997-2018年我国OLED屏专利申请人TOP10（单位：件）

图表37：1997-2018年我国OLED屏专利申请人TOP10结构图（单位：%）

图表38：1997-2018年我国OLED屏专利技术TOP10（单位：件）

图表39：1997-2018年我国OLED屏专利申请人TOP10结构图（单位：%）

公司介绍

北京智研科研咨询有限公司成立于2008年，是一家从事市场调研、产业研究的专业咨询机构，拥有强大的调研团队和数据资源，主要产品有多用户报告、可行性分析、市场调研、IPO咨询等，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

中国产业信息网（）是由北京智研科信咨询有限公司开通运营的一家大型行业研究咨询网站，主要致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。

依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。

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成本结构

技术

技术现况

技术关联

新产品技术动向

替代技术

专利

标准

零组件

技术层次

技术趋势...

企业

基本数据

发展沿革

大事纪

动大投资

经营概况

竞争优势

经营策略

潜在竞争者

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

OLED屏行业报告特点

OLED屏行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

OLED屏行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

OLED屏行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

OLED屏行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

OLED屏行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

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第二章 中国原奶行业的国际比较分析

2.1 中国原奶行业的国际比较分析

2.1.1 中国原奶行业竞争力指标分析

经济回暖和人均可支配收入、食品乳业人均消费提升。中国 GDP 增速自

2016 年三季度开始回暖，直接带动城镇和农村居民人均可支配收入的提升，当前国内人均奶类消费量约 12kg，对比日韩等亚洲国家人均消费量 35kg，欧美发达国家 66-81kg，中国乳品消费成长空间巨大。随着经济回暖和人均居民收入的提升，乳品的需求在稳步提升，乳品需求的持续增长成为我国原奶消费的主要劳动力。

2013-2017年我国原奶市场规模走势图

资料来源：公开资料整理

2.1.2 中国原奶行业经济指标国际比较分析

2017年全球原奶消费量为10.45亿吨，中国原奶消费量为0.41亿吨，中国原奶消费仅占全球的3.91%。中国原奶消费全球占比仍然较低，主要是由于我国奶制品人均消费与国外有较大差距。

2013-2017年国内外原奶消费对比（单位：百万吨，%）

资料来源：智研咨询整理

2.1.3 原奶行业国际竞争力比较

（1）生产要素

“生产要素”的概念：波特认为，产业国际竞争力的第1个关键要素是“生产要素”。对生产要素有多种表述。经济学范畴认为，生产要素包括劳动、资本、土地和企业家的才能，其中企业家是灵魂性的要素。从自然形态看，生产要素包括人力资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从产业竞争优势形成的贡献度看，则可分为基本生产要素、高级生产要素和专业生产要素3个层次。

基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金、基础设施、基础教育等内容；高级生产要素主要包括现代通讯、信息、交通、受过高等教育的人力资源、研究机构等内容；专业生产要素主要包括高级专业人才、专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。

3种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重要，但三要素对所形

成的竞争优势的持久性却有很大的差别。以基本生产要素为基础形成的产业竞争优势最易模仿，也最易丧失，竞争力难以持久；以高级生产要素为基础形成的产业竞争优势持续时间会明显延长；由于以专业生产要素为基础而形成的竞争优势存在很高的专业壁垒和成长成本，所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要素。拥有高级和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。

高级和专业生产要素的培养周期长，需要在人力资源和资本上大量而持续地投入，所以很难从外部获得，必须立足于自己来创造和培养。一个国家或产业能够拥有创造培养生产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。

“生产要素”影响我国原奶行业国际竞争力分析：我国有丰富的劳动力资源，劳动力成本远比国际水平低，且劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数量的熟悉、掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产品设计开发的专业技术人员；与发达国家相比，我国的劳动力体现为“价廉”，与发展中国家相比，则体现为“质优”。所以，我国在劳动力的综合竞争力方面具有比较优势。

原奶行业国际竞争力的薄弱环节是原奶产品技术研究开发能力弱。之所以如此，一方面是由于我国原奶的研究开发能力弱；另一方面是由于我国原奶企业主要是合资企业，独立自主开发在一定程度上受到外方的制约，影响了我国原奶行业国际竞争力的提高。

用“钻石体系”理论来分析影响中国原奶行业国际竞争力的生产要素可以看出，目前我国原奶行业竞争力主要体现在原料资源和劳动力低成本方面，是初级生产要素，而提升产业竞争力所必需的专业生产要素，尤其是高级的专业生产要素还很薄弱。所以，我国原奶行业在生产要素方面同时面临着机遇和挑战。

（2）需求条件

“需求条件”的概念：波特认为产业国际竞争力的第2个关键要素是“需求条件”，是指本国市场对产业提供的产品或服务的需求程度，是产业发展的动力。波特认为，全球性的竞争并没有削弱国内市场的重要性，国内企业可以比国外竞争对手更及时、更深刻地了解国内市场的需求。

国内企业比国外企业拥有的优势（本国产业竞争力）表现在几个方面：一是

内行而挑剔的客户是本国企业追求高质量、完美的产品造型和精致服务的动力源，也是企业提高竞争力的主动力；二是国内市场需求规模大，市场需求的成长速度快；三是具有市场的预期性需求，如果本地的顾客需求领先于其他国家，就能带动未来国外其他地区的同类型市场的需求，也就是具有国内市场需求转换为国际市场需求的能力。

“需求条件”要素影响我国原奶行业竞争力分析：研究表明，原奶合资企业与中资自主品牌企业充分发挥各自的比较优势，合理分配市场，各得其所，各有发展空间。国内原奶企业的战略机遇在于，从产品细分市场进入，坚持自主发展，选择“确定以原奶为重点的中期发展战略”的市场定位，利用现有的技术，开发价廉物美的原奶产品，占领适合自主发展的市场空间。研究认为，在市场“需求条件”要素上，我国原奶行业具有明显的国际竞争力的优势。

原奶市场的发展与宏观经济的发展是同步的，另外市场供给、市场需求和原料价格等因素也对市场具有作用力。总的来说，经济形式以及国内外原奶供应局面决定了未来原奶的需求走势。

（3）支援与相关产业

“相关和支持性产业”的概念：波特认为产业国际竞争力的第3个关键要素是“相关和支持性产业”。国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业，就可以给该产业带来国际竞争力优势。

相关产业具有竞争力可以给企业带来潜在的优势。同时，相关产业的优势还可以带动上、下游产业的创新和国际化。上游产业具备国际竞争优势，可以使下游产业在源头上就具有反映早、快速、能够提高效率和降低成本等优点。

本国供应商是产业竞争力的重要因素，与国外供应商相比，本国供应商具有稳定性高、对市场的认识更真实、较容易预测、企业文化背景一致、设备和信息网络发展更相容以及执行沟通成本更低等优势。供应商具有国际竞争的实力，则能为企业提供最新的技术和信息，能促进企业竞争力的提升。

“相关和支持性产业”要素影响原奶行业竞争力分析：原奶产业已成为一些主要地区贡献最大的产业之一，同时还带动了相关产业的迅速发展能力，是体现中国原奶行业竞争力的主要因素之一。原奶行业的发展与相关行业产业的发展关

系密切。所以，研究认为，我国在原奶行业“相关和支持性产业”这个要素上具有明显的国际竞争力优势。

（4）企业战略、结构与竞争状态

“企业的战略、结构和竞争对手”的概念：波特认为产业国际竞争力的第4个关键要素是“企业战略、结构和竞争对手”，包括该如何创立、组织和管理公司以及竞争对手的条件如何等。企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态，掌握国家环境特点，将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来，这是产业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对企业投资项目、募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同。由此促使企业经营发展的目标也将有所不同：有的注重长期投资的收益；有的则急于立足于短期的获利回报。

波特还认为，国内市场上具有强有力的竞争对手是创造与持续发展产业竞争优势的最大的关联因素。研究发现，强有力的竞争对手普遍存在于具有国际竞争力的产业之中。从产业竞争优势的观点看，国内市场竞争对手之所以重要，是由于它能提供给企业不断改进和创新的原动力。国内企业的竞争会促使企业竞相降低成本，提高产品和服务的质量，研发新产品和新的工艺流程。

竞争激烈的本国市场可以促使企业摆脱对低层次优势条件的依赖，促使本国企业去寻求创造更高层次及更具持续性的竞争优势。企业必须找到更适合的技术，或比竞争者更有效地运用本国的资源，才能形成规模经济。如果缺少本国竞争者，企业往往就会利用现成的本国竞争资源，甚至低效率地滥用这些资源。本国市场竞争者越强，企业国际化的成功机会就越大。如果没有本国市场实战的历练，企业要击败强劲的外国对手是很困难的。企业在国内市场上的竞争为本国所带来的好处，远远超过它与外国企业的对抗。

“企业战略、结构和竞争对手”要素影响原奶行业竞争力分析：从总的趋势看，我国原奶的贸易量在逐年增加；贸易竞争指数也表现出我国原奶行业的国际竞争力在逐步加强。

从对国有企业产权制度的改革，建立以“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”为显著特征的现代企业制度的要求来讲，产权结构多元化尤其是私人

资本的引入是解决原奶国有企业弊端，提升原奶行业国际竞争力的根本出路。然而，在“企业战略、结构”这一要素上，我国原奶企业的产权结构改组、体制改革的任务还很艰巨。

从“国内市场竞争和强有力的竞争对手”这个要素看，加入WTO以后，我国原奶市场已经基本放开。原奶企业面临的市场环境发生了深刻的变化，形成了多种资本形式的企业竞争，加剧了市场竞争态势。研究认为，我国原奶行业在“竞争对手”这个要素上，充分显示出我国具有“创造与持续发展产业竞争优势”的动力。

（5）政府的作用

环境政策的实施，反过来会影响到政府其他政策的制定和实施效果。如金融信贷方面的政策：不符合环境保护规定的项目和企业，不予贷款，并收回已发贷款；限制某些行业的贷款；支持环保产业等。这些金融信贷政策的实施，无疑会带动“环保产业”的发展，有利于提高原奶产业的国际竞争力。

“政府”的概念：政府对产业的影响，一方面是通过政策工具，例如对金融市场、税制、产业发展政策等政策、法规的制定来影响一个产业。政府本身也是本国市场的重要客户。政府通过对钻石体系中4个关键要素产生影响来影响一个产业的国际竞争力。政府与其他关键要素之间的关系既非正面，也非负面；既可能是某一产业发展的推助力，也可能成为某一产业发展的约束力。

“政府”影响原奶行业竞争力分析：原奶行业的发展也需要得到国家的扶持，尤其在税收方面给予相应的优惠政策，让中国的原奶产品拥有更强的竞争力，使之在市场竞争中赢得一席之地。所以，我国原奶行业在“政府”这个因素上，充分显示出对形成我国原奶行业国内、国际市场竞争力的积极影响。

2.2 全球原奶行业市场需求分析

2.2.1 市场规模现状

根据测算，2017年全球原奶消费量为10.45亿吨，较2016年的10.35亿吨增长0.9%。

2006-2018年全球原奶消费量走势图

资料来源：智研咨询整理

2.2.2 需求结构分析

2006-2018年全球主要奶制品消费量统计表（单位：百万吨）

2018

年

黄7.6

油

奶17.3 17.7 17.2 17.3 18.5 18.8 19.4 19.5 19.9 20.3 20.7

酪

全脂4.2

奶粉

脱脂4

奶粉

4 4.1 4.1 4.4 4.8 5.2 5.2 5.5 5.9 5.6 6.1 6.2

4.3 4.2 4.4 5 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 5.9 5.9 6.1

21 21.3

8.1 8.2 8.4 8.7 8.9 9.3 9.6 10 10.1 10.4 10.5 10.8

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年E

液体491.8 504.6 502.3 504.4 512.3 527.6 542.5 549.9 570.3 582.7 589.1 598.5 614.5

奶

资料来源：USDA

2.2.3 重点需求客户

2013-2017年欧盟奶制品消费统计表（单位：千吨）

液态奶

奶酪

黄油

全脂奶粉

脱脂奶粉

2013年

33,800

8,656

2,031

296

848

2014年

34,066

8,883

2,162

331

887

2015年

33,800

9,087

2,150

314

981

2016年

33,600

9,093

2,181

345

809

2017年

33,550

9,125

2,185

336

936

资料来源：USDA

欧盟是全球最大的奶制品消费区域，根据测算，2017年欧盟原奶消费量为17088.1万吨。

2013-2017年欧盟原奶消费量走势图

资料来源：智研咨询整理

2.2.4 市场前景展望

现在对于全球的原奶需求，主要消费地区如美国、欧盟受就业影响，乳制品需求增长不足，新兴国家经济增长放缓，主要增长依然是亚洲，特别是中国和印度。未来几年，全球原奶市场仍有一定增长空间，预计仍将保持一定的市场增速，新兴市场是全球原奶市场主要增长点。

2.3 全球原奶行业市场供给分析

2.3.1 生产规模现状

将全球主要乳制品的供给和消费量进行简易折算成原奶供需量，从而预测

18 年全球原奶的供需缺口和奶价走势。折算方法如下表：按照提取主要乳品需要的原奶量进行还原，其中黄油和脱脂奶粉是牛奶加工直接分离获取其的主产品和副产品，因此脱脂奶粉在折合原奶计算时需要做一个减法。

全球乳制品折合原奶公式：黄油量*25+奶酪*10+全脂奶粉*8-脱脂奶粉*12

主要奶制品折合原奶简易算法表

资料来源：公开资料整理

2006-2018年全球主要奶制品产量统计表（单位：百万吨）

2018

年

黄油

7.8

年

8.3

年

8.4

年

8.6

年

8.8

年

9.1

年

9.5

年 年 年 年 年 年E

9.8 10.2 10.4 10.7 10.8 11.1

奶酪

17.8 18.2 17.8 17.9 19.2 19.5 20.1 20.3 20.7 21.2 21.5 21.9 22.1

全脂4.4

奶粉

脱脂4.3 4.3 4.4 4.6 4.9 5.2 5.6 5.6 6.1 6.5 6.6 7 6.9

4.5 4.6 4.7 5.3 5.6 5.9 6.1 6.6 6.8 6.3 6.3 6.4

奶粉

液体492.1 505 502.7 504.9 513.1 528.4 543.6 551 570.6 584.2 590.9 600.1 612.2

奶

资料来源：USDA

由上述方法进行测算，2017年全球原奶产量10.56亿吨，较2016年的10.45亿吨增长1.0%。

2006-2018年全球原奶产量走势图（单位：百万吨）

资料来源：USDA、智研咨询整理

2.3.2 产能规模分布

奶牛数量：预计 2018 年全球奶牛数量同比小幅增加，带动供给温和增长。根据 USDA 预测，2018 年全球奶牛数量 14406 万头，小幅增长 1.5%。考虑目前主产国奶农养殖趋向理性，加之奶牛养殖到产需 2 年周期，短期泌乳牛数量难以较快提升，直接限制了原奶产量过快增长，我们根据 USDA 乳制品供求预测数据折算后，预计 18 年全球原奶产量小幅增加 2%，整体增长较为温和。几大主要出口国中欧盟、美国奶牛数量基本持平；新西兰、澳大利亚、印度奶牛数量小幅增长。重点分析新欧美澳，主因四国四大原奶主产国乳品出口占比超

70%，对全球原奶供需影响最大。根据 USDA 预测，主要出口国欧盟、美国 2017

年奶牛数量约 2351、939 万头，预计 18 年基本持平；新西兰、澳大利亚经历

15-17 年三年奶牛数量去产能后，分别在 17 年达到阶段低点 490、166 万头，预计 18 年小幅增加 0.5%、0.6%；印度因其特殊的宗教和政策原因，奶牛数量近 8 年均保持 3%以上快速增长，预计在 18 年达到5850 万头，同比增加

3.5%，是拉动全球奶牛数主力，虽然奶牛数量增长较快，但因其乳制品主要满足国内需求，进出口量较小，对于全球乳品供需及进出口影响远不如新欧美澳，因此对国际奶价的整体影响较小。

奶牛养殖周期：哺育到泌乳需要 2 年以上时间

资料来源：公开资料整理

2013-2017年全球奶牛数量走势图

资料来源：USDA

2013-2017年全球奶牛数量分国家统计（单位：千头）

阿根廷

澳大利亚

2013

2,100

1,650

2014

1,826

1,700

2015

1,786

1,705

2016

1,720

1,690

2017

1,672

1,660

白俄罗斯

巴西

加拿大

欧洲联盟

印度

日本

韩国

墨西哥

新西兰

菲律宾

俄罗斯

台湾

乌克兰

美国

全球总计

1,519

16,599

961

23,193

48,250

798

206

6,300

5,005

16

8,250

60

2,554

9,224

135,035

1,525

16,825

955

23,468

50,500

773

208

6,350

5,176

18

8,050

60

2,509

9,257

137,600

1,533

17,426

954

23,559

52,500

750

197

6,400

5,056

10

7,750

62

2,322

9,314

139,724

1,512

17,430

945

23,595

54,500

752

194

6,450

4,995

11

7,235

61

2,226

9,328

140,644

1,520

17,650

945

23,507

56,500

735

190

6,500

4,900

12

7,000

61

2,172

9,394

141,918

资料来源：USDA

2.3.3 市场价格走势

IFCN 世界牛奶价格指数/ IFCN 世界饲料价格指数，表示奶农出售一公斤牛奶后可购买的饲料，牛奶/饲料价格比率越高越好，表明奶农盈利水平较强，当> 1.5 被认为是高产量/高投入，此时奶农盈利。

IFCN 原奶、饲料价格走势及同比

资料来源：IFCN

奶农盈利水平线：原奶/饲料价格比>1.5

资料来源：IFCN，CLAL

短期原奶产量月度增量的变动体现奶农根据当月盈利情况通过喂养量和饲养技术调整奶牛单产，一般有 3-6 月的调整时滞。从 2006-2017 年 IFCN国际原奶价格及全球饲料价格指数走势看，07 年奶农盈利水平最好，增加奶牛养

殖数量，在 09 年出现增幅高峰，造成供给过剩；随着奶价暴跌，加之饲料走高，奶农陷入养殖亏损困境后逐渐减少养殖规模，在 2010 年出现奶牛数量增长的阶段低点。长期看，奶牛数量增幅基本遵循盈利水平变好扩产周期为 2 年，亏损时调整基本为 1 年，调整幅度逐渐温和。

奶农盈利水平与奶牛养殖数量的调整时滞在 1-2 年

资料来源：IFCN，CLAL

2.3.4 重点厂商分布

全球原奶供应主要集中在欧美地区，其中新西兰是全球重点原奶产地。新西兰恒天然集团是全球原奶主要供应商之一，企业拥有完全整合的供应链。

恒天然在新西兰的奶源来自：约10,500名股东，约4百万头奶牛，每个牧场平均养牛376头，每年约产出乳固体12.3万公斤。新西兰的奶牛约一半为荷斯坦奶牛，娟姗奶牛也是常见的品种。北岛的怀卡多（Waikato）和塔拉纳基（Taranaki）成为著名的奶牛养殖区已经一百多年。

恒天然拥有由400多辆奶罐车组成的运输队，每年的运奶量约140亿升。在新西兰的高峰季节（9月-11月）每天的运奶量约7千万升。每年的行程为7千万公里。

恒天然在全球有84个加工厂：其中新西兰24个，澳大利亚10个，其余的分布世界各地，特别是在南美。这些加工厂的总加工量为每年200亿升。生产的乳品包括：无水奶油、黄油、酥油、中脂奶粉、浓缩乳蛋白、分离乳蛋白、车达干酪和特种干酪、脱脂奶粉、全脂奶粉、浓缩乳清蛋白、乳铁蛋白、乙醇、营养乳粉、乳白蛋白、药用级乳糖和食用级乳糖。新西兰塔拉纳基（Taranaki）的华勒亚（Whareroa） 加工厂是全球最大的乳品加工厂。

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