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2024年4月20日发(作者：)

免费CRM软件教程

选择CRM软件前要特别考虑的软件的安全性，应该注意三点：

操作权限

企业内不同部门不同岗位的使用人员可分别设定不同的操作权

限，比如普通业务员只能看到自己的客户资料、合同订单、应收款、

费用等数据，而销售部门主管或办 事处主任、分公司经理可以看到

其所属团队成员的相关数据，老板和销售总监则可以看到所有的数

据；业务员人员不能看到及使用与采购有关的功能及数据；反之亦

然。

数据备份

可设定每天固定 时间自动备份，系统自动将所有数据打包备份

在服务器硬盘的备份目录下，每天1个备份文件，根据硬盘大小可存

储任意多个备份文件，平时只需经常从服务器硬盘 的备份目录下使

用U盘或移动硬盘复制备份文件即可增加保险系数。一旦发生意外，

只须一份最近的备份文件就可还原恢复所有数据。

异地分支访问安全

使用VPN软件或设备，可对在互联网上传输的数据进行打包加

密，提高访问速度，防止数据被窃取泄密，还可进行身份认定，只有

通过远程访问身份验证的设备和用户才可连接到公司服务器。

基本操作，下面小编将告诉你如何操作CRM软件，以新航软件为

例，免费教程哦！

1、首先，打开您的电脑后，双击新航图标，你会看到如下登陆界面

2、输入用户名跟密码，然后点击登录，进去后你会看到神奇的工作

界面

3、看到导航栏目我们可以知道它有栏目：客户管理、销售管理、采

购库存管理、财务管理、服务管理、知识库管理、日常工作管理、工

具、系统管理、窗口、帮助中心。那么，面对不同的需要我们应该怎

么去使用？

a、我们来看到客户管理，这个肯定是用于跟客户的联系记录和项目

管理，对于客户跟踪这块特别重要。

b、销售管理，当然是业务员用的多，主要用于产品报价和订单管理。

c、采购库存不难理解，采购员跟仓库这边用的啦。

d、服务管理，客服这边用的多，主要查看企业跟客户的沟通状况。

e、知识管理属于公司的资料库咯。

f、我们来看到日常工作管理，这块人人都会用到的，工作计划、企

业内部沟通、审核。

g、后边的不一一解释了，您要是有不懂之处可以去看帮助中心，对

于基本的操纵，里边有更详细的讲解。

谢谢观赏！

本文标签： 管理数据看到客户软件

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