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2024年5月5日发(作者:)
1 中国新能源汽车产业由导入期迈向成长期,产销规模全球第一
中国新能源汽车产业经过近20年的发展,产销规模突破100万辆、跃居全
球第一。自2001年我国正式启动“863”计划电动汽车重大专项至今,行业经历
了战略规划期(2001-2008年)、导入期(2009-2015年)、成长期(2016年至今)
三个发展阶段。2010年我国新能源汽车销量仅8159辆,2015年新能源汽车销量
达到33.1 万辆、渗透率首次超过1%,2018年销量突破100万、达到125.6万
辆,九年内复合增速达到87.5%。从全球新能源乘用车市场来看,我国已连续四
年占据全球第一。据EV Sales统计,2018年全球新能源乘用车共销售200.1万
辆,其中中国市场占105.3万辆,超过其余国家总和,全球销量前十大厂商中本
土品牌共五席,合计占据全球31.7%的市场份额。
中国新能源汽车产业已由导入期迈入成长期,仍有很大成长空间。2015年
后,由于销量基数变大与补贴退坡等原因,我国新能源汽车产销增速有所放缓,
但仍处于快车道。据中汽协数据,2019上半年国内新能源汽车销售61.7万辆,
同比增长49.6%,其中乘用车56.3万辆,同比增长57.7%。从渗透率来看,2018
年我国新能源汽车销量达到125.6万辆,约占全部汽车销量的4.5%;截止到2019
年6月我国新能源汽车保有量约344万辆,而传统燃油车保有量达到2.5 亿辆,
新能源汽车保有量渗透率不到1.4%,成长空间广阔。
2 政策端:双积分接力补贴构建长效机制,扩大对外开放鼓励高质量竞争
2.1补贴加速退坡,补购置转向补运营与基础设施
财政补贴自2017年开始明显退坡,2019年继续加速退出,2020年后完全退
出。从2013年至今,工信部联合其他部委先后发布6份新能源汽车购置补贴通
知文件,4次调整财政补贴标准引导市场走向:1)退坡力度加大。以150≤R<
250km纯电动乘用车为例,相比2013年,里程补贴标准2014、2015、2016、2017、
2018、2019 分别退坡5%、10%、10%、28%、52-70%、100%,逐年加大;且规定从
2017起地方补贴不得超过中央50%;2)鼓励高能量密度、低电耗技术。以纯电
动乘用车为例,2013-2016年财政补贴只考核续航里程,2017、2018、2019年分
别增加了单位载质量百公里电耗、电池系统能量密度、车辆带电量这三项指标,
补贴向高能量密度、低电耗新能源汽车倾斜。3)补贴转向运营端和基础设施建
设。
2018年11月四部委印发了“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》
的通知”,要求引导地方财政补贴从补购置转向补运营,逐渐将地方财政购置补
贴转向支持充电基础设施建设等环节。
2.2以双积分政策为核心构建新能源汽车发展长效机制
相比需求侧的财政补贴而言,双积分政策发力于供给端,既有节能油耗、新
能源汽车积分占比的硬性约束,又有积分交易、转让的价格信号引导,将在后补
贴时代对促进行业发展发挥重要作用。2017年9月工信部发布《乘用车企业平
均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,并于2018年4月开始实行传统
燃油车平均燃料消耗量(CAFC)积分和新能源汽车(NEV)积分并行管理政策。
然而由于标准较为宽松,行业NEV正积分出现过剩、价格交易价格偏低。乘联会
数据显示2018年NEV积分比例达到17%,远高于10%的目标值,国内首批交易积
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