2020中国移动音乐行业报告

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2024年5月16日发(作者：)

2020

中国移动音乐行业报告

Mob研究院出品

©2020 MobTech. All rights reserved.

|

数据说明

1.数据来源

Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有

监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。

2.数据周期及指标说明

报告整体时间段：2019.9-2020.9

具体数据指标请参考各页标注

3.版权声明

本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表

格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据

采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公

司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或

传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违

反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有

关国际公约的规定。

|

核心观点

|

|

移动音乐月活用户维持在4亿量级

在互联网整体流量见顶大背景下，近一年移动音乐月活用户规模

和用户月均使用时长较为稳定，增长或回落幅度较小

TME构筑音乐帝国，网易云黑马突围

腾讯音乐集团（TME）三大产品矩阵奠定其“一超”地位，凭借

强大的资金支撑，迅速构建版权屏障；网易云音乐以音乐社区的

独特定位，在激烈的竞争中获得一席之地

|

85后用户比例增加，下沉用户比例减少

与去年相比，移动音乐男性用户比例增加了5.7%，25-34岁用户

比例增加了12.8%，占比超五成，成为移动音乐主要用户群体；

下沉用户比例减少了6.6%，音乐对下沉市场吸引力不足

|

行业领跑者向全能型音乐服务商发展

移动音乐以音乐内容为起点与核心，行业领跑者逐步向音乐产业链

上下游辐射，通过打造音乐人平台、建立音乐厂牌、举办演唱会等

方式介入音乐行业各领域

3

目

CONTENTS

录

1

中国移动音乐行业分析

2

中国移动音乐玩家分析

3

中国移动音乐用户分析

4

中国移动音乐趋势分析

4

移动音乐定义

狭义的移动音乐是指提供数字音乐播放、下载等服务的综合音

乐类App平台，广义的移动音乐还涵盖音频类App、电台类

App、K歌类App等，本报告以前者为研究对象

移动音乐研究对象

狭

义

的

研

究

对

象

典型音乐类App

…

广

义

的

研

究

对

象

音乐类App音频类App电台类App

…

其他K歌类App

Source：Mob研究院

乐器类App

5

移动音乐行业步入成熟期

移动音乐的发展紧随互联网发展步伐，经过野蛮发展期、规范

洗牌期而后步入了成熟稳定期；腾讯音乐集团和网易云音乐以

“一超一强”形态攻占超过90%以上市场

中国移动音乐行业发展历程

•存量市场下，移动音乐行

•国家版权局发布《关于责

令网络音乐服务商停止未

经授权传播音乐作品的通

知》，被称为“史上最严

业机遇与挑战并存：用户

增长疲软，但付费用户增

长喜人

•随着3G、4G技术快速发

展，智能手机逐渐普及，

手机应用井喷式出现，互

联网音乐玩家纷纷上线

App

•音乐生态布局向多元化发

展，寻求产业链闭环

•行业头部格局较为稳定，

腾讯音乐集团（TME）的

音乐产品矩阵稳居第一，

版权令”，各音乐平台共

计下架超过220万未经授

权的音乐作品

•音乐网站逐渐培养网民在

线听音乐的习惯，为互联

网音乐从PC端转向手机端

打下基础

•盗版盛行，用户付费意识

•数字音乐规范化，用户付

费意识逐渐强化

网易云紧随其后；头部与

腰部断层较大，中长尾难

以突破

•行业玩家竞争加剧，淘汰

与整合并行，格局趋于稳

固

不高

2010-2014

萌芽发展期

Source：Mob研究院研究整理

2015-2017

2018-至今

成熟稳定期

洗牌迭代期

6

严格政策促成行业规范化、正版化

2015年政府颁发的版权令可谓行业发展分水岭，促进数字音乐

正版化进程，中国音乐市场正版率由2012年的不足1%，提升

至2018年的96%

2009

《文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知》

明确网络音乐概念，进口网络音乐产品报审程序及国产网络音乐作品备案制度；规范网

络音乐经营行为，确保合法性，加强网络音乐内容监管

2010

全国启动打击网络侵权盗版专项治理“剑网行动”

打击网络侵权盗版作品，净化网络版权保护环境，严厉打击了未经许可非法上载、传播

他人作品以及通过电子商务平台兜售盗版音像、软件制品等的违法犯罪活动

2013

《北京数字音乐版权收入倍增计划》

北京市版权局为改善音乐人生存状况而制定《收入倍增计划》，计划包括组建版权产业

联盟，探索建立音乐版权运营新模式；支持搭建合作交易平台，促进正版作品传播等

2015

《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》

国家版权局颁布“史上最严版权令”，纠正了我国长期存在的非法使用未经授权音乐作

品的问题，责令网络音乐服务商下线未授权音乐作品

2020

《关于推动北京音乐产业繁荣发展的实施意见》

北京市印发的《实施意见》，明确了将北京建设成为“国际音乐之都”和华语音乐的全

球中心的发展目标，十项重点工作包括激励优秀原创音乐作品、加快数字音乐产业发

展、加强音乐产业版权服务等

注：正版率数据来自国际唱片业协会（IFPI）

Source：Mob研究院研究整理

7

2020年市场规模预计突破120亿

随着政府加大国内音乐市场正版化、规范化力度和强度，随着

用户的付费意愿提高、付费用户数增长，市场规模增长可期

中国移动音乐行业市场规模

市场规模（亿元）环比增长率（%）

29.1%

21.6%

22.8%

20.0%

25.5%

192.5

153.4

127.8

104.1

85.6

66.3

2020E2021E2022E

Source：Mob研究院根据自有模型测算

8

用户付费为主要收入

用户付费收入占总收入一半以上，目前行业用户付费率不高，

但在逐年递增，同时行业也在探索其他收入模式

中国移动音乐行业收入构成

用户付费广告收入版权运营收入其他收入

55%

主要收入来源，

包括用户购买会员、

购买数字专辑收入等

20%

次要收入来源，

包括开屏广告、

推广位等广告收入

15%10%

多元布局，提供包括商城、

包括版权转授、

直播等服务入口，新增电商

分销等收入

销售、直播打赏等收入

中国移动音乐用户付费率

6.1%

3.9%

4.8%

7.2%

7.8%

20192020E

注：付费率基于国家版权局发布的报告《中国网络版权产业发展报告（2019）》、相关公司财报等数据综合测算得出

Source：Mob研究院根据自有模型测算

9

近一年月活规模稳定在4亿上下

移动互联网、移动音乐均进入存量市场，近一年月活规模较为

稳定，增长或回落幅度较小；在主要泛娱乐行业中，移动音乐

表现并不出彩，游戏与视频在流量争夺战中遥遥领先

近一年中国移动互联网&移动音乐行业活跃用户规模

移动互联网月活移动音乐月活

单位：亿

11.47

11.45

11.48

11.51

11.56

11.61

11.62

11.64

11.62

11.63

11.64

11.63

11.64

3.97

3.96

4.01

4.07

4.19

4.21

4.34

4.24

4.15

4.19

4.17

4.18

4.16

2020年9月中国移动互联网泛娱乐行业活跃用户规模

7.03

6.46

6.45

4.16

3.15

单位：亿

手游短视频在线视频移动音乐移动阅读

10

Source：MobTech，2019.09-2020.09

近一年用户月均使用时长为8.7小时

流量见顶背景下，用户时长争夺战日益激烈，移动音乐用户使

用时长仅在疫情爆发初期突破9小时，此后回落；在主要泛娱乐

行业中，音乐不敌其他领域，排名落后

近一年中国移动音乐行业用户月均使用时长

单位：时

8.4

8.7

8.8

8.9

9.0

9.2

9.2

9.0

8.6

8.5

8.4

8.3

8.4

2020年9月中国移动互联网泛娱乐行业用户使用时长

19.9

15.5

14.7

13.5

8.4

单位：时

短视频手游移动阅读长视频移动音乐

11

Source：MobTech，2019.09-2020.09

TOP4江山稳固，剩余断层显著

移动音乐月活TOP10表现极度两极化，第一名直逼2亿，第十

名不到200万，差距巨大；TOP4占据绝大多数市场，其余App

仅分得残羹

2020年9月中国移动音乐行业活跃用户规模TOP10

单位：万

亿级规模

17858.6

15195.7

近亿级规模千万级规模百万级规模

9924.3

9880.9

2014.6

772.5

酷

狗

音

乐

酷

我

音

乐

网

易

云

音

乐

689.5

虾

米

音

乐

284.3

千

千

音

乐

189.6

159.5

清

风

音

乐

Source：MobTech，2020.09

QQ

咪

咕

音

乐

酷

狗

音

乐

大

字

版

原

创

音

乐

5sing

DJ

12

腾讯系一骑绝尘

移动音乐月活TOP10中，五成为腾讯系，腾讯系占据绝对优

势；九成为大企业，小微企业仅一家，但其局限于DJ舞曲，可

见行业壁垒高，财大气粗才能成头部

2020年9月中国移动音乐活跃用户规模Top10企业分布

5

1111

1

腾讯系网易系阿里系百度系中国移动其他

腾讯系移动音乐矩阵

TOP10

占五席

酷狗音乐QQ音乐酷我音乐酷狗音乐大字版5sing原创音乐

TOP11

-TOP20

占两席

Source：MobTech，2020.09

酷狗音乐概念版MOO音乐

13

目

CONTENTS

录

1

中国移动音乐行业分析

2

中国移动音乐玩家分析

3

中国移动音乐用户分析

4

中国移动音乐趋势分析

14

腾讯音乐（TME）：财大气粗的行业巨头

TME成立前，QQ音乐大量购入版权，用独家争取用户，行业

掀起版权购买狂潮，版权费一路暴涨；TME成立后，布局产业

链上游，逐步获得多家国际企业股权

腾讯音乐集团（TME）发展历程

整合前：布局早，壮大快

（2005-2015）

整合后：走上行业巨头之路

（2016-至今）

发挥资本优势，渗透产业上游

•2016年7月，腾讯集团与中国音乐集团

（CMC)宣布将QQ音乐业务并入CMC，后

者拥有酷狗音乐和酷我音乐

•2017年1月，腾讯宣布QQ音乐业务与CMC

合并成新的音乐集团，即腾讯音乐娱乐集团

（TME)

•2017年12月，TME与Spotify宣布进行股权

互换

•2018年12月，TME在纽交所上市，估值达

213亿美元

•2019年12月，TME宣布参与收购环球音乐

集团10%股权

坐稳国内音乐曲库第一宝座

•2017年，国家版权约谈音乐平台，呼吁避免

采购独家版权，要求不得哄抬价格。此后，

促成TME与网易云版权互授、达到各自独家

作品99%以上

•TME凭借多年积累，坐拥3000万以上曲库，

目前仍为行业第一

公

司

发

展

属于腾讯控股，参与市场厮杀

•

•

2005年，QQ音乐成立

2011年，QQ音乐上线移动版，依托

QQ优势，积累用户

版

权

发

展

开始发力版权，抢占市场

•2014年11月，腾讯控股与华纳音乐

达成合作，国内外首个版权合作，开

启版权购买争夺战

•2014年12月，腾讯控股分别与索尼

音乐、YG娱乐达成合作，获得独家版

权

Source：Mob研究院研究整理

15

TME：付费会员收入保持增长

TME在线音乐收入每年递增；其中，会员收入保持相对高速增

长，2020年前三季度会员总收入已达39.8亿元，超出2019年

全年会员总收入4.2亿元

TME财报分析

在线音乐收入

在线音乐收入（亿元）

12.3%

18.6%

4.1%

5.9%

-3.1%

15.6

环比增长率（%）

15.7%

-4.7%

21.4

8.8%

4.5%

23.2

14.6

15.2

16.1

18.5

20.4

22.2

2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3

在线音乐-会员收入

在线音乐-会员收入（亿元）

12.4%

18.0%

环比增长率（%）

17.8%

9.0%

11.1

12.1

8.3%

13.1

5.0%

9.4%

11.5%

14.6

2.2%

9.4

6.4

7.0

7.1

8.0

2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3

16

Source：公司财报，Mob研究院研究整理

TME：付费人数快速增长

整体来看，在线音乐用户付费率和每名付费用户月均付费金额

并不高，但付费用户数增势明显，2020Q3已达5170万人，成

为会员收入增长的主要助力

TME财报分析

在线音乐付费用户数及付费率

在线音乐付费用户数（万）在线音乐付费率（%）

6.2%

3990

6.5%

4270

7.2%

4710

8.0%

5170

3.8%

4.2%

4.3%

2840

4.8%

5.4%

3540

2490

2700

3100

2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3

每名付费用户月均付费金额（Monthly ARPPU）

每名付费用户月均付费金额（元）

1.2%

3.6%

-3.5%

8.3

环比增长率（%）

4.5%

9.3

1.1%

9.4

-1.1%

9.3

1.1%

9.4

3.5%

8.9

-2.3%

8.5

8.68.6

2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3

17

注：ARPPU全称为Average Revenue Per Paying User，指每名付费用户平均付费金额

Source：公司财报，Mob研究院研究整理

三大产品用户重合度较低

移动音乐行业TOP3皆为TME旗下产品，酷狗音乐、QQ音乐和

酷我音乐以差异化定位，争取用户覆盖度最大化，数据显示用

户重合度均低于26%，用户独占度较高

TME三大产品定位及用户重合度

酷狗音乐

•

•

官方定位：专注于大众群

体，娱乐元素更多

重点功能：音乐、K歌、直

播、视频、听书

•

QQ音乐

•官方定位：重视年轻群体；

流行音乐为重点；服务音乐

人，促进其与粉丝互动

重点功能：音乐、视频、

TMElive、社区

•

•

酷我音乐

官方定位：专注特定类型音

乐，例如DJ混音带和儿歌

重点功能：音乐、直播、视

频、电台

17.1%22.8%4.8%23.8%

22.8%

25.1%3.8%

Source：MobTech，2020.09

18

『酷狗音乐』典型用户：小镇男青年

酷狗音乐以男性用户和下沉用户为主，五成以上为85后，五成

以上为专科，六成以上月收入低于5K，服务业人员及工人更偏

爱酷狗音乐

『酷狗音乐』用户画像

52.0%

29.2%

男性

57.6%

下沉市场

59.7%

4.4%

12.4%

2.0%

18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上

企业白领

服务业人员

在读学生

工人

教师

自由职业

34.4%

18.4%

10.7%

9.5%

8.6%

6.9%

TGI90

TGI143

TGI65

TGI144

TGI123

TGI126

高中及以下

19.7%

51.3%

27.5%

1.5%

专科本科硕士及以上

41.5%

31.7%

19.6%

5.9%

小于3k

3-5k5-10k

1.3%

政府/事单人员

医生

4.0%

3.3%

TGI85

TGI87

10-20k

20k以上

Source：MobTech，2020.09

19

『QQ音乐』典型用户：95后新世代

QQ音乐在一二线城市表现较好，用户中三成以上为95后，在

读学生占比达20.9%，中小学生偏好度较高

『QQ音乐』用户画像

21.7%

16.2%

10.7%

男性

57.3%

95后

35.3%

一线新一线二线三线四线五线

18.8%

19.9%

12.7%

企业白领

在读学生

服务业人员

教师

工人

自由职业

政府/事单人员

39.0%

20.9%

10.4%

6.2%

5.2%

TGI102

TGI127

TGI81

TGI119

24.4%

TGI98

44.6%

TGI89

26.1%

TGI120

4.9%

高中及以下

TGI89

TGI79

35.4%

25.8%

27.5%

8.9%

专科本科硕士及以上

4.9%

4.5%

TGI89

TGI95

2.4%

医生

3.7%TGI98

小于3k

3-5k5-10k10-20k

20k以上

Source：MobTech，2020.09

20

『酷我音乐』典型用户：已婚已育男

酷我音乐用户男性超过六成，已婚超过七成，其中有未成年子

女的用户更偏爱酷我音乐，35岁以上超过四成，政府及事业单

位人员对其偏好度最高

『酷我音乐』用户画像

TGI59TGI45TGI108TGI135TGI151

45.2%

37.3%

4.4%

男性

65.4%

已婚

70.7%

3.3%

9.8%

18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上

企业白领

39.2%TGI102

12.1%

10.2%

8.9%

TGI95

TGI62

TGI124

TGI69

14.2%

高中及以下专科本科

TGI95

43.2%

TGI133

38.9%

3.7%

硕士及以上

TGI92

服务业人员

在读学生

工人

教师

政府/事单人员

自由职业

7.6%

6.6%

5.8%

TGI109

TGI139

TGI106

TGI87

54.1%

TGI113

14.8%

TGI127TGI121TGI137

12.5%

学

龄

前

11.2%

小

学

生

7.4%

初

、

高

中

生

医生

5.2%TGI137

无

未

成

年

子

女

婴

幼

儿

Source：MobTech，2020.09

21

总结：用户画像符合定位

TME凭借酷我音乐、QQ音乐和酷狗音乐的这三款差异化产

品，覆盖各个年龄层，一二线城市和下沉市场均不落下

酷我音乐典型用户画像

小镇男青年

男，30岁，来自十八线小城镇

工人，专科生，月收入4K

已婚已育

使用华为手机

QQ音乐典型用户画像

95后新世代

男，21岁，来自一线城市

大学生，兼职赚些零花钱

喜欢玩游戏

热衷社交类App

酷我音乐典型用户画像

已婚已育男

男，36岁，来自二线城市

事业单位人员，本科生，月收入6K

已婚已育，有房有车

带娃听儿歌，为娃买买买

Source：Mob研究院

22

网易云音乐：音乐社区杀出重围

网易云凭借音乐社区这一差异化定位在移动音乐市场上获得一

席之地，其后充分发挥社交属性，创意营销频出，累积忠实用

户群体，成熟稳定后拓宽社交王国，布局多元生态

网易云音乐发展历程

启动期

（2013-2014）

发展期

（2015-2017）

成熟期

（2018-至今）

精准定位，走好冷启动

•

迅速壮大，扶持音乐人

2016年11月，推出石头计

划，扶持独立原创音乐人，

2018年5月，推出云梯计划

2017年3月，在杭州地铁铺

乐评广告，火爆全网

2017年4月，获得7.5亿元

A轮融资

网易云因版权争夺战陷入被

动后，更加发力社交属性，

提高用户粘性，线上线下创

意互动广告频出，扶持独立

原创音乐人，降低版权成本

完全成熟，开拓多元生态

•2018年10月至今，上线了

LOOK直播、声波、音街、

心遇等多款软件，打造社交

王国

2018年11月获得超过6亿

美元融资，2019年9月，获

得阿里巴巴领头的7亿美元

融资

2019年8月，上线云村板

块，加码社区运营，鼓励二

次创作

2020年起，分别与滚石唱

片、吉卜力工作室、华纳版

权、环球音乐、BMG集团

等多家公司达成合作

•2013年1月，网易云音乐上

线移动版

2013年4月，举办网易云音

乐发布会，宣布进军数字音

乐领域，明确移动音乐社区

定位

凭借歌单、乐评、分享、个

性化推荐等手段在头部移动

音乐市场杀出重围

•

•

••

•

••

•

Source：Mob研究院研究整理

23

网易云音乐保持较高热度

QQ音乐是网易云最大竞争对手，用户重合度高，网易云中超四

成用户同时也是QQ音乐用户；网易云通过社交突围，为此需要

长期保持话题热度，在年轻群体中获得共鸣和分享

『网易云音乐』与竞品用户重合度及百度指数

16.0%26.7%34.6%43.3%

22.8%

17.8%4.5%

网易云音乐QQ音乐酷狗音乐酷我音乐

Source：百度指数，2019.09-2020.09，MobTech，2020.09

24

网易云音乐用户粘性高

近一年，网易云月新安装量超过600万，月均留存率为

46.8%，能留住近一半新用户；月均使用时长为16.0小时，行

业均值为8.7小时，前者近乎是后者的两倍

『网易云音乐』用户粘性分析

月新安装及月留存率

53.4%

50.1%

49.8%

46.5%

45.7%

47.8%

45.1%

44.0%

45.3%

44.6%

43.9%

44.8%

47.9%

650.7

634.1

626.5

615.1

615.9

652.7

672.0

653.3

621.5

634.2

614.9

623.1

637.9

月新安装（万）月留存率（%）

使用时长

13.8

15.5

14.4

15.4

15.9

18.2

18.5

单位：时

17.5

16.6

15.7

15.5

15.2

15.4

Source：MobTech，2019.09-2020.09

25

『网易云音乐』典型用户：大城市学生党

网易云在一二线城市中表现亮眼，超五成用户来自一二线城

市，95后占比超过五成，社交音乐博得年轻人喜爱，北上广用

户最相信网易云

『网易云音乐』用户画像

TGI204TGI199

43.3%

一二线城市

51.4%

学生

34.0%

11.4%

TGI79

32.9%

11.5%

0.9%

TGI42TGI31

18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上

北京

上海

广州

2.4%

4.2%TGI109

3.8%TGI111

TGI116

TGI167TGI90

41.2%

16.7%

TGI57TGI191

34.4%

7.7%

硕士及以上

杭州

天津

成都

重庆

深圳

2.4%

2.3%

2.2%

2.0%

1.7%

TGI112

TGI106

TGI112

TGI112

TGI110

16.7%

17.2%

高中及以下专科本科

57.0%

西安

南京

1.6%

1.6%

TGI117

TGI122

小于3k

3-5k5-10k

7.1%

2.0%

10-20k

20k以上

Source：MobTech，2020.09

26

网易云音乐营收高速增长

据2020年Q2财报，创新业务及其他净收入为37.3亿元，同比

增加38.7%，这一增长主要得益于网易云音乐净收入的增长

网易财报分析

•创新业务及其他包括网易云音乐、网易严选、网易邮箱等业务

•创新业务及其他净收入为37.3亿元，同比增加38.7%，毛利率为18.5%，同比

增长19.4%，这主要得益于网易云净收入的增长

•据财报会议，2020年Q1和Q2，网易云音乐均实现了同比三位数的营收增长

净收入构成

单位：亿元

创新业务及其他有道在线游戏

30.0

26.4

1.7

31.6

2.3

37.3

6.2

23.5

2.3

26.9

3.2

27.6

3.5

37.2

4.1

5.4

103.5

110.2

118.5

114.3

115.3

116.0

135.2

138.3

2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q2

Source：公司财报，Mob研究院研究整理

27

网易云音乐动作频频，版权地图扩大

网易云今年版权合作频繁，环球音乐首次直接将曲库授权给网

易云，头部版权市场独家授权松动，或可推动版权市场多元化

竞争

2020年网易云版权合作一览

时间

2020.3.13

2020.3.31

2020.5.13

2020.5.15

2020.6.17

2020.6.19

2020.6.22

版权方名称

吉卜力工作室

滚石唱片

华纳版权

少城时代

CUBE娱乐

Indie Works

BPMT

版权方简介

日本知名动画工作室

台湾公司，发掘了一大批优秀华语歌手

华纳音乐集团旗下国际词曲版权公司

大陆综合娱乐集团

韩国最大的娱乐公司之一

华语独立音乐厂牌联盟

日系说唱的代表厂牌之一

音乐版权合作

动画音乐全面授权

音乐作品全面授权

音乐作品词曲版权

音乐版权

音乐版权

音乐版权

说唱歌曲全面授权

2020.8.11

全球最大的唱片公司，隶属法国维旺迪集团，

环球音乐集团

拥有世界最大的音乐内容库

德国贝塔斯曼集团旗下全球最大的独立唱片

公司及音乐版权管理公司

曲库授权

2020.9.14BMG音乐版权

Source：Mob研究院研究整理

28

目

CONTENTS

录

1

中国移动音乐行业分析

2

中国移动音乐玩家分析

3

中国移动音乐用户分析

4

中国移动音乐趋势分析

29

25-34岁的“打工人”最需要音乐慰藉

与去年同期相比，男性用户比例增加了5.7%，占比近六成；

25-34岁用户比例增加了12.8%，占比超五成，作为社会的中

流砥柱，音乐是他们通勤路上及工作之余的放松法宝

中国移动音乐用户性别&年龄分布

201909

53.7%

59.4%

46.3%

40.6%

202009

性

别

分

布

男女

201909

51.7%

202009

年

龄

分

布

38.9%

23.9%

21.1%

8.6%

3.8%

18-24岁25-34岁35-44岁

25.4%

21.1%

3.2%

2.3%

45岁以上

30

18岁以下

Source：MobTech，2019.09，2020.09

下沉用户比例减少

与去年同期相比，一线和新一线城市用户比例分别增加了2.8%

和3.5%；整个下沉市场用户占比为52.8%，比去年减少了

6.6%，这部分用户最容易被短视频夺去注意力

中国移动音乐用户城市线级分布

2

23.5%

21.7%

20.3%

19.7%

16.3%

16.0%

14.2%

20.3%

16.8%

12.8%

10.6%

7.8%

一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市

Source：MobTech，2019.09，2020.09

31

一二线白领是死忠粉

与去年同期相比，白领占比提高了8.1%，学生占比提高了

0.2%，其余职业用户比例均有所收缩

中国移动音乐用户职业分布

201909

企业白领

16.3%

16.5%

13.3%

11.2%

7.3%

5.6%

7.4%

5.3%

5.5%

4.9%

4.3%

3.2%

3.4%

2.8%

202009

37.1%

45.2%

在读学生

服务业人员

教师

工人

自由职业

政府及事业单位人员

医生

Source：MobTech，2019.09，2020.09

32

追求品质生活的“打工人”

移动音乐用户媒介偏好TOP3分别为智能设备、运动健康和办公

管理

2020中国移动音乐用户媒介偏好TOP10

203

192

164

160

158

150

147

147

143

141

智

能

设

备

运

动

健

康

办

公

管

理

拍

摄

美

化

教

育

培

训

音

乐

音

频

旅

游

出

行

聊

天

社

交

便

捷

生

活

金

融

理

财

注：媒介偏好按TGI排名

Source：MobTech，2020.09

33

目

CONTENTS

录

1

中国移动音乐行业分析

2

中国移动音乐玩家分析

3

中国移动音乐用户分析

4

中国移动音乐趋势分析

34

乘短视频之风，扩大影响力

短视频成为流量新贵，对BGM的需求与日俱增，版权问题浮出

水面，音乐行业与短视频行业头部玩家纷纷联手，互惠互利

TME ×快手

•

•

•

2019年11月，快手联合QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌发布“音乐燎原计划”

2020年1月，快手与腾讯音乐达成版权深度合作，可能是短视频行业最大规模的版权合作

2020年7月，快手与QQ音乐达成战略合作，双方将联手打造音乐扶持项目“12号唱片”年度唱

作人大赛

网易云×抖音

•2020年8月，网易云音乐和抖音正式宣布达成合作，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建

设

近一年中国短视频行业活跃用户规模

单位：亿

6.44

6.44

6.41

6.40

6.38

6.41

6.45

6.48

6.34

6.01

6.19

6.13

6.10

Source：Mob研究院研究整理，MobTech，2019.09-2020.09

35

以音乐为中心，构建多元生态

纯音乐平台的内容成本居高不下，难以盈利，即使是坐拥1.44

亿付费用户的Spotify，其归母净利润也大多为负，因此，各平

台都在积极尝试不同生态

TME生态

•丰富不同领域布局，移动音乐领域：酷狗音乐、•

网易云生态

依托社区文化，扩展社交领域，移动音乐：网易

QQ音乐、酷我音乐、5sing原创音乐、MOO音

乐、翻茄音乐；在线K歌领域：全民K歌；泛娱乐

直播领域：酷狗直播（聚焦音乐直播）、酷我聚

星、Fan直播、情天直播；音乐短视频：酷狗短

酷；长音频领域：酷我畅听、企鹅FM

•音乐App内开设其他领域入口，流量互通，例如

直播、短视频、长音频入口

•

云音乐；在线K歌领域：音街（主打K歌社区）；

直播领域：LOOK直播；交友领域：声波、心遇

强化音乐社区属性，网易云以社交音乐占据市场

一席，如今继续发挥自身优势；云村板块上线，

以热评墙来激发用户评论，打造综合社区；推出

Mlog，增加音乐的故事性和场景性，激发二次

创作；一起听功能，增加互动性和分享性

•增强社交属性，提高用户粘性，例如QQ音乐扑

通板块，邀请明星下场与粉丝沟通互动

•持续构建商城，提供音乐服务，运营电商平台，

以音乐硬件及周边为主，提供演唱会购票入口

2019-2020年Spotify归母净利润及付费用户数

归母净利润（亿欧元）

2.41

付费用户数（亿）

1.44

1.00

2019Q1

-1.42

1.08

2019Q2

-0.76

1.13

2019Q3

1.24

1.30

0.01

1.38

2019Q4

-2.09

2020Q12020Q22020Q3

-1.01

-3.56

Source：公司财报，Mob研究院研究整理

36

线上向线下，不止于渠道

新冠疫情给予线下演出极大的打击，但给了头部音乐平台一个

契机，借助LIVE演唱会，深度介入音乐演出市场，发展新业

务，从线上音乐平台，逐渐向全能型的音乐服务商转变

线上音乐平台起步

•提供音乐内容、在线播放、下载等基础功能

•提供增值会员、数字专辑等付费功能

•提供歌单、评论、分享、K歌、直播等线上娱

乐、分享、互动功能

音乐产业链渗透

•从内容平台转向服务平台，扶持原创音乐

人，创立厂牌，构建并扩充自有版权库

•入股音乐公司，向版权上游挺进，获取更多

话语权

•进入音乐演出市场，举办线上线下音乐会，

累积演出资源及经验

Source：Mob研究院研究整理

37

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本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、

行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数

据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和

数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资

料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机

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周女士

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本文标签： 音乐用户版权行业移动