中国半导体行业现状及趋势

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2024年6月3日发(作者：)

中国半导体行业现状及趋势

半导体芯片是科技创新的硬件基础，站在5G+AI这新一轮全球科技创新周期的

起点，半导体芯片将是科技创新发展确定的方向之一，全球的半导体指数表现优异。

一、半导体芯片现状

2019年12月份全球半导体销售额为361.0亿美金，同比下滑5.5%，同比增速

大幅改善。分地区来看，中国的销售额恢复较快，2019年12月份销售额同比已经

实现0.8%的正增长，亚太（除中国、日本外）、欧洲、日本和美洲均有所下降，

分别降低了7.5%、7.8%、8.4%和10.5%，较前几个月的同比数据来看正处于改善过

程中。

半导体设备与材料则从上游源头反射行业景气度的变化趋势。北美半导体设备

制造商月度出货数据自2018年11月起同比增速为负，2019年10月份出货同比增

速首度转正为3.9%，2020年1月份出货额同比增长23.6%；日本半导体设备制造

商月度出货数据自2019年2月开始双位数下滑，2020年1月同比增速达到3.1%，

行业先行指标快速恢复增长预示行业未来景气度高。

当前台积电最先进的工艺为7nm制程，主要用于生产手机处理器、基带芯片、

高性能运算等对性能及功耗要求均非常高的产品，客户主要包括华为、苹果、高通、

AMD和MTK。由于苹果iPhone11系列销售情况优于预期，A13应用处理器委由台积

电以7纳米制程量产，而苹果早就预订了台积电大部分7纳米产能，目前仍然维持

计划投片，导致华为海思、赛灵思（Xilinx）、超微（AMD）、联发科等大厂都拿

不到足够的7纳米产能，目前交期已经超过100天，2019Q4的营收占比达到35%，

预期2020Q1高端制程的产能仍然紧张。

5G手机芯片、人工智能（AI）、高效能运算（HPC）处理器、网络处理器、

IOT芯片等在内的需求强劲，将拉动半导体行业快速复苏。

2019年全球半导体营收超过4100亿美元，其中中国地区销售额占比为35%，

是占比最高的国家和地区。根据海关数据，2019年中国集成电路进口额为3050亿

美元。

中国半导体市场庞大，自给率严重不足，国产化持续推进。

二、功率半导体

功率器件是分立器件的重要组成部分，典型的功率半导体处理功能包括变频、

变压、变流、功率放大和功率管理等。功率半导体几乎用于所有的电子制造业，包

括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等一系列电子领域。

由于功率半导体在电源或者电能转换模块中必不可少，所以称之为电子产品的

必需品。在小功率（几W至几千W）领域，从计算机、电视机、洗衣机、冰箱、空

调等电器的电源中均有使用；在中等功率范围（10000W到几兆瓦），功率器件向

机车、工业驱动、冶炼炉等设备中的电机提供电能；在吉瓦的大功率范围内，高压

直流输电系统中需要超高电压功率半导体器件。

IGBT是InsulatedGateBipolarTransistor的缩写，即绝缘栅双极型晶体管。

它是由BJT和MOSFET组成的复合功率半导体器件，既有MOSFET的开关速度高、输

入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关损耗小的优点，又有BJT导通电压低、

通态电流大、损耗小的优点，在高压、大电流、高速等方面是其他功率器件不能比

拟的，因而是电力电子领域较为理想的开关器件，是未来应用发展的主要方向。

IGBT芯片经历了6代升级，从平面穿通型（PT）到沟槽型电场—截止型（FS-

Trench），芯片面积、工艺线宽、通态饱和压降、关断时间、功率损耗等各项指标

经历了不断的优化，断态电压也从600V提高到6500V以上。

IGBT是新能源汽车和高铁等轨道交通车辆动力系统“核心中的核心”，为业

界公认发展最为迅速的新型功率器件品种。新能源汽车及其配套设施快速增长将为

IGBT等高端功率半导体市场规模的加速扩张提供有力的保障。预计，电动汽车用

IGBT市场到2022年将占整个IGBT市场的40％左右。目前国内外IGBT市场仍主要

由外国企业占据，虽然我国IGBT市场需求增长迅速，但由于国内相关人才缺乏，

工艺基础薄弱，国内企业产业化起步较晚。

预计2022年全球IGBT市场将超过55亿美元，主要增长来自电动汽车IGBT功

率模块；预计2018年国内IGBT市场达到153亿元。

《2020-2026年中国半导体行业市场供需规模及发展趋势分析报告》数据显示：

从市场格局来看，由于国内IGBT产业链基础薄弱，目前只有少数企业能够参与竞

争，国内百亿的IGBT市场主要被外资品牌所占据。从国内IGBT的供需情况来看，

2018年国内IGBT产量仅占需求的约14%，即86%左右的需求依赖对外资品牌的采

购。

随着国内相关企业在IGBT领域的持续突破，IGBT国产化比率逐年提高，从

2014年的9%提升至2018年的15%，虽然由于技术差距较大导致整体国产化比率仍

然偏低，但是未来国产化趋势比较明确。一方面，IGBT属于工业核心零部件并且

具备关键技术，在“自主可控”的大背景下，预计有望得到国家层面的持续重点支

持，目前国网、中车等集团也在不断投入研发；另一方面，国内企业具备成本、服

务优势，若未来技术差距缩小，存在一定的替代可行性。未来随着国产化的不断提

升，国内自主品牌所面临的IGBT行业需求将保持持续较快增长。

三、化合物半导体

碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）等第三代半导体因禁带宽度和击穿电压高，未

来在功率半导体领域有很大的应用潜力，这一领域可以说是传统硅基功率半导体的

全方位升级。

目前第三代半导体功率器件发展方向主要有SiC和GaN两大方向，SiC拥有更

高的热导率和更成熟的技术，而GaN高电子迁移率和饱和电子速率、成本更低的优

点，两者的不同优势决定了应用范围上的差异，GaN的市场应用偏向高频小电力领

域，集中在600V以下；而SiC适用于1200V以上的高温大电力领域。

碳化硅器件比硅器件具备更高的电流密度，在功率等级相同的条件下，采用碳

化硅器件可将电体积缩小化，满足功率密度更高、设计更紧凑的需求。

未来5-10年在汽车中使用SiC功率器件将推动行业的快速发展，SiC在汽车

中的应用包括主逆变器、车载充电器及DC/DC转换器等。据Yole统计，截至2018

年，有超过20家汽车厂商已经准备好将在车载充电器中应用SiC肖特基二极管或

者SiCMOSFET。SiC的出现符合未来能源效率提升的趋势，也是产业链努力的结果，

未来市场空间必将越来越大。

四、GaN功率器

GaN功率器件的定位为小体积、成本敏感、功率要求低的电源领域，如轻量化

的消费电子电源适配器、无人机用超轻电源、无线充电设备等。

对于充电器，一个很重要的功能是将220V的市电变为设备可接受的电压，

220V交流电整流后先经过开关管（一个速度很快的开关）然后才到变压器，由于

开关管的高频开启和关闭，所以输入电压是高频变动的。如果提高开关的频率，则

意味着每次电磁变化转换的能量一样的情况下可以使单位时间内能量转换的次数增

加，所以导致转换功率增加。反过来说就是总功率一定时，频率越高，变压器的体

积可以更小。氮化镓充电器小的关键原因是继续提高了开关频率，对比传统硅开关，

GaN的开关速度可高100倍。

GaN固有的较低栅极和输出电容支持以兆赫兹级的开关频率运行，同时降低栅

极和开关损耗，从而提高效率。不同于硅，GaN不需要体二极管，因而消除了反向

恢复损耗，并进一步提高了效率、减少了开关节点振铃和EMI。开关损耗会随着开

关管大小的增大而增加，导通损耗会随着开关管大小（体积V）的增大而减小，两

者曲线的交叉点就是传统MOSFET的功率损耗，在功率损耗一致的情况下GaN开关

的体积要比传统MOSFET要小。

GaN充电器相比传统快充充电器，其最大的优势便是在同等功率的情况下重量、

体积、价格上均有优势，对于消费电子充电器品类有着较强的渗透能力，未来

100-200元区间的GaN充电器将进一步对现有传统充电器乃至传统快充充电器进行

替代，全面利好产业链。

五、存储器

存储器构筑了智能大时代的数据基石。随着5G技术的逐渐落地，人工智能应

用的场景化多点开花，工业智造+家居智能+社会智理的全面智联时代即将拉开帷幕，

这其中支撑智能时代的不仅是人工智能的大脑——算法&高效能运算芯片，感知器

官——传感器，血管筋络——传输网络，还有一切智能产生的根基与开端——数据

&存储器。存储器是计算机系统中用来存储程序和各种数据的记忆设，计算机中的

全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保

存在存储器中。

存储器主要有SRAM、DRAM和FLASHMEMORY。SRAM的一个存储单元需要较多的

晶体管，价格昂贵，容量不大，多用于制造CPU内部的Cache；DRAM即我们通常所

说的内存大小，用于我们通常的数据存取；FLASHMEMORY寿命长、体积小、功耗低、

抗振性强，并具有在线非易失性（在断电情况下仍能保持所存储的数据信息）等优

点，为嵌入式系统中典型的存储设备，多用于数码相机、手机、平板电脑、MP3等。

FLASHMEMORY又分为NORFLASH和NANDFLASH，NORFLASH的传输效率高，容量小，

程序可以在芯片内部执行，价格较昂贵，因此适合频繁随机读写的场合；

NANDFLASH生产过程简单，容量大，价格较低，因此主要用来存储资料。

存储器竞争以海外龙头为主，三星、东芝、西部数据、SK海力士、镁光等拥

有先发优势的行业龙头掌握了绝大多数的存储器市场。未来，随着半导体产业链的

逐步转移，我国如合肥长鑫、长江存储等存储器企业的技术及产能的不断推进，叠

加国内智能手机、物联网、车载系统等需求释放在即，未来存储器国产化机遇十分

充足。

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