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2024年6月15日发(作者：)
crm系统管理制度
一、总则
为规范企业客户关系管理（CRM）系统的使用和管理，提高客户服务水平，加强客户关系
管理工作，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有涉及CRM系统的管理、使用人员，包括但不限于CRM系统管
理员、销售人员、客户服务人员等。
三、CRM系统管理员职责
1. 负责CRM系统的安装、配置、维护和升级工作。
2. 负责用户权限的管理，包括新增用户、修改用户权限、注销用户等。
3. 负责对系统进行定期备份，并保证数据的安全性和完整性。
4. 协助公司其他部门对CRM系统的使用进行培训和指导。
5. 对系统中出现的问题进行排查和解决，并定期对系统进行性能优化。
6. 及时了解并掌握最新的CRM系统技术和发展动向，提出系统升级和改进的建议。
四、CRM系统使用规范
1. 所有用户在使用CRM系统时，必须按照系统规定的流程进行操作，不得私自添加、修
改或删除客户信息。
2. 用户在使用CRM系统时，应当严格按照权限进行操作，并不得超越权限范围进行操作。
3. 对于CRM系统的密码和账号，用户应当妥善保管，不得轻易向他人透露或者借给他人
使用。
4. 对于CRM系统中的敏感信息，用户应当严格保密，不得将其泄露给外部人员。
5. 对于在CRM系统中发现的问题和漏洞，用户应当及时向系统管理员报告，并积极配合
系统管理员进行排查和解决。
六、CRM系统备份与安全
1. 系统管理员应当定期对CRM系统进行备份，并将备份文件存放在安全的地方，以防数
据丢失或损坏。
2. 系统管理员应当对CRM系统的安全性进行定期检查和排查，及时发现并解决存在的安
全隐患。
3. 所有用户在使用CRM系统时，应当注意保护系统安全，不得进行恶意攻击或者破坏系
统正常运行。
4. 当发现系统存在安全问题时，用户应当及时向系统管理员进行报告，并及时改进和加强
系统安全性。
五、CRM系统培训
1. 公司应当定期对员工进行CRM系统的使用培训，以提高员工对系统的熟悉程度和使用
效率。
2. 员工在参加CRM系统培训时，应当认真听讲，积极学习和掌握系统的使用方法和技巧。
3. 在CRM系统使用中遇到问题时，员工可以向管理员或者其他经验丰富的员工请教和交
流经验。
4. 公司应当对CRM系统的使用进行评估，以发现和解决系统使用中存在的问题和瓶颈。
七、CRM系统数据管理
1. 系统管理员应当对CRM系统中的数据进行定期清理和整理，保持数据的清晰和准确。
2. 对于客户信息和交易记录等敏感数据，系统管理员应当对其进行加密和安全存储。
3. 用户在使用CRM系统时，应当严格按照公司的隐私保护政策进行操作，不得泄露或滥
用客户信息。
4. 对于CRM系统中的数据，公司应当进行定期的审核和检查，以确保数据的准确性和完
整性。
八、CRM系统使用情况的统计和分析
1. 公司应当对CRM系统的使用情况进行定期的统计和分析，以发现系统使用中的问题和
瓶颈。
2. 对于销售和客户服务等部门，公司可以根据CRM系统的统计数据进行绩效评估和奖惩。
3. 系统管理员应当为公司领导提供系统使用情况的报告，向领导汇报系统的运行状况和存
在的问题。
4. 通过对CRM系统使用情况的统计和分析，公司可以发现客户的需求和反馈，以提供更
好的服务和支持。
九、CRM系统改进与升级
1. 系统管理员应当定期对CRM系统进行监测和评估，发现存在的问题和瓶颈，并向公司
领导汇报和提出改进方案。
2. 公司对CRM系统的改进和升级应当充分考虑用户的需求和意见，并向用户做好工作解
释和培训。
3. 对于系统的改进和升级，公司应当做好风险评估和规划，以确保改进和升级的顺利进行。
4. 公司应当定期对CRM系统进行升级，以确保系统的性能、安全性和功能的持续提升。
十、附则
本制度自颁布之日起生效。对于CRM系统的使用和管理，公司将严格遵守本制度的相关
规定，并不断对制度进行评估和改进。对于违反本制度的行为，公司将给予相应的处罚和
纠正。
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