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2024年6月20日发(作者：)
中国自研手游行业海外发展情况分析
国内自研手游出海收入保持高增速，抢占海外市场份额超16%。国
内自研游戏出海收入2019年为116亿美元，同比增长20.9%，其中
2018年中国移动游戏占海外移动收入比重15.8%。对比自研手游的国
内收入规模，2019年1895亿元，同比增速为15.3%，出海收入与国
内收入相对比例约为42.8%，这一指标在2018年约为40.8%，同比提
升2pct。自研游戏在国内外市场实际收入同比增速对比来看，海外市
场同比增速2019年超出国内市场5.7pct。而纵观整体海外移动市场
规模，2018年中国移动游戏占比相比2015年提升4.8pct。
RPG和SLG游戏是国内自研游戏出海的重要品类，但品类拓展也正
在显现，RPG、SLG和MOBA三者合计占比75%。2019年，从中国自
研游戏类型分布来看，RPG（角色扮演）游戏实际收入占比37.8%，
超出国内市场该类型收入占比1.1pct；SLG（策略）游戏实际收入占
比23.2%，超出国内市场该类型收入占比4.1pct；MOBA（多人在线
战术竞技）游戏实际收入占比13.7%，低于国内市场该类型收入占比
2.1pct，其中腾讯自研游戏《王者荣耀》（AOV）和沐瞳科技《无尽
对决》（MobileLegends）长期位列东南亚市场畅销榜前三；射击类
游戏实际收入占比12.4%，超出国内市场该类型收入占比3.2pct，其
中腾讯自研游戏《刺激战场》（PUBGMobile）打入欧美地区，登顶
上百地区下载榜且进入畅销榜靠前位置。
日本、韩国和美国玩家留存率较高，粘性更强，2019年手游各品类
平均自然新增30日留存率分别为6.8%、3.8%和3.6%。2019年日本、
韩国、欧美和东南亚地区从手游非自然新增7日和30日的留存率来
看，日本、韩国和美国各品类手游的留存率分列前三；从手游品类来
看，SLG类游戏在日本、韩国和美国的非自然新增的留存率较高，东
南亚地区（包括泰国、越南、菲律宾、印尼和印度）休闲游戏的非自
然新增的留存率较高。而从手游自然新增7日和30日的留存率来看，
日本、韩国和美国仍处于前列；从手游品类来看，在日本、韩国、美
国和东南亚地区SLG和RPG类游戏留存率较高，自然新增的玩家留
存率在各地区间对于手游品类层面没有明显差异。
2019年上半年美国、日本移动游戏用户支出分别达到82.9亿美元和
70.1亿美元，遥遥领先于其他海外市场。在海外主要市场中，美、日、
韩占据大部分海外手游市场规模，其中美国移动游戏市场规模最大。
除此之外，2019年中国移动游戏市场实际销售收入118亿美元，同
比增速为18.0%，美国、日本手游市场规模分别为161亿美元、141
亿美元，共约为中国的1.91倍，且美国市场同比增幅最为明显，达
到24.8%。可见海外手游市场空间大、发展前景良好。
日本、韩国和美国用户人均付费水平高，持续外拓市场公司预计可
能提升单游戏流水上限。以移动游戏市场规模与总用户基数的比值来
指代移动游戏的ARPU值，日本移动游戏年度ARPU为177.49元，是
东南亚的约12倍；是韩国的约1.4倍；美国移动游戏年度ARPU为
76.76元，是东南亚的约5.3倍。
SLG是当前海外市场的主要流行游戏品类，用户具有较高的付费偏
好，主要市场位居北美。截止至2019年8月，美国从下载和营收量
来看都是海外最大的SLG市场（去除中国大陆），在营收方面日本紧
随其后，两者领跑全球，远超其他国家。因此，SLG面向的主要海外
市场为北美市场，其次则为日韩市场。英国、德国、法国等欧洲国家
在SLG品类消费上能力稍弱于日韩市场。
海外各国对于SLG游戏的付费偏好也较高。除日本、韩国外，其余
各国对于SLG的付费偏好在总游戏市场的占比中均超过19%。美国
SLG为全美移动游戏收入贡献20%，成为全美游戏吸金能力最强的游
戏类别。其余国家SLG付费偏好也普遍较高，尤其是沙特阿拉伯、俄
罗斯和德国市场，位列SLG付费偏好世界前三（除开中国大陆IOS），
市场内SLG游戏收入分别在全品类游戏收入中占到55%、35%、29%。
较高的SLG付费偏好也进一步证明了相比其他品类游戏，SLG游戏拥
有更强的“吸金”效果，在创造营收、实现盈利上相比其他游戏拥有更
大优势。
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