腾讯公益新开放平台操作指引--企业版

admin管理员组

文章数量:1531699

2023年12月29日发(作者：)

1/40

注册流程图2/40

流程说明使用电脑浏览器打开腾讯公益开放平台：，并点击登录。登录：选择微信登录或者QQ登录。QQ登录微信登录阅读协议：仔细阅读腾讯公益网用户协议后，点击“确定，下一步”。3/40

选择认证类型：从个人认证、非公募机构认证、公募机构认证三种类型中选择公募机构认证，选择完成后点击“确定，下一步”。#请确认无误后再选择进入下一步#4/40

注册用户信息登记：请填写真实有效的个人信息。（1）填写注册人的身份证真实姓名；（2）填写注册人的真实身份证号；（3）以示例方式拍摄照片并上传；（4）填写常用邮箱；（5）填写手机号码（应保证手机号码可以收到验证码）；（6）点击发送短信验证码，并将收到的验证码填入相应位置。私人信息不会对外显示，仅供认证，敬请放心！注册用户资料填写：请按照要求正确填写相应信息。5/40

机构信息填写：填写机构基本信息（1）机构全称：请填写与注册登记证书相一致的名称，其他名称无效；（2）机构logo：机构logo如果没有正式设计，可以拍摄对外显示的含机构名称的图片；（3）成立日期：填写机构成立的准确日期；（4）机构电话：请填写机构的常用电话；（5）常驻地址：选择机构所在地；（6）详细地址：具体到街道号码牌，若为办公楼请注明楼层；（7）主要领域：选择符合机构自身所从事的主要领域；（8）年募款额：选择与本机构上一年全年募款额相符的选项；（9）年善款执行率：请填写机构上一年善款的执行率（上一年捐赠支出/上一年捐赠收入）；（10）机构规模：请如实填写机构的人员规模；（11）规模备注:简要说明机构人员的分工，多少人负责自有项目，多少人负责6/40

合作项目，100字以内；（12）机构简介：简要说明机构的筹款来源、特色项目、服务片区、机构愿景与希望解决的社会问题，请控制在200-500字范围内；（13）微信公众号：填写属于机构的官方微信公众号（如若没有可以不填）；（14）官方主页：填写机构的官网地址，或者机构的微博地址、没有设置访问权限的QQ空间网址、微信公众号推送文章链接，其中的任意一个即可（如若没有可以不填）；（15）以上信息确认无误后点击“保存，继续”。机构证书：上传机构相关证书。（1）统一社会信用代码：请填写本机构的统一社会信用代码；（2）按照右图示例分别上传慈善组织法人登记证书、慈善组织公开募捐证书和法人身份证，并分别填写相应证件有效期；（3）确认以上信息无误后点击“保存，继续”。7/40

银行信息：填写机构银行卡信息，该银行卡不直接接收善款，仅用于审核，限储蓄卡。确认无误后点击“保存，继续”。联系人信息：按要求分别填写机构负责人、直接对接人和筹资负责人的相关信息（一般情况下三个负责人应不同，为了便于公募基金会联系到机构，请务必填写常用的联系方式和邮箱）。（1）机构负责人：机构负责人为机构日常的最高决策者；（2）直接对接人：直接对接人为贵机构直接对接腾讯公益平台的工作人员；8/40

（3）筹资负责人：筹资负责人为筹资或互联网筹资相关的负责人；（4）以上信息确认无误后点击“保存，继续”。募捐资料：由腾讯公益代为办理在腾讯公益平台的财付通募款账号，可点击“下载模板”后根据模板分别按要求上传财付通合作商务资料和财付通结算银行账号证明，上传完成后点击“确定，下一步”。9/40

注册完成：资料提交成功，等待审核。公募机构的注册流程包括公募资质和基础信息的审核，以及财付通、微信支付、QQ钱包商户号代为开通和办理，预计将会在30个工作日内完成，请仔细阅读审核流程并密切关注注册邮箱，按照邮件指引完成配置。除机构名字和简介外，其他信息不会对外显示，仅供认证，敬请放心！注册的审核结果将会发送到您的QQ邮箱、手机及腾讯公益微信公众号，请注意查收！10/40

立项流程说明项目管理界面：点击【项目管理】，再点击发起新项目。基本信息：（1）项目名称：18字符以内（即9个汉字）；（2）简介：项目的简介描述，54字符以内（即27个汉字）；（3）发起缘由：请您填写真实的身份信息，与受助对象的关系，以及该项目的简要介绍，108字符以内；（4）项目立项日期：填写项目实际的立项日期（指的是项目实际成立或执行的日期，并非筹款项目上线日期）；（5）捐助领域：结合项目的捐助领域进行选择；（6）具体分类：结合项目的具体类型进行选择；（7）项目地点：结合项目的具体地点进行选择，如果项目在多个地点可以选择11/40

“全国”；（8）确认以上信息无误后点击【保存，继续】。受助对象和公益单位设置：（1）受助对象类型：结合项目的受助对象进行选择；（2）受助对象称谓：填写受助对象的一般称谓，14个字符（即7个汉字），如：贫困山区的孩子；（3）公益单位量词：最多4个字符（两个汉字），如：个、节、月（4）公益单位名称：最多8个字符（4个汉字），如温暖包、艺术课（5）公益单位估算价格：填写公益单位的估算价格，如：1份爱心午餐4.5元，则填入4.5元，最多保留2位小数（6）确认以上信息无误后点击【保存，继续】。12/40

【关于公益单位设置的补充说明】以“4元一顿免费午餐”为例，可以填写如下：该功能将会在用户捐赠时提醒：每捐赠多少元等于支持了一个公益单位。如果是疾病救助类型-个案救助类项目，请填写受助人信息：（1）受助对象类型：结合项目的受助对象进行选择；（2）救助类型：选择个案救助；（3）填写受助人基本信息：真实姓名、受助人身份编号、证件照片、性别、年龄、常住地、职业。13/40

（4）填写受助人诊断信息医疗证明：请至少提供诊断证明、收费票据、病历、检查报告、出院证明中的两种证明，证明开具时间必须在一年内，盖有医院公章。在上传了医疗证明后还需要在图片下方的选项框中选择图片对应的医疗证明类型。（5）填写受助人家庭经济情况（6）确认以上信息无误后点击【保存，继续】。14/40

筹款目标和周期设置：（1）募捐时间：自项目上线之日起90个自然日（默认设置）；（2）筹款目标：筹款目标根据实际需求和机构一年内的执行能力来定，不建议过高。*筹款周期默认为三个月，项目筹款结束后，使用已筹得的金额进行项目执行，且每三个月至少发布一条项目进展进行反馈。（3）项目目标：用于捐赠完成后感谢页面的展示，向用户说明项目目标，最多34个字符（17个汉字）；（4）最低执行金额：项目开启执行的最低金额；*请填写该项目具备可实施能力的最低额度（即低于这个额度项目无法执行，如果项目无论筹集多少钱都有可以执行则填写“0”元），并在“项目预算”15/40

模块的最后，向捐款用户作说明：【如最终筹集善款低于“XX最低可执行额度”，善款将以....(例如：转捐到某个项目或代为执行一般可由公募组织代为执行）的方式使用并反馈】*最后筹到善款高于该“最低可执行额度”，请尽快执行并反馈；如果低于该“最低可执行额度”，请按照承诺尽快进行相应处理并反馈。（5）阅读《腾讯公益用户协议》并勾选；（6）确认以上信息无误后点击【确定，下一步】。项目图片和视频：（1）上传项目主图：点击【上传图片】，根据操作调整边框大小，确定上传照片的比例，并点击确认上传；请选择最能代表项目的焦点图，（2）上传手机端主图：根据实际情况选择手机端主图模式，上传已经准备好的符合尺寸要求的图片，并点击【确认上传】；最少上传1张，最多上传4张，（注：手机端主图是手机主页面显示的图片，可选择“手机端主图小图”模式与“手机16/40

端主图大图”模式）（3）（非必填）项目视频信息：输入有效的腾讯视频地址以及上传视频封面图片，点击【上传图片】：（4）上传手机列表图：点击【上传图片】，根据操作调整边框大小，确定上传照片的比例，并点击【确认上传】；请上传最能代表项目的焦点图。（注：手机列表图是手机页面上显示的小图）（5）移动端项目预览。手机列表图17/40

填写项目详情：（1）项目介绍：根据项目介绍中的指引，结合项目本身内容进行填写；（2）项目预算：项目预算请尽可能细致，合理，建议100-600个字符（一个汉字算2个字符），可配详细的表格；（3）项目执行计划：包含时间，空间，人员，详细的项目执行计划，建议100-800字符（一个汉字算2个字符），设计图，执行计划草图等均可；（4）（选填）项目执行效果：项目的执行效果，70个字符（一个汉字算2个字符）以内，该内容会展示在捐款提示中；（5）（选填）捐款回馈：请针对直接捐款和一起捐，设计有助于激发用户参与的福利回馈；留下如何获得回馈的方式，以及联系方式；（6）（选填）关于我们：生动地介绍你自己或你的团队，说明你与发起的项目之间的背景和故事，让支持者能够在最短时间内了解你以拉近彼此之间的距离，600-1000字符（一个汉字算2个字符），请多多配优质的图片。18/40

项目执行能力说明：当筹款目标大于100万时，需要填写项目执行能力说明，陈述该机构在该项目上前一年的筹款收入、执行支出，以及服务覆盖范围（地区、人数等量化内容）19/40

发票信息：描述项目的发票索要说明发起方信息：为了提升项目可信度，需填写项目负责人信息，包括姓名，工作单位，简介并上传头像。（1）项目发起人的姓名；（2）项目发起人的头像：点击【上传图片】，选取准备好的项目发起人头像上传；支持jpg，gif，png格式，不超过2MB；（3）项目发起人的工作单位；（4）项目发起人的简介。20/40

完成提交：##公募机构完成审核后，将提交至腾讯公益平台审核，最后结果将在5至10个工作日内发送到QQ邮箱，请注意查收；21/40

项目管理界面：点击【项目管理】，再点击【认领项目】。选择认领项目：进入认领项目界面后，可选择使用搜索框搜索想要认领的项目，也可浏览项目列表选择项目；建议公募先与项目发起方联系人取得联系，确认合作意向之后，再操作认领；Tips：在搜索栏中，不仅可以通过项目名称搜索，还能搜索项目区域、受助地区、发起渠道、发起方类型、发起方名称等词条。查看项目详情：选中项目后，可以在右侧操作栏中选择查看项目信息以及查看发起方历史项目。22/40

查看发起人信息：选中项目后，可以点击相应发起人的名称查看发起机构或个人信息。认领项目：仔细了解项目信息后，点击“我要认领”。管理已认领项目：点击【项目管理】，再点击【已认领的项目】，可查看项目基本23/40

信息和审核状态，并进行相应操作。刚刚认领的项目状态为“待公募管理员审核”，点击“编辑”可审核和修改项目信息；所有信息审核完成后可选择“向平台申请项目上线”或“打回修改”。24/40

审核项目流程说明管理已认领项目：点击【项目管理】，再点击【已认领的项目】，可查看项目基本信息和审核状态，并进行相应操作。刚刚认领的项目状态为“待公募管理员审核”，点击“编辑”可审核和修改项目信息；所有信息审核完成后可选择“向平台申请项目上线”或“打回修改”。25/40

发布进展流程说明项目管理界面：点击【项目管理】，再点击【自有项目】。选择项目名称：搜索项目ID或名称，找到准备发布进展的项目条目，选择【提交项目进展】。填写进展内容（必填）：（1）进展摘要：请在进展前60个字符填写最重点的信息，捐款用户将会通过微信消息直接看到该60个字符。总字数请控制在140个汉字内；26/40

（2）执行图片：上传项目执行图片，单张图片不超过2M，最多9张,支持jpg、png格式。补充深度进展（选填）：根据项目真实情况按要求填写进展标题和进展详情，填写完成后点击【确认发布】。（1）进展标题：最多填写30个字符（一个汉字=两个字符），建议用简洁有吸引力的语言概述本次进展的主要内容。（2）进展详情：至少填写200个字符（一个汉字=两个字符），建议内容包含文字和图片，若文字内容较多，可用加粗和小标题的形式优化呈现方式；此外建议结合项目实际情况，在进展开头简要介绍项目的阶段性执行成果/本次执行的整体情况，在结尾处简要介绍项目下一阶段执行计划。27/40

提交完成：项目进展发布成功。发布成功的进展内容，腾讯公益工作人员将会择优通过腾讯公益公众号推送至捐赠人，想要了解什么样的进展容易被推送，请在“腾讯公益伙伴“公众号回复”进展“查看攻略。进展管理功能说明点击【进展管理】，再点击【项目进展】或【进展统计】查看进展相应信息。（1）项目进展：查看项目进展时可选择【自有项目】或【已认领项目】，并可通过项目名称、项目ID、募款状态等选项搜索项目，搜索到相应项目可查看进展详情、查看进展发布统计和提交项目进展。28/40

（2）进展统计：查看进展统计时可查看【自有项目】和【已认领项目】，并通过项目名称、项目ID、募款状态等选项搜索项目。说明：1.自项目上线之日起，以90天为间隔划分“期”，第一个90天为第1期，第二个90天为第2期，依次类推。2.为了使公益项目更加透明，腾讯公益平台建议所有筹款中项目、执行中项目，在平台上线筹款后，至少每90天发布进展，向公众告知项目情况。项目进展发布数量和质量会作为项目质量的重要参考依据，将会影响到平台功能使用权限。请各机构管理者及时更新进展。29/40

在【项目管理】一栏下点击【捐款记录】，可按照项目查询方式或订单号查询方式查询项目捐款记录。（1）按项目查询：可按照项目名称、支付渠道、募款时间等方式查看项目捐款基本信息，如捐款人次，捐款金额等；点击“查看明细”可查看项目捐款具体信息，并可点击“下载表格”按钮下载相关信息。按照项目查询（2）按订单号查询：支持单个交易号查询或批量查询，单个交易号查询是需输入商户单号；批量查询时可上传文件，要求交易号之间使用换行或逗号分隔的TXT或CSV文件，限制1000条。按照订单号查询30/40

新开放平台地址：本文的指引说明包括以下功能：新开放平台的多账号功能介绍机构账号（超级管理员）邀请伙伴进入新开放平台超级管理员审核成员加入机构超级管理员管理成员（位置）及其权限多账号功能说明：各位公益小伙伴们大家好，为了方便机构更好的使用腾讯公益开放平台，更快捷的管理和操作同一机构下不同部门不同类型的公益项目以及其他事项，在新开放平台中我们特别推出了多账号功能。多账号功能，顾名思义就是各机构的小伙伴们再也不需要共用一个机构账号来进行机构在腾讯公益平台上的各种事项的管理与操作，在机构使用原平台所使用的QQ号（即机构账号）登录新开放平台后，便可以通过邀请这一方式将伙伴们加入新开放平台并为小伙伴们设置对应的部门以及权限。如果是在新开放平台注册成功的机构，可以按照已知的登录账号登录并邀请即可。31/40

邀请伙伴流程说明成员和权限管理界面：点击【成员和权限管理】，进入管理界面。发起邀请：先在页面左侧选择要邀请对方加入的权限位置，再点击页面右侧的邀请成员。即，在机构层级（一级）发出邀请，受邀用户则会成为超级管理员；在部门层级（二级）发出邀请，受邀用户则会成为管理员；在小组层级（三级）发出邀请，32/40

受邀用户则会成为项目员。发送邀请：将弹出的邀请链接或者二维码通过微信发给受邀用户。当受邀用户填写完成并被审核通过后，该用户会加入到贵机构。33/40

邀请页面：受邀用户点开链接或者扫描二维码后便会跳转到邀请页面。点击下一步填写基本信息。34/40

信息填写：受邀用户完成基本信息的填写后点击提交，便完成了成员申请。35/40

审核成员：点击【审核成员】，进入申请管理页面。通过申请：点击受邀成员一栏的“通过”按钮即可完成审核。36/40

管理成员：回到成员管理界面，点击一位成员，在右侧成员详情的下方进行管理，可以更换其角色以及所属位置。添加部门：在界面右上方点击添加部门在界面中输入部门名称，点击右下方保存按钮37/40

添加组：在界面右上方点击添加组在界面中输入组名，点击右下方保存按钮38/40

删除管理员：点击搜索，查看全部成员列表超级管理员，管理员有权限操作删除下属成员39/40

多账号角色权限划分表：以公募机构为例，超级管理员可以将二级基金A设定为部门A，自有项目设定为部门B。部门A下的管理员可以直接发起项目、代表二级基金A认领并审核项目，并查询到与A相关的所有项目信息和捐款记录。在部门A下添加小组a，邀请项目专员、地方志愿者等成为a组下的项目员，项目员可以提交项目内容、进展和财务披露。同理，部门B下设小组b，项目员可以提交项目文案，部门B管理员可以操作审核和申请上线，并查看部门B所有项目的信息。P.S.在新平台受邀成功的账号无法在旧平台登录，若需要使用仍在旧平台的功能，请用本机构在旧平台注册的QQ账号登录旧平台使用。40/40

本文标签： 项目机构点击