Salesforce中使用Personal Account的相关经验汇总(Admin + Developer - Apex Trigger)

admin管理员组

文章数量:1647997

【前言】：

早前接触到Personal Account的时候仅仅认识到Enable Personal Account后，从Account Tab创建Account时就多了一个Personal Account的记录类型，同时创建一条Personal Account记录后随之copy了一份记录到Contact，如果在任意端Account/Contact改了这个Personal Account，两边信息都是同步的。

【问题】：

基于提到的上文你可能产生与我相同的疑问：既然Personal Account里面有内部同步机制确保Account和Contact对像记录是一样的，那么我是不是在任意一个对象上写一个Trigger就能保证两个对象都有相同的效果呢？

【解惑】：

1. Business Case：
假如需求是这样的：如果Personal Account的Email里面包含test文本，我们就将改Email值变为invalid@email；

2. Test Case1：在Account上写一个Trigger如下：

trigger TestAccountTrigger on Account(before insert, before update) {
  for(Account acc : (List<Account>)Trigger.New) {
    if(acc.PersonEmail.contains('test')) {
      acc.PersonEmail = 'invalid@email';
    }
  }
}

我们先注释Code片段，创建一条如下记录，会观察到两条记录页面布局都一样，区别是：
a、ID不同，一个前缀是001（Account），一个是003（Contact）；
b、如果我们从第二幅图中点击右边的View Fields，此时打开的对象是Account Fields，而非Contact Fields；


随后我们解注刚注释掉的Trigger片段，再次在任意端修改记录，会发现两边记录依然保持同步。

3. Test Case2：在Contact上写一个Trigger如下：

trigger TestContactTrigger on Contact(before insert, before update) {
  for(Contact con : (List<Contact>)Trigger.New) {
    if(con.Email.contains('test')) {
      con.Email = 'invalid@email';
    }
  }
}

这时我们先将Email改成不包含test的任意Email格式文本，随后再重新编辑为包含test文本的Email，你会发现，你在Contac上写的Trigger没生效。

4. 上面的内容咱们先放一放，先看一下下边这个图，来增加你对Personal Account的神秘感：


你不难发现神奇的是，用API Name查看插件显示的Email和Phone竟然不一样！！！

【总结】：

1. 对于Personal Account标准字段的同步，Trigger仅需写在Account上即可；
2. Personal Account其实在元数据中是一个包含在Account子节点的标准的单独的对象，一旦开启，会导致Account Fields发生变化，Contact Field无影响，这时Personal Account的记录类型自然会叠加在Account记录类型上；
3. 创建一条Personal Account记录相当于一条记录被不同ID（AccountID / ContactID）所指向；

【注意事项】：

1. 截至20年11月11日，无法通过提Case给SF Support的方式开启Person Accounts，详见Idea Details —— Ability to log a case using Developer Org for Support (First Class Citizen)；
2. 关于记录合并 - Person accounts can be merged only with other person accounts. You can’t merge person accounts that are enabled as portal or community users；
3. 关于自动化触发 - Creating or editing a person account triggers Process Builder processes. Creating or editing a person account triggers account workflow rules；
4. 关于Lead转化 - Leads that don't have a value in the Company field are converted to person accounts. Leads that do have a value in the Company field are converted to business accounts；
5. In Lightning Experience, you can send list emails to person accounts from Contact list views but not Account list views；
6. 关于List View - An admin can show which records are person accounts by adding the Is Person Account field to the list of fields to display. To include or exclude person accounts from a list view, add the Is Person Account field to the filter criteria；
7. 关于合并字段 - You can use the merge field {!Account.IsPersonAccount} to determine whether you are working with a person account or a business account；

本文标签： 经验AccountPersonalSalesforcetrigger