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2024年7月12日发(作者：)

Interactive Brokers投资组合保证金账户

（Portfolio账户）开户指南

1、常规组合保证金账户：适用于1万---11万美金账户资产，保证金根据交易所要求计算；

2、投资组合保证金账户：适用于11万美金以上账户资产，保证金根据头寸实际风险计算；

3、常规组合和投资组合保证金账户都是全能账户，支持所有交易所的产品交易；

4、常规组合和投资组合保证金账户之间可以相互转换（根据账户内资产额度自动升降）。

点击右图开始申请

注：

1、百度文库无法直接点击打开，需要下载此文档，独立打开再点击申请；

2、开户申请服务器在美国，部分地区网页打开速度可能较慢，请耐心等待，如果数分钟以

上都无法打开，可考虑VPN代理连接；

打开刚才填写的电子邮箱，盈透给你发送了一封申请确认信：

填写个人信息（可以写拼音，不能输入汉字）：

居住地址：此地址需要提供地址证明文件以证明，填写的地址要和提供的文件上面的地址一

致；

盈透在你资金到账后寄送安全卡到你的居住地址，如果你需要盈透寄送到居住地址以外的地

址（邮寄地址），则在下面选择“是”，邮寄地址不需要文件证明。

安全问题用于以后确认身份用，请牢记；

下面的信息根据你实际情况填写即可，销售经理可以选，也可以不选；

就业类型建议选择：家庭交易者（信息填写较为简单）；

收入来源简单填写示范：forex future stocks

基础货币：一般情况下，建议选择美元做为基础货币。如果你只交易港股，你可以选择港币

作为基础货币，如果你只交易澳洲股票，可以选择澳元做为基础货币。基础货币开户之后也

可以更改。

W-8BEN 免税表格：

其他部分不需要更改，然后复制你的名字黏贴签名即可：

资产与收入填写参考，如果太低，盈透不可能不批准你的账户申请；

下面是多项的客户协议，全部选择“同意”并签名继续即可。所有客户协议已经翻译为中文，

点击下载172页中文合

/share/link?shareid=798159952&uk=2317784401

同包：

填写汇款金额、汇款币种、汇款银行：

交易许可：全选即可

下面一页是盈透信息平台数据，不用选，直接到页面最下方，保存并继续即可：

数据订阅：10美金打包报价包含大部分的北美股票和商品期货报价，建议订阅，如果不做

北美股票或者期货，则不需要如图打钩；

下面是几十项的客户协议，全部选择“同意”并签名继续即可。所有客户协议已经翻译为中

文，点击下载172页中文合同包：

/share/link?shareid=798159952&uk=2317784401

其中，全国证券交易商协会（NASD）债券交易发布服务（BTDS）订户协议有连个地方要签

名：

至此：账户申请全部完成，等待2个工作日左右审批，批准邮件会发送到你的注册邮箱；

本文标签： 账户保证金填写地址组合

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