黑色家电行业产业链及十大品牌企业分析

黑色家电行业产业链及十大品牌企业分析

黑色家电是家电的一种分类的类别。在国内经常被经销商简称做黑电。在国外通

常把把家电分为4类：白色家电、黑色家电、米色家电和新兴的绿色家电。白色

家电指可以替代人们进行家务劳动的产品包括洗衣机、冰箱等，或者是为人们提

供更高生活环境质量的产品，像空调、电暖器；黑色家电是指可提供娱乐的产品，

比如：DVD播放机、彩电、音响、游戏机、摄像机、照相机、电视游戏机、家

庭影院、电话、电话应答机等；米色家电指电脑信息产品；绿色家电，指在质量

合格的前提下，可以高效使用且节约能源的产品，绿色家电在使用过程中不对人

体和周围环境造成伤害，在报废后还可以回收利用的家电产品。

中国家电产业已日趋完善，成为国内市场化程度较高的行业之一，整体处于行业

成熟期，竞争充分。然而，不同细分行业的行业特点、产业链价值分布和决定企

业竞争力的要素有所不同。

黑色家电产业链

黑色家电行业产业链较长，涉及子行业众多，主要有玻璃基板、液晶材料、偏光

片、彩色滤光片、背光源等。其中，玻璃基板是生产液晶面板最核心的部件，虽

然相对于背光模组而言，玻璃基板的成本并不是最高的（玻璃基板约占整个面板

成本的15%~20%，背光模组则占30%左右），但是却是生产难度最大、技术含

量最高的部分，目前主要被美国和日本的企业垄断，也是我国整个面板产业链中

发展相对滞后的环节。

玻璃基板的技术壁垒主要体现在三个方面：一是工艺壁垒，即玻璃表面平整度和

杂质含量要求都达到了电子级，使用一般的浮法工艺无法满足；二是配方壁垒，

也是核心壁垒，即生产过程中需要正确的玻璃液配方才能使玻璃稳定成型（关系

到产品良率），并满足玻璃的光学和化学特性要求；三是装备壁垒，生产设备基

本都是现有厂商自主研发，新进入者很难在市场上买到相关设备。目前玻璃基板

的供应商主要为美国康宁、日本旭硝子和电气硝子，本土的彩虹集团、东旭集团

等企业正在推进基板玻璃国产化。对于其他基础材料，目前除背光源外，其余原

材料仍主要被欧美和日本企业垄断，比如液晶材料供应商主要为德国默克（TFT

液晶市场份额超过50%）和日本智索；偏光片供应商主要是日东电工、住友化学、

三立化学、LG等企业。

我国黑色家电制造企业可以分为两类，一是有自主品牌的厂商，主要有海信、创

维、TCL、长虹、康佳、海尔、三星、夏普、索尼、三洋等；二是没有自主品牌

的厂商，包括富士康、兆驰股份、毅昌科技、、HKC、BOE、KTC等。黑色家

电行业下游是黑色家电销商，包括苏宁和国美等家电连锁企业、沃尔玛和家乐福

等大卖场以及其他三四级市场经销商电商平台等，最终到达终端客户。

黑色家电行业产业链图

资料来源：中商产业研究院

从目前渠道格局来看，当前家电零售渠道可细分为全国性家电连锁、大型商超、

区域家电连锁、百货商店、乡镇家电专卖店、企业直营店和新兴的线上电商渠道。

近年来，我国家电行业线上线下呈现了“冰火两重天”的景象，一方面传统线下渠

道依旧惨淡，另一方面线上市场增长飞速，根据工信部赛迪研究院发布的《2016

中国家电网购报告》，2016年家电网购市场经过多年的高速增长后，增幅趋缓，

但仍高于整体实物商品网络零售交易额，传统四大家电网购零售额达1161亿元，

同比增幅34.9%。从具体品类看，电视机网购渗透率较高，线上电视机零售额占

电视机整体零售额的32%；空调经过2016年的热销，线上零售额渗透率已经接

近25%；冰洗产品较低，线上零售额占整体零售额比例在19%左右。

从市场集中度来看，大家电的线下市场品牌集中度远高于线上市场，2016年空

调、冰箱和洗衣机CR3占分别为68.84%、55.66%和64.26%；线上市场大家电整

体CR3为，其中海尔和美的份额占比领先，2016年销售份额分别为10%和8.7%，

其余品牌占比均低于5%。从市场集中度可以看出，一线品牌在传统的线下渠道

优势十分明显，而二三线品牌则在线上具有一定先发优势，但随着一线品牌纷纷

加大电商渠道的布局，未来线上市场集中度有逐步提高的趋势。

从线上渠道的份额看，2016年，国美在线在家电网购市场的占比已经降到0.5%

以下，家电网购市场只剩下京东、天猫、苏宁易购三巨头。其中，京东以62%

的份额稳占六成江山，天猫以26%的份额位居第二，苏宁易购位列第三，占

10.5%，其他份额则被小米、乐视等垂直电商和国美在线、亚马逊等平台瓜分。

十大黑色家电品牌

（注：以下排名不分先后）

1.海信

海信集团是特大型电子信息产业集团公司，海信坚持“技术立企、稳健经营”的发

展战略，以优化产业结构为基础、技术创新为动力、资本运营为杠杆，持续健康

发展。海信在彩电排行榜中位居第一，进入21世纪，海信形成了多媒体、家电、

通信、IT智能系统、现代家居和服务等产业版块，是中国电子信息百强企业之

一。

2.创维

昔日的创维集团有限公司是一直稳居电视机品牌排行榜榜首，而如今创维集团是

以生产彩电、数字电视机顶盒、手机为主导，跨粤港的大型高科技企业，是中国

三大彩电龙头企业之一，也是此次市场调查较令人诧异的结果，作为彩电排行榜

中的创维在产品、技术、营销、资源以及管理等方面全方位提升企业竞争力。

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TCL是全球化浪潮中新兴的中国力量，是全球性规模经营的消费类电子企业集

团之一，是一家从事家电、信息、通讯、电工产品研发、生产及销售，集技、工、

贸为一体的特大型国有控股企业。电视机品牌排行榜中出现TCL也是极为正常

的，TCL发展的步伐迅速而稳健，特别是进入九十年代以来，连续十二年以年

均50%的速度增长，是中国增长最快的工业制造企业之一。

4.康佳

康佳集团是我国改革开放后诞生的第一家中外合资电子企业，康佳集团主要从事

电视机、手机、白色家电、生活电器、LED、机顶盒及相关产品的研发、制造和

销售，兼及精密模具、注塑件、高频头、印制板、变压器及手机电池等配套业务，

是中国领先的电子信息企业。当然在电视机品牌排行榜中一直都是比较领先的。

5.长虹

长虹是全球家电顶级品牌，是集军工、消费电子、核心器件研发与制造为一体的

综合型跨国企业集团。在此次电视机品牌排行榜中，体现长虹不断延伸产业价值

链，构建起以软件和芯片为代表的六大核心技术能力，打破了国外技术垄断。全

球首创的语音浏览器、中国仅有的超高清数字电视系统以及行业首个智能语音芯

片等研发成功将重新定义智能终端，并引领整个家电行业IT化。

LG是领导世界产业发展的国际性企业集团，事业领域覆盖化学能源、电机电子、

机械金属、贸易服务、金融以及公益事业、体育等六大领域。作为电视机品牌排

行榜的LG集团不断向无穷的技术领域发起挑战，并致力于新技术的开发，科研

开发是LG的发展重点，也是业务拓展的强大后盾，当然其排名稳定程度也说明

了该企业的强大之处。

7.三星

在电视机品牌排行榜中占有一席之地的三星集团是韩国第一大企业，同时也是一

家大型跨国企业集团，三星集团包括众多的国际下属企业，旗下子公司包括三星

电子、三星物产、三星生命、三星航空、三星人寿保险等等，业务涉及电子、金

融、机械、化学等众多领域。

8.海尔

海尔集团创业于1984年，是全球大型家电第一品牌。据2016年全球大型家用电

器品牌零售量数据显示，海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的

10.3%，居全球第一，这是自2009年以来海尔第8次蝉联全球第一。

9.索尼

日本索尼公司是一家全球知名的大型综合性跨国企业集团。在2014年电视机品

牌排行榜中，索尼是世界视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域的先导者，

是世界最早便携式数码产品的开创者，同时还是世界最大的电子产品制造商之

一、世界电子游戏业三大巨头之一。

10.夏普

夏普公司是一家日本的电器及电子公司，是一个大型的综合性电子信息公司。在

彩电排行榜中位居第八的夏普公司自创业以来，开展的业务从收音机、太阳能电

池、再到液晶显示器，夏普相继推出了多个“日本首次”、“世界首次”的产品，当

然其电视机品牌排行榜的稳定性也令笔者惊讶。

以上数据及分析来源于中商产业研究院发布的《2017-2022年中国黑色家电行业

市场前景及投资机会研究报告》，更多内容请咨询中商产业研究院。

中商产业研究院简介

中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备

制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于

为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、

研究报告及高价值的咨询服务。

中商行业研究服务内容

行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行

业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、

企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖

析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企

业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出

准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、

做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。

中商行业研究方法

中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在

产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分

析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方

法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预

测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。

中商研究报告数据及资料来源

中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行

业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据

时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内

部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国

家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会

组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

数据来源

金融机构

政府部门

行业协会

社会组织

行业年鉴

公司公告

期刊杂志

中商调研

中商的产业研究服务优势

产业研究优势

丰富的数据资源、强大

数据挖掘能力

优势体现

中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研

发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企

业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据

库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。

知名的研究团队，优质

的研究咨询服务

中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才， 产业

分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名，在宏观经济、区域经

济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队

为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。

专门的客服团队，满足

客户个性化咨询服务

公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满

足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样

化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了

民营银行筹建、保险公司筹建等新型咨询服务业务。

产业大数据平台成就

最具影响力行业门户

公司旗下中商情报网是是国内专业的商业大数据发布和查询平台，

经过多年的发展吸引培养了一批忠实用户,已成为中国财经领域

“最具影响力行业门户”，为国内外企业、金融从业人员、创业人

员、科研院所工作者等提供客观、时效、高价值的商业资讯。

数据种类

金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等

宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等

年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等

国际性组织、社会团体公布的各类数据等

农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据

资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等

在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分

研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据

中商的影响力

国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论

国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商数据及研究结论，如央视财经、凤凰

财经新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。