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2024年6月17日发(作者：)

老客户拜访的销售流程及开发技巧

一、打电话约访老客户

1）确认身份（家庭电话）服务专员：请问XXX先生/女士在吗？对方：不在。

服务专员：我是太平洋寿险区域服务经理，请问他什么时候在家，我再打过来？我是太平洋

寿险区域服务经理，请问他的手机号码是多少？谢谢。我是太平洋寿险区域服务经理，请您记录

我的电话号码，请他回来后和我联系，好吗？谢谢.

对方：我就是。

2)自我介绍：服务专员：您好，张先生，我是太平洋寿险区域服务经理XXX，请问您现在说

话方便吗？

对方：现在有事不太方便。

服务专员：对不起，打扰您了。您看我十分钟后还是半小时后再打电话给您？

对方：你说吧。

•3）确认信息服务专员：请问您是不是在**年在太平洋寿险投保了**险种（复述客户在我公

司曾购买的险种、增加信任度）

•4）到期需要缴费服务专员：提醒您一下，您的续期保费*月*日即将到期，为了保障您的权

益，特地给您打电话预约一下见面的时间，顺便给您带来一些最新的资料。

5）要求登门维护保单服务专员：感谢您一直以来对太平洋寿险的支持，为了让您更好的了

解保单权益，公司特委派我为您做一下保单维护，帮您整理并解释一下保险责任及保障内容。公

司为了更好地服务客户，成立了区域拓展部，是按照我们居住地进行分配老客户跟进售后服务工

作，公司要求我们上门提供一对一的贴心服务，并有一份回执需要您签收。（上门提供资讯）

服务专员：感谢您一直以来对我公司的支持，从现在开始您家庭保单的后续服务是由我跟进

的，公司要求我们服务人员要做个上门拜访，和您讲讲您保单有那些保险利益及保障，同时确保

您在需要服务时，比如领钱、变更、理赔、划帐不成功等的时候能找到专人为您服务，减少您的

麻烦。

6) 约定时间地点服务专员：您看，我是明天上午见您还是明天下午去方便？在您办公地点

还是您的住址？

7）跟进确认服务专员：那好，明天下午**点，(复述约见地点)，请您准备好相关资料（如了

解客户在公司投保过险种的保单内容、公司简介、新产品的彩页、签收回执、自已的名片、签字

笔等），我们不见不散，打扰您了，再见

电话约访处理话术

1、“我很忙，没有时间！”•不好意思，希望没有打扰到您。(认同)•我相信黄小姐您的工作

十分忙碌，所以我才事先打电话给您与您约定一个适当的时间。(见解)•以不打扰您的工作及生活

为原则. (降压) •您看下星期三或星期四哪天比较方便呢？（二择一约时


本文标签： 服务专员保单请问区域

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