听左强讲山寨那点事

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2024年1月7日发(作者：)

听左强讲山寨那点事之U盘篇

第一节：真正的U盘之父是谁？

U盘的全称是USB Disk。它很年轻，但成长却最快，故事也很多，大部分鲜为人知。1997年，随着Intel在主板芯片组方面对USB支持的不断加强，大量外设开始采用USB接口。于是，一种针对USB的移动存储应运而生。那么，究竟谁发明了第一个U盘？围绕U盘的抚养权，从1998年开始，新加坡公司Trek，以色列的M-Systems（现在的SanDisk），美国的Lexar（Micron美光的子公司）等纷纷发表声明，宣称是第一个U盘的拥有者。而这场纷争最后随2002年和2004年，中国深圳朗科科技有限公司获得中国和美国关于“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及装置”的全球基础性发明专利授权落下帷幕。由此，法律上而言，U盘的国籍为中国，抚养权属于深圳朗科，发明人为朗科的创始人邓国顺和成晓华，邓国顺被行业成为“U盘之父”，可谓国人之骄。

然而，最早记录有U盘销售的公司确实是新加坡的Trek。到2000年之前，中国市场上销售的所有U盘均为新加坡Trek研发、制造、销售的，当时的名称叫大拇哥或硅盘。而朗科的创始人起初留学新加坡，作为Trek公司的U盘软件驱动工程师，1999年回国创立朗科，起初作为Trek公司U盘在中国的销售代理商。与此同时朗科进行自有U盘的研发，并先于其它公司在中国和美国申请了U盘的全面专利。凭此2000年又吸引Trek公司的注资，同时注入Trek公司的上游存储资源，从而奠定了朗科，更确切的说奠定了U盘日后井喷的基础。而对于知识产权的疏忽，让Trek将永远记住这个教训。

正如第一章中所述，原始的资本积累，让我们今天不必再去探究英雄的出身。关于朗科崛起背后的故事，以及朗科公司的中外属性，坊间有不同版本的传言，本文均将其归集到原始资本积累过程中的一些商业竞争手法。我们只需要看到，今天的朗科确实已经成为一家依靠技术研发申请专利，依靠自有芯片的U盘销售和其专利标准收费的上市公司，并不断演绎着产品的创新。

朗科不仅拥有U盘专利，还注册了商标“U盘”，“优盘”。因此，原则上讲，第一个层次，当前市场上，除朗科品牌外，任何的U盘都不能叫“U盘”或“优盘”，更不能印刷有“U盘”或“优盘”字样，否则视为商标侵权；第二个层次，当前的中国和美国市场，除朗科品牌外，任何的U盘销售都是侵权的、违法的，因为朗科申请了全球性的基础性发明专利，任何的U盘设计都绕不开这些专利保护。那么，市场上为什么U盘还可以如此泛滥销售呢？

这不得不讲述一下朗科由一家科技研发公司成长为一家依靠专利标准收益的艰辛历程。2002年以前，朗科几乎垄断了U盘市场。然而随后，爱国者凭借其庞大的IT渠道和市场营销优势，迅速的占据了朗科的半壁。2002年朗科申请的U盘发明专利正式获得中国知识产权局的授权，于是朗科立即发动了一场**行动，以此告知整个U盘行业，谁是U盘的主人。这场**行动以对爱国者的起诉拉开序幕，这场官司从2002年持续到2004年，虽然从法律上讲，朗科是战胜全行业乃至全球行业的，但是，由于牵扯行业面积过大，而且也不可能一个

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行业市场只有一个品牌在垄断经营，经过中国电子商会介入调停，双方握手言和，也标志朗科开始走入专利运营阶段。随后，朗科转向国际**，面对任何一个美国销售的U盘，如果论侵权本身，朗科必定胜利，甚至就连随后兴起的MP3播放器，也有部分侵权在内，一定义上，就连苹果的播放器，也悉数在内。由一个小小的U盘引发的国人的世界**以及专利费收取，不得不称之为中国的一个里程碑。截至2009年6月30日，朗科累计全球专利及专利申请量达331件，其中发明专利申请量为228件，覆盖全球几十个国家及地区。并且计划每年新增申请100项发明专利。目前,朗科已经分别与美国PNY、金士顿、东芝、中国台湾群联电子等多家业内顶尖企业通过诉讼侵权形成签订专利授权使用许可协议,以多种专利运营的模式获取巨额的专利费及良好的商业合作机会。至此，朗科已经成为技术为专利服务，以专利授权带来商业合作的技术企业。

在此之后，U盘市场发生了微妙的变化，首先，商标的问题比较好解决，人人都知道那个小小的东西是U盘，也就没有人也没有必要在印刷“U盘”或“优盘”了，随便一个Logo即可规避；其次，大的U盘品牌商自然要缴纳专利费了，然而缴纳多少不得而知，而小的甚至没有品牌的大批量出口礼品呢，朗科自然也知道，如果要将市场上所有的U盘纳入清剿范围，公司规模恐怕要至少上千人了，也就从此半闭双眼了，抓大放小了。

2002年以后，由于存储器件Nand Flash成本直线下降，大量中国制造企业先后加入到U盘行业，中国跃升为全球最大的U盘制造国和消费市场，逐渐将软驱载入历史，开创了U盘时代。

编后续

2010年很幸运，朗科依靠专利模式的故事终于上市了，这应该是99%海龟创立公司的目标。接下来发生的事情，我想网络上应该都可以搜索的到了。上市了，故事的使命完成了，然后破了，业绩是实打实的说不了假的，股价升了，又坠落了，然后创始人辞职，**。哎！对海龟已经不想多说了，还是扣主题接下来讲U盘的山寨吧。

第二节：U盘之山寨

U盘对于数码行业最大的贡献在于带动了存储器件Nand Flash的规模效应，从而影响了整个便携数码行业的进程。U盘的集散地当数深圳华强北中电市场。柜台上或整齐或凌乱摆放着各种样式U盘外壳、PCBA板或成品。在这里，没有品牌的概念又或者说有任何品牌的概念，一切均遵从批量购买者的订单要求。

注：Nand Flash为存储器件，通常所说的U盘512M/2G/4G等容量即为此器件容量。广泛使用在便携数码设备中，如U盘，SD卡，MP3，MP4，GPS，手机等设备中用于存储数据使用。

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长短板U盘PCBA

各式U盘PCBA

随着山寨化的发展，U盘已经形成标准化的PCBA板、外壳、存储器件三个部分。根据主流的模具形成公模化的配套，配合公模的PCBA可以形成独立于外壳的规模化生产，上图为一款主流的PCBA设计叫长短板，通过尾部PCBA板长度的剪裁调节，可以一板配三壳。根据客户随意和任意品牌的需求，有各种商标标贴印制、外壳丝印印刷和专门的激光雕刻商标服务。而U盘的外壳由于其开模费用低廉，因此款式数不胜数。

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深圳今日资讯－各式各样的U盘外壳

注：今日资讯是深圳山寨特有的报刊之一，在第四章多媒体播放器会有较为详细的介绍。

U盘组成十分简单，由U盘控制器芯片，存储器（Nand Flash），一颗12MHz晶振，若干阻容器件组成。其中Nand Flash为100%的进口器件，主控制器芯片本土有3-4家公司，台湾有7-8家公司。2009年，深圳U盘市场每月出货数量在kk级别，多数为出口礼品订单。

第三节：不知道黑片，千万别说你懂U盘

【解读Nand flash】

U盘的主要文章在其内部的存储元器件Nand Flash。其为U盘中决定性的资源器件，意义和价值远远超过U盘控制器芯片。

受限于芯片设计能力和芯片生产制造工艺的要求，本土无一家芯片设计公司可以涉足Nand Flash芯片设计。市场上Nand Flash追踪溯源无外乎是三星（Sumsung），美光（Micron），现代（Hynix），东芝（Toshiba），Intel，瑞萨（Renesas）等几家品牌，Nand Flash的销售供应掌握在少数Flash贸易商和代理商手中，然后再分销出来。Nand Flash价格像股票一样被市场炒作，中电赛格每天有开盘价和收盘价。Flash中的大部分是通过带货公司运输进入大陆，一般增加6个点的带货费而非报关关税的17个点。

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Nand Flash芯片

如果说Nand Flash只有原厂出品的原装正品芯片的话，如此简单的U盘，那大家在几乎什么都一样的情况下，也不会有此番生气了。那么，是什么激起了U盘市场持续的千层浪呢？

【解读Down grade Flash】

Nand Flash wafer

和所有芯片一样，上图为一片载有Nand Flash晶圆的wafer，wafer首先经过切割，然后测试，将完好的、稳定的、足容量的晶圆取下，封装形成日常所见的Nand Flash芯片。那么，在wafer上剩余的，要么不稳定，要么部分损坏不足容量，要么完全损坏。原厂考虑到质量保证，宣布死亡，严格定义为废品全部报废处理。

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注：wafer即为图片所示的原片，由纯硅（Si）构成。一般分为6英寸、8英寸、12英寸规格不等，芯片就是基于这个wafer上生产出来的。Wafer上的一个小块，就是一个芯片晶圆体，学名die，封装后就成为一颗芯片。

挑剩下的 Down Grade Flash Wafer-黑片

在原始资本积累下的利益驱使，资本决不放过任何的暴利机会。对于那些原厂已经宣判死亡的坏Flash，由主控芯片设计公司发起的一轮技术探索，经过一代一代的完善，最终成功的将部分坏Flash起死回生，从此这部分Flash有了一个新的名字，Down Grad Flash，意思为低等级的或降级的Flash，俗称黑片。对于零成本的废品，通过针对性的技术手段，筛选出能够使用的部分，分流成各种降级容量的Nand Flash，宣告了一个巨大的灰色利益的诞生，并迅速扩大。Down Grade Flash晶圆的wafer以吨的形式在香港集结后进入深圳，“废品”经过系统的测试、筛选、封装后分销或直接用于产品。黑片有专业的严格的测试体系，即使用带有U盘控制器芯片的测试架，对晶圆或封装后黑片进行系统检测，依据具体的能够读出的真实容量进行分类，以该容量重新进行标识。例如：原来容量为2G的Down Grade Flash，如果是存在坏块而容量不足的，根据识别出的容量分流，降级为1G，512M，128M或更小容量。黑片的测试如今已经形成了标准化规范，黑片进行多个方面的测试，以尽可能保证黑片的可用性，同时可以利用测试强度参数控制黑片的稳定性。黑片的测试已经形成一个专门的产业，专业的测试工厂拥有成百甚至上千的测试架，每片测试费用约为0.15-0.2元，需要的设备仅为电脑、测试架和工人。 那么，最终黑片成本究竟是多少钱呢？这个没有人能够精确的回答，不同的环节有不同的回答。对于原厂，Down grade Flash为报废品，成本是零。对于黑片贸易商，成本为每吨的价格平均到每一颗晶圆，再乘以该批次良率，最后加上测试费用。那么每吨到底有多少会形成最终有容量可以销售的黑片，即黑片良率呢？原则上没有人可以保证，这是一种风险。随着Down grade Flash这一灰色贸易的逐渐完善和长期合作，原厂会在晶圆上标注出来哪些是应该可以读出容量的，因

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此每一批的良品率会有一个无保证的口头预知。一般情况下黑片的最终成本远低于原装片，但也并非每次都能大赚，这还要依靠最终分类出来的容量等级和Flash的行情，显然对于价格持续走低的Flash市场，黑片的滞后性带来了黑片贸易商的巨大压力。也正因为此，黑片对于主控制器芯片提出了更高的要求。那么，对于最终使用工厂，黑片究竟应该多少价格呢？自然是跟随原装正品的市场价格保持相对降低来销售。2008年之前伴随Nand Flash价格的迅速持续走低，以1GByte的Nand Flash为例，2007年最高价格为100元以上，2008年5月降到十几元，因此，黑片贸易商并未获取到巨大的商业暴利，最大的灰色收益者应该还是Flash原厂的某些人。然而一场全球经济危机改变了这一格局，以2G Byte的Nand Flash为例，2008年8月原装片的价格是14.00元左右，由于经济危机的产能缩减，2009年10月的价格为37.00元左右，其间最高至50.00元。这给黑片贸易商带来空前的巨大的商业暴利。

【解读白片】

仍然是受巨大的灰色利益驱使下，相对黑片和原装片，又出现了后来的白片。白片为完好的足容量Flash晶圆，被原厂某些人为的操作成为报废品。流入市场后，封装片上无任何标识，但是质量和容量没有任何问题。Flash贸易商利用激光镭雕可以随意打印任何品牌的芯片标识。

U盘的真正魅力，就在这里。

第四节：U盘控制器，小芯片，大学问

【解读U盘控制器芯片】

第一代U盘的主控芯片较少有记载，从下图可以看到，当时有使用过ST的芯片作为主控。

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第一代

U盘PCBA

如今，U盘的主控市场已经拥挤不勘，针对本土市场，衡量一颗U盘控制器芯片好坏已经远非价格和性能，而是尖锐到：对于黑片的兼容性、稳定性、容量识别率、量产速度、读写速度当然还有价格。其中优先考虑的是：黑片识别率、识别稳定性、识别容量大小和量产速度。相对Nand Flash，控制器的价格便显得微不足道，2008年，U盘控制器市场的价格在2.5-3元左右，而2009年在1.8-2.5元左右。

当前U盘主控主要分为两类：一类主要为台湾公司芯片，针对国际U盘大品牌，只支持原装正片Nand Flash，坚决不支持黑片，以此树立行业信誉，以获得U盘大品牌的订单，例如：Kingston的U盘只选用台湾的擎泰Skymedi和群联Phison的主控。另外一类经受不起巨大黑片市场的诱惑，纷纷出招解读黑

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片，台湾的有安国Alcor，鑫创3S，慧荣SMI，联盛USbest，中颖等，中国本土的有深圳芯邦Chipsbank，超科微MX（实为四川登巅），苏州国芯，深圳XX等。而朗科虽然有自己的主控芯片，但是事实上朗科基本不用自己的芯片制造U盘，原因大家应该能够想到，U盘专利拥有人，如果自身没有U盘控制器芯片也太说不过去了，但是别看U盘那么简单，可不是那么容易设计好的。

之所以如此多的主控寄居于一个小小的U盘，主要是因为其巨大的市场容量以及各类黑片的参与，能够让每一家都能够找到一个突破分得一杯羹。其中，深圳芯邦虽然不是黑片处理第一人，但却将黑片的处理推上了一个系统化的高度，2007年左右，基于芯邦的黑片处理技术，形成了早期黑片的规模化测试和系统化的测试标准，其中芯邦的9+1测试，以及后来的安国3+1测试，都在多方便尽量保证黑片的稳定性和可用性。但由于芯邦公司的体制问题，人员流动性较大，很多芯邦的技术人员先后离职，同时将黑片的处理技术带入了各个公司，如XX，XX等，并有了进一步的完善，因此，芯邦也被称为本土U盘的黄浦军校。

鉴于U盘的市场容量，还有一些人们视线以外的公司，多数也为芯邦体系的技术人员，即使仅有5、6个人，也号称芯片设计公司，将山寨化扩展到芯片设计。

第五节：清华紫光根本不做U盘

【解读U盘品牌】

有多少人知道，“U盘”或“优盘”的唯一合法的品牌经销商只有朗科一家。

有多少人知道，爱国者基本上是一个品牌销售商，绝大部分数码产品均为贴片销售，同时没有自己的加工工厂，所有的数码产品均外发OEM加工。

有多少人知道，市场上的清华紫光甚至不是一个品牌销售商，其U盘无一例外，为100%的假货，因为清华紫光本部根本不做数码生产和销售，只是将其商标外放，到最后完全失控，居然成为当前市场占有率最高的U盘“品牌”之一。

有多少人知道，即使U盘的发明人朗科，其U盘也几乎不使用自有开发的主控芯片，而是采用第三方的主控芯片来设计U盘，同时外发加工。而公司的所有研发都服务于不断申请专利。

有多少人知道，如果你是普通的消费者，在市场上想真正购买到大品牌原装的正品U盘真挺难的。

一定意义上讲，U盘的品牌很脆弱，因为如果都正规生产，实在没有太多的差别存在于不同的品牌之间。也许这吓坏了消费者，其实作为品牌U盘还是存在的，例如：金士顿，朗科，爱国者等，他们的U盘经由代理商正规经销，他们的价格对比普通品牌的U盘要高出一些，这是出于品质的要求，然而正是这种价格差带来的巨大利益，使得普通消费者想购买到真的大品牌U盘变得复杂和困难了。

【解读U盘假容量】

这又要归功于U盘主控制器芯片，它可以让一个U盘让电脑看起来是任何的容

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量。这种处理主要应用在大批量礼品单，以出口为主，行业内称之为垃圾礼品。该需求为利益驱使，有些是客户要求，有些是工厂的一次性买卖行为，集中一单完成原始积累，重新改头换面，东山再起。由于最终产品是送给消费者而非销售，因此不会引起较为严重的售后处理。

U盘假容量主要基于黑片，完全没有必要使用原装片进行，虽然属于工厂的非正规行为，而根本上讲，是主控芯片默默支持的，完全可以在量产工具上禁止该功能。因此，一但主控芯片涉足黑片市场，便与品牌绝缘。

不过，国内的消费者大可放心，如果是免费获得的，你也无需伸冤。而柜台的零售商不会傻到去卖假容量自找麻烦，但是天桥上，街边练摊的，打游击的就没有任何保证了。

【解读U盘质量】

到底U盘好与坏在于哪些方面呢？首先不是Nand Flash，而是晶振，晶振的好坏，价格虽然相差不大，但是相对于U盘工厂2块钱人民币的加工费就显得巨大了，再加上U盘加工量都很大，所以选用劣质晶振在所难免。所以，当你的U盘不工作了，先别丢弃，看看指示灯亮不亮，如果不亮，更换一颗晶振，那么多半就行了，资料数据应该都还存在。

其次就是Nand Flash了，白片暂且不说，黑片由于是起死回生，必然存在比例性的不稳定性，这个比例一般而言至少10%。体现出来的就是文件突然不见了，正常使用的U盘插入电脑提示未格式化等现象。

深圳大大小小的U盘厂不计其数，很多工厂在退出MP4市场后转入U盘，因为无论是单体成本、复杂度还是质量控制，相对比例的加工费折算下来，U盘的加工要划算很多。U盘无论工厂大小，出厂前均经过至少两次的检验，毕竟任何工厂都是想尽量降低返修率的，否则作不了长期生意也就无法生存了。

第六节：U盘的真真假假

【解读U盘真假】

一般情况下，我看到别人使用Kingston的U盘，我会先问一句，真的假的，因为据说假率为80%（请忘记这个数字，没有根据）。还真的让我看出很多假货来。也以此接受着投来的惊讶和佩服的眼光。关于U盘的真假，网上很多帖子详细介绍了，这里就不讲表面文章了。

我曾经将2个Kingston的U盘给行业内的朋友鉴别，一个是从正规代理商高价买来的正品，另一个是仿制的。结果就连专业人士都将两者认错了。

你会发现，正品的外壳缝隙甚至比假冒的还大。在市场上，外壳仿制很容易，而且前言中有说明，仿制的可以比正品的模具还精细；商标粗略仿制很容易，但是伴随防伪技术的提高，仿的像还颇有些学问，目前最新的商标贴纸采用双色视角印刷效果，该标市场仿制售价为2毛钱一个；防伪电话就更有趣了，即使假冒的Kingston，打800查询电话过去，也会有人一个很动人的声音接待你的，区别是你报任何的标识码都是正确的。那么剩下的都在内部了，一般消费者无法查看，插入电脑后，主控将模拟出所需要呈现的一切字符，即使使用专

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业的工具查看，所有显性信息也都可以显示的完全相同。除非对于主控芯片了解的行家，可以通过主控看出Kingston从来没有采用这颗主控做过U盘，因为Kingston只采用台湾擎泰Skymedi和群联Phison的主控。但可以告诉大家，如果真的有必要，控制器芯片厂商可以配合工厂让专业的工具读出任意的芯片型号，只是Kingston的零售销售量对于U盘而言微乎其微。这些专业信息的识别对于普通消费者而言，太困难了。

公开叫卖的各种标贴

第七节：U盘选购指南

【解读U盘下一代】

随着2009年USB3.0的标准发布，下一代U盘本应开始倒计时。然而，U盘的整个市场要看Intel心情，因为没有PC主板芯片组对USB3.0的支持，任何的外设都无用处。Intel已经正式宣布，USB3.0进入主板将推迟到2011年，这无疑宣判了所有涉足USB3.0相关研发的公司必须在苦撑2年。

USB3.0将接口速度从现在的480Mbps提升到了4.8Gbps。与此配合，Nand

Flash的标准也从之前的ONFI 1.X提升到了新的ONFI2.X版本，其接口速度也提升到200MByte/s，Micron（美光）已经在2009年率先推出了ONFI2.X的Nand Flash芯片。很快ONFI3.0的标准也经出台，届时接口速度将达到400MByte/s。

【选购用语】

黑片，白片，原装片。

【U盘选购指南】

U盘的特点使其较多成为数据文件的临时中转载体，无法担当重要文件的唯一存储载体。因此，其内的数据一旦丢失，不应该造成不可挽回的重大损失。针

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对大部分的普通消费者在购买U盘的时候，不妨购买小品牌的U盘，主要原因有：

1.这些U盘市场销量不大，因此无人仿冒，也无假之说。

2.由于U盘的消费主战场不在市场散户，而是大批量的外单，所以主推国内市场的小品牌很少会为节省几块钱而使用黑片，以此带来的返修损失不值得。

3.这些小品牌是想依靠渠道，价格优势正规销售，不会打游击战，因此柜台都相应的承担质保，因此，任何的无法使用都是可以得到保修的。

4.各大品牌标称的读写速度差别，虽然确有其实，但几K字节/秒的差别实际不会感受到很大区别，完全是市场品牌宣传的一种手法，可不必在意。

5.即使这些小品牌日后不做了，消失了，鉴于其上理由，品质也有相应的保证。

如果采购的地点在深圳华强北中电及周边批发市场，那么，任何的所谓的品牌都几乎不要相信了，99%以上的均为黑片制造，主要面对各种出口贸易商。在这里选购的时候，需要强调个人使用，要原装片的，那么柜台的人一般都会坦白的告诉你这个是黑片，因为你使用了行话。

另外，街边的摆摊的销售U盘，因为品牌名气的关系，一般都是Kingston，即使再像真的，再心动也不要采取行动。

第八节：U盘完了

【U盘完了】

对于一个从事过U盘主控研发和销售、参与黑片贸易、亲身U盘制造、运作成品贸易的笔者，一方面看到U盘控制器芯片设计公司的艰辛起伏，另一方面看到黑片炒家动辄库存几千万，转而陡然获利几千万的大喜大悲。在这里一语双关，一方面作为U盘的完结篇，一方面论述一下当前U盘的整体市场格局。

请问，有多少人手中的U盘是自己买的？

就这一个问题，就可以清晰的描述出U盘的市场格局。对，答案是，很多人手里都有一个U盘，但绝大多数都不是自己买的，也许都忘记了是什么情况下被谁送的了。

U盘的市场很大很大很大，最大的一个市场是礼品市场，而其中海外礼品市场应该占据了至少9成以上。真正柜台销售流通的仅微乎其微的可以忽略部分。而在礼品市场中，因为是赠送的，所以，质量的好坏是没有人特别在意的。例如：商场搞活动，展会活动，你被送了一个质量有问题的U盘，请问，你会去找他们换一个么？你会质量投诉么？

这就是为什么U盘市场黑片强大生命力的源头，是需求结构决定的。

这几年，U盘控制器芯片设计公司活的都很辛苦（聪明的捞一票转型了，前文有述）因为黑片具有以下几个特征：

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1黑片跟着flash的制成走，今天90nm，明天70nm，后天50nm，结构也在不断升级；

2.每一批黑片都有不同的问题需要U盘控制器去处理，谁这一批处理的好，谁的主控就抢手。

在整个U盘市场中，主控没有地位，黑片是主导者。一个主控什么价格？2块钱人民币不到，一个nand flash什么价格？因此主控一方面要跟着黑片走，另一方面要跟着USB走，因此就出现了主控芯片各领风骚数个月的局面，U盘工厂是没有必要有忠诚度的。

然而，更深层次，由于黑片贸易商追踪溯源，只有那么数的过来的几条途径。让你更惊讶的是，大型黑片操盘贸易商已经不再测试分销了，而是形成大规模的黑片测试、U盘PCBA加工后，直接分销良品PCBA和直接接大宗成品订单。由此一来，整个U盘的山寨产业链更加缩短、专业和成熟。

对于这样一个市场，显然不是一个良性发展的市场，涉入其中的芯片设计公司，如果只有单一的U盘控制器芯片，最后只有一个出路，不跟黑片者死，跟着黑片者必死。

U盘全篇完结

本文标签： U盘黑片芯片市场品牌