我国各省人均保费保额及商业健康险市场空间

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2024年7月30日发(作者：)

目 录

商业健康险潜在规模或超 3 万亿元

1、 乐观假设下重疾险规模或达 2.39 万亿元

2、 百万医疗险乐观情形下或接近万亿规模

3、 保障程度存在差异，长期看惠民保对商业医疗险影响较小

商业健康险潜在规模或超 3 万亿元

1、 乐观假设下重疾险规模或达 2.39 万亿元

重疾险规模乐观情形下或达 2.39 万亿元。我们通过结合不同地区人口数据、人均

收入、人均贷款余额及产品保费测算，保守假设下仅 30-49 岁重点人群所需重疾险

对应保费即达到 1.82 万亿元/年的规模，而在乐观假设下，重疾险规模或达 2.39 万

亿元/年。同时，随着时间推移，青年人逐渐成长、年龄结构变化将持续扩大重疾

险理想规模。以下为我们的关键假设、设定原因及保守、中性、乐观三版重疾险规

模测算结果：

• 保守、中性情形下参保人群为 30-49 岁人群，乐观情形下参保人群为 20-49 岁人

群—原因：30 岁时承担家庭责任明显提升且有一定可能承担住房抵押贷款，而

50 岁以上则可能出现保费倒挂情况，保障属性减弱；乐观情形下居民投保意识

有所增加，年轻客户投保人数提升。

• 三版情形下保额均确定为 Max（3 年人均可支配收入，2.62 倍人均住户贷款余额

/14.95）—原因：我们认为重疾险保额充足程度应为 3 年工资收入及家庭住户贷

款的年还款额中较大者，家庭年还款额为 2.62 倍的个人住户贷款余额除以 14.95

（因第七次人口普查显示家庭户平均人口为 2.62；而 14.95 则通过采用总贷款余

额在 30 年期限、年化实际利率 4.85%-5.65%水平浮动、等额本息还款方式测算

出的总余额/年还款额的倍数），考虑到住户贷款中包含住房抵押贷款的同时，也包

含其他短期消费型贷款，同时贷款期限越短，年还款额占比总贷款余额越高， 我们

采取相对保守的估计对年还款额进行测算，以使保额有所降低。

• 产品选择国寿福盛典版 A 款：我们对当前头部险企产品及中小险企特色产品的

价格进行了比对，中国人寿的国寿福盛典款保费适中，在 14 款产品中处于第 8

位。此外，在测算过程中，我们采取每 5 年作为一组，保守情形下，以组内下

限年龄对应保费作为该组别产品保费，中性及乐观情形则以组内下限年龄对应保

费的 106%作为该组别产品保费。

1

表：国寿福盛典版 A 款总保费排名位于被统计产品中游

公司

中国人保

新华保险

泰康人寿

新华保险

中国人保

中国平安

友邦人寿

中国人寿

中国太保

友邦人寿

中国太平

百年人寿

和谐健康

百年人寿

注：总保费测算基数为：30 岁、男女（取平均）、50 万保额、缴费年期选择最长且利于消费者的期限。

产品

无忧人生（2021）至尊版

多倍保（超越版）

全能保（庆典版）

健康无忧 C6

无忧人生（2021）

平安福 21

友如意顺心版

国寿福（盛典版 A）

金典人生

友如意安心版

福禄欣禧

康惠保（旗舰版 2.0）（选附加）

福满一生

康惠保（旗舰版 2.0）（不选附加）

总保费（元）

425,575

363,000

361,000

354,750

344,375

323,350

321,000

319,725

275,975

267,750

266,250

219,600

193,575

158,925

总保费排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

表：国寿福盛典版 A 款年缴保费处于被统计产品中游

公司

泰康人寿

新华保险

中国人保

中国太保

新华保险

中国人保

中国平安

中国人寿

友邦人寿

友邦人寿

中国太平

百年人寿

百年人寿

和谐健康

注：年缴保费测算基数为：35 岁、男、50 万保额、缴费年期选择最长且利于消费者的期限。

产品

全能保（庆典版）

多倍保（超越版）

无忧人生（2021）至尊版

金典人生

健康无忧 C6

无忧人生（2021）

平安福 21

国寿福（盛典版 A）

友如意顺心版

友如意安心版

福禄欣禧

康惠保（旗舰版 2.0）（选附加）

康惠保（旗舰版 2.0）（不选附加）

福满一生

年缴保费（元）

22,750

22,700

18,650

17,600

15,050

14,750

13,850

13,500

12,400

11,200

11,100

11,005

8,320

7,945

缴费年期

20

20

29

19

30

29

29

29

30

30

30

20

20

30

年缴保费排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

表：中国大陆地区北京、上海人均所需重疾保额最高，达 23 万元

序号

1

2

3

4

中国大陆地区

北京

天津

河北

山西

人均可支配收入（元）

75,602

47,659

37,286

34,793

贷款余额（亿元）

21,115

9,202

23,526

6,704

98,025

58,912

30,988

17,977

人均贷款余额（元） 保额（元） 取整保额（元）

226,806

142,977

111,858

104,379

230,000

150,000

120,000

110,000

2

序号

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

中国大陆地区

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

上海

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

湖南

广东

广西

海南

重庆

四川

贵州

云南

西藏

陕西

甘肃

青海

宁夏

新疆

人均可支配收入（元）

41,353

40,376

33,396

31,115

76,437

53,102

62,699

39,442

47,160

38,556

43,726

34,750

36,706

41,698

50,257

35,859

37,097

40,006

38,253

36,096

37,500

41,156

37,868

33,822

35,506

35,720

34,838

贷款余额（亿元）

7,512

10,172

7,750

4,619

26,732

59,927

65,075

22,908

30,629

17,314

37,806

20,486

19,864

19,462

87,209

14,579

3,213

17,992

25,088

10,653

12,196

907

12,807

6,397

1,319

2,693

5,767

人均贷款余额（元） 保额（元） 取整保额（元）

29,575

23,373

28,799

12,313

110,099

74,259

111,239

35,985

77,093

37,106

37,543

21,251

33,515

28,132

75,696

29,393

33,995

57,593

29,956

29,404

25,105

25,843

33,041

24,169

21,695

38,744

22,856

124,059

121,128

100,188

93,345

229,311

159,306

188,097

118,326

141,480

115,668

131,178

104,251

110,118

125,094

150,771

107,577

111,291

120,018

114,759

108,288

112,500

123,468

113,604

101,465

106,518

107,160

104,514

130,000

130,000

110,000

100,000

230,000

160,000

190,000

120,000

150,000

120,000

140,000

110,000

120,000

130,000

160,000

110,000

120,000

130,000

120,000

110,000

120,000

130,000

120,000

110,000

110,000

110,000

110,000

表：国寿福每万元对应保费随年龄增长增加

国寿福保费组别

男

女

男女均值

每万元对应保费

注：上述基础保费测算参数为 50 万保额、缴费期限为可选最长且利于消费者期限。

20 岁

8,150

7,750

7,955

159

25 岁

9,650

9,100

9,382

188

30 岁

11,400

10,650

11,034

221

35 岁

13,500

12,400

12,964

259

40 岁

16,200

14,400

15,322

306

45 岁

23,250

20,400

21,860

437

50 岁

28,050

23,200

25,685

514

表：45-49 岁人群占比总人口数量最高

不同年龄段

占总人口比例（%）

20-24 岁

5.63

25-29 岁

7.49

30-34 岁

8.61

35-39 岁

7.12

40-44 岁

7.06

45-49 岁

8.76

50-54 岁

8.53

55-59 岁

6.78

3

表：30-49 岁平均保费高于 20-49 岁平均保费

每万元保额对应加权平均保费（元）

30-49 岁年龄占比加权平均保费

20-49 岁年龄占比加权平均保费

基础保费

308.70

269.55

106%基础保费

327.22

285.72

表：保守情形下重疾险首年保费规模或达 1.82 万亿元

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-

地区

北京

天津

河北

山西

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

上海

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

湖南

广东

广西

海南

重庆

四川

贵州

云南

西藏

陕西

甘肃

青海

宁夏

新疆

总计

30-49 岁人口数量

（万人）

680

493

2,395

1,176

801

1,373

849

1,183

766

2,546

1,846

2,008

1,253

1,472

3,177

3,041

1,870

2,183

3,635

1,565

298

986

2,642

1,143

1,533

111

1,223

835

192

219

796

44,291

保额（元）

230,000

150,000

120,000

110,000

130,000

130,000

110,000

100,000

230,000

160,000

190,000

120,000

150,000

120,000

140,000

110,000

120,000

130,000

160,000

110,000

120,000

130,000

120,000

110,000

120,000

130,000

120,000

110,000

110,000

110,000

110,000

-

保额对应保费（元）

7,100

4,631

3,704

3,396

4,013

4,013

3,396

3,087

7,100

4,939

5,865

3,704

4,631

3,704

4,322

3,396

3,704

4,013

4,939

3,396

3,704

4,013

3,704

3,396

3,704

4,013

3,704

3,396

3,396

3,396

3,396

-

首年保费规模

（万元）

4,825,179

2,281,982

8,873,140

3,995,075

3,216,007

5,510,260

2,883,011

3,653,313

5,438,967

12,575,735

10,825,534

7,440,254

5,804,298

5,453,381

13,730,849

10,327,842

6,927,173

8,759,187

17,953,537

5,313,910

1,104,467

3,955,435

9,788,270

3,881,512

5,677,781

444,417

4,530,070

2,835,871

651,383

744,590

2,703,023

182,105,452

4

表：中性情形下重疾险首年保费规模或达 1.93 万亿元

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-

地区

北京

天津

河北

山西

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

上海

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

湖南

广东

广西

海南

重庆

四川

贵州

云南

西藏

陕西

甘肃

青海

宁夏

新疆

总计

30-49 岁人口数量

（万人）

680

493

2,395

1,176

801

1,373

849

1,183

766

2,546

1,846

2,008

1,253

1,472

3,177

3,041

1,870

2,183

3,635

1,565

298

986

2,642

1,143

1,533

111

1,223

835

192

219

796

44,291

保额（元）

230,000

150,000

120,000

110,000

130,000

130,000

110,000

100,000

230,000

160,000

190,000

120,000

150,000

120,000

140,000

110,000

120,000

130,000

160,000

110,000

120,000

130,000

120,000

110,000

120,000

130,000

120,000

110,000

110,000

110,000

110,000

-

保额对应保费（元）

7,526

4,908

3,927

3,599

4,254

4,254

3,599

3,272

7,526

5,236

6,217

3,927

4,908

3,927

4,581

3,599

3,927

4,254

5,236

3,599

3,927

4,254

3,927

3,599

3,927

4,254

3,927

3,599

3,599

3,599

3,599

-

首年保费规模

（万元）

5,114,689

2,418,901

9,405,528

4,234,780

3,408,967

5,840,876

3,055,991

3,872,512

5,765,305

13,330,279

11,475,066

7,886,669

6,152,556

5,780,584

14,554,699

10,947,513

7,342,804

9,284,738

19,030,750

5,632,745

1,170,736

4,192,761

10,375,566

4,114,402

6,018,448

471,082

4,801,874

3,006,023

690,466

789,266

2,865,205

193,031,779

表：乐观情形下重疾险首年规模或达 2.39 亿元

序号

1

2

3

4

地区

北京

天津

河北

山西

20-49 岁人口数量

（万人）

962

698

3,391

1,666

保额（元）

230,000

150,000

120,000

110,000

保额对应保费（元）

6,572

4,286

3,429

3,143

首年保费规模

（万元）

6,323,114

2,990,403

11,627,730

5,235,312

5

本文标签： 保费贷款保额情形疾险