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2024年5月15日发(作者:)
一、 翼龙与彩虹无人机共同点:
都是外贸军工,不包含国内军工部分,所以,不要以国内军费增长多少来作为两家的
买点。
两家都是要通过专门经过批准的外贸公司对外销售。这一点我一直担心会不会被剥一
层皮或者用来调节利润。
两家都是以便宜,性价比著称,尤其是彩虹。大买家都是中东,有的是因为买不起美
国货,有的是因为美国无人机禁售,譬如沙特,有钱也买不到。
翼龙包含少量的国内民用部分,这次郑州的洪灾,翼龙就秀了把肌肉。
彩虹国内民用的更少,除了测绘外,连新闻都很少见到。
二、 翼龙与彩虹无人机不同点:
翼龙是航空系,彩虹是航天系。
在外贸军工上,先是彩虹打出了名声,然后翼龙后来居上,现在两家差不多,这次的
招股说明书上,翼龙更胜一筹。
但彩虹除了无人机还有导弹这种耗材。严格来说,航天系在导弹上的成就要高于航空
系。
虽然都是外贸军工,但国内军工招标的时候,翼龙也有,但彩虹一直就是立足外贸。
然而最大的不同,还是航天彩虹更早登陆A股,而且为了避免所谓借壳的审查,一直
坚持老资产的不剥离,否则就是先买进无人机资产,然后马上把老资产剥离,当上面是瞎
子么,所以航天彩虹包含的资产比较杂,而且除去无人机外的收益率低,翼龙就纯的多。
其实彩虹也是生不逢时,因为第二年拖了很久的科创板就落地了,根本不用费这么多
事,白白便宜了壳资源的老股东压低资产不断套现。这次翼龙直接就瞄准科创板,pe会高
很多。
如果要崛起,无人机外贸这块的肥肉自然会越来越肥,总不能拿钱去买美国,以色列
的无人机吧。
回到股票上,还是彩虹的问题更多一些。彩虹的年报一般先是介绍无人机业务,再介
绍原来资产的材料业务,并且字数差不多。但实际上,在营业收入里,无人机只占1/3不
到。
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