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2024年6月3日发(作者：)

中国半导体产业营收结构现状分析供需失衡，进

口替代前景广阔

一、强者恒强，半导体制造行业龙头头部集中

半导体产业链分为上中下游。上游芯片制造封测支撑行业，主要是

半导体设备和材料提供商，设备代表厂商有ASML、应材、Lam，国

内企业有沪硅产业，北方华创、中微公司；材料代表厂商有信越化学、

SUMCO、住友化学、陶氏化学，国内厂商有华特气体、安集科技等。

中游生产分为设计、制造、封测三个环节。设计厂商有高通、AMD、

英伟达、联发科，国内厂商有华为海思、卓胜微、圣邦股份、紫光国

微等；IC制造厂商有台积电、联电、格罗方德，国内厂商有中芯国际、

华虹半导体；IC封测厂商有日月光、矽品、AMKOR，长电科技、华

天科技、通富微电、晶方科技等。涵盖IC设计、制造、封测三者的

IDM厂商有Intel、三星电子、索尼、TI，国内厂商有长江存储和士兰

微。半导体下游终端应用领域有汽车电子、工业电子、通信、消费电

子、PC等领域。在行业价值链中，半导体制造占有近一半的产值，

毛利率也较高，但高价值伴随着高壁垒，技术限制、高额的资本投入

导致制造领域马太效应十分明显，龙头厂商市占率和毛利率均远高于

其他厂家。

二、半导体制造行业长期成长空间

半导体制造行业的发展是受到下游需求驱动的，因此对下游市场的

发展进行分析能够理清制造行业的长期成长逻辑及未来的增量空间。

此处将应用分为两类，一类是受到摩尔定律主导的市场，主要包括

智能手机、电脑和服务器的CPU和存储芯片；一类是超越摩尔定律

的应用领域，主要包括模拟芯片、传感器、功率芯片等领域。摩尔定

律主导的市场是半导体市场的主战场，从市场增速来看，存储芯片、

逻辑芯片增速依旧排在前列。

摩尔定律主导的市场是半导体市场的主战场，从市场增速来看，存

储芯片、逻辑芯片增速依旧排在前列。

CPU为了满足高性能计算、续航散热这些需求，对芯片制程需求越

来越高，手机和电脑都是最先采用先进制程的领域。

CPU和存储器的长期动能来自手机、PC和服务器的增长。目前手机、

计算机等仍是半导体行业终端最大的应用市场。智能手机和计算机市

场是摩尔定律前进的推动力。

本文标签： 半导体制造厂商芯片市场

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