智研咨询—2023年中国AGV机器人行业市场全景调查、投资策略研究报告

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2024年2月9日发(作者：)

智研咨询—2023年中国AGV机器人行业市场全景调查、投资策略研究报告

内容概况：随着近年来我国在劳动力短缺，劳动力成本上升问题愈发凸显，降成本策略使得自动物流成为未来各大企业转型的主流趋势。同时，在机器人行业快速发展、电子商务渗透率提高以及生产持续向柔性制造转型等驱动因素的影响下，我国AGV机器人行业快速发展，行业规模快速扩张。据资料显示，2022年我国AGV机器人销量为93000台，同比增长29.2%；销售规模为185亿元，同比增长46.8%。

关键词：AGV机器人行业发展趋势 AGV机器人行业市场规模 AGV机器人销量

一、概述

AGV全称为自动导引小车，是指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输小车。AGV以轮式移动为特征，较之

步行、爬行或其它非轮式的移动机器人具有行动快捷、工作效率高、结构简单、可控性强、安全性好等优势。AGV的种类多样，根据导航方式可分为电磁导航AGV、磁条导航AGV、二维码导航AGV、激光导航AGV、惯性导航AGV、视觉导航AGV；按移载方式可分为潜伏式AGV、背负式AGV、叉车式AGV、重载式AGV、牵引式AGV、料箱式AGV等。

二、行业政策

近年来，国家先后出台多项政策，聚焦技术创新、具体应用，鼓励帮扶机器人产业发展，助力中国机器人产业从“做大”到“做强”。在国家层面，工信部等十七部门提出《“机器人+”应用行动实施方案》，计划制造业机器人密度较2020年实现翻番；在地方层面，北京和深圳市政府相继出台政策，加速人形机器人产品研制和推广，开展通用型具身智

能机器人的研发和应用，推动整机产品在不同典型场景的推广应用。

三、产业链

AGV机器人产业链上游为零部件供应环节，主要包括减速器、驱动器、驱动器、伺服系统、控制系统等；中游为AGV机器人生产供应环节；下游主要应用于电商物流、汽车、3C电子、食品饮料、烟草、新能源等领域。

减速器是机器人的核心零部件之一，主要用于传导伺服电机的动力，调整速度和扭矩，以精确控制机器人动作。机器人主流减速器为RV和谐波减速器两种，相比于谐波减速器，RV减速器具有更高的刚度和回转精度，因此在关节型机器人中，一般将RV减速器放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置；而将谐波减速器放置在小臂、腕部或手部；二者之间适用的场景不同，属于相辅相成的关系。近年来，在需求增长的带动下，减速器市场规模迅速增长。据资料显示，2022年我国RV减速器行业市场你规模为44亿元，同比增长33.7%；谐波减速器行业市场规模为44亿元，同比增长14%。

四、发展现状

随着近年来全球机器人的快速发展，AGV机器人行业也随之发展迅速，同时，受电子商务渗透率提高、劳动力稀缺、以及生产持续向柔性制造转型等驱动因素的影响，全球AGV机器人市场增长势头强劲。据资料显示，2022年全球AGV机器人销量为15.3万台，同比增长27.5%；销售金额为47.5亿美元，同比增长35.7%。从全球市场分布来看，2022年，亚太地区市场份额超过一半，达52.71%，为AGV机器人最大应用市场，第二大市场是美洲市场，欧洲为第三大市场。其中，中国、欧美地区的AGV机器人企业是市场的主要玩家，市场竞争日趋激烈，价格战现象频发。

随着近年来我国在劳动力短缺，劳动力成本上升问题愈发凸显，降成本策略使得自动物流成为未来各大企业转型的主流趋势。同时，在机器人行业快速发展、电子商务渗透率提高以及生产持续向柔性制造转型等驱动因素的影响下，我国AGV机器人行业快速发展，行业规模快速扩张。据资料显示，2022年我国AGV机器人销量为93000台，同比增长29.2%；销售规模为185亿元，同比增长46.8%。从销售规模结构方面来看，近年来，不少企业的海外销售占比得到较大提升，这也表明我国AGV机器人走向国际市场成为行业发展趋势，同时国内企业的产品在全球市场的影响力逐步提升。具体来看，2022年我国AGV机器人企业海外销售规模为36亿，同比增长44%，占总销售规模的19%。

相关报告：智研咨询发布的《中国AGV机器人行业市场深度分析及投资规划分析报告》

从行业融资方面来看，2022年，整个资本市场都趋于冷静，AGV机器人行业也不例外，无论是融资数量还是融资总金额方面，都较2021年有所下降。但从2022年资本对整个机器人行业的投入来看，AGV机器人仍旧是当前整个机器人产业中最热的赛道之一，资本方对于行业未来的前景仍旧看好。据资料显示，2022年AGV机器人行业共发生22起融资事件，融资总额在30亿元左右。从融资轮次来看，除几家头部企业进程较快，已经进入D轮及以上，其他大部分企业均停留在B轮。当前，行业大部分企业的经营模式正在趋渐成熟，但从整体来看，还处于相对前期的阶段，资本的涌入大力推动了AGV机器人行业的发展，未来，资本仍将大力驱动行业发展。

五、重点企业

新松机器人自动化股份有限公司成立于2000年，隶属中国科学院，是一家以机器人技术为核心的高科技上市公司。公司主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。其中核心零部件包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统，机器人产品主要包括：工业机器人、移动机器人和特种机器人。公司成功研制了具有自主知识产权的工业机器人、协作机器人、移动机器人、特种机器人、医疗服务机器人五大系列百余种产品，产品累计出口40多个国家和地区，为全球3000余家国际企业提供产业升级服务。据资料显示，2022年公司主营业务营收为35.72亿元， 同比增长8.43%，毛利率为8.59%。其中工业机器人占比为32.69%；自动化装配与检测生产线及系统集成占比为29.47%；物流与仓储自动化成套装备占比为17.95%。

六、发展趋势

目前大多数AGV公司都是聚焦产品化，但随着物流随着自动化物流建设的推进，无人化发展的深入，AGV机器人要实现的并不是的单个站点的自动化，而是全流程全场景的自动化，在这一发展过程中，系统集成能力尤为重要。未来，随着AGV机器人应用的不断深入，作为串联工程各个流程的智能物流设备，以AGV机器人为核心的系统集成将成为主要发展的发展，一些AGV机器人厂商也将会朝着系统集成商的方向发展。

随着全球工业自动化需求的稳步增长以及疫情等因素的影响，制造业以及仓储物流行业对智能化改造的需求日益迫切，因此对AGV机器人的需求将大幅增加。目前，我国企业已经具备了出海的基础，经过近几年的发展，在全球范围来看，中国的AGV产业基本已经实现了全方位的赶超，无论是产品技术还是落地应用，国内企业都已经走在了前

列，在全球市场具备足够的竞争力。当前，一些头部企业已经在海外市场取得了相当不错的成绩，未来在海外市场的布局也将进一步深入。除头部企业外，未来，将会有越来越多的企业开启出海模式，进一步拓展业务范围。

以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国AGV机器人行业市场深度分析及投资规划分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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